前言
從IBM，亞馬遜和Google在2005年提出了云計(jì)算的概念算起，云計(jì)算發(fā)展在2018年進(jìn)入了第13個(gè)年頭，時(shí)至今日，顯而易見的是教育市場的階段已經(jīng)完成。人們對(duì)什么是云以及為什么要上云已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，而云計(jì)算的益處也從最初的節(jié)省成本，升華到促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和競爭力，提高從創(chuàng)意到投向市場的速度和效率。當(dāng)然，對(duì)云計(jì)算的研究仍然在繼續(xù)，云計(jì)算的技術(shù)演變也沒有停止，各種技術(shù)依然是層出不窮，你方唱罷我登場。而各個(gè)云計(jì)算廠商之間的競爭也是愈演愈烈，誰能真正笑到最后，還是一個(gè)未知數(shù)，但有些跡象已經(jīng)初見端倪，我們姑且觀之。
在云戰(zhàn)爭（1）里，我們討論了按營收排名的前三甲微軟、亞馬遜和IBM。今天我們繼續(xù)把第四到第七名說完。
Salesforce.com
如果看年齡的話，Salesforce無疑是這個(gè)榜單中最年輕的公司，1999年才成立，至今還不到二十年歲。有趣的是，在SaaS領(lǐng)域，它卻是久經(jīng)沙場的老司機(jī)，公司創(chuàng)立之初就從事CRM相關(guān)服務(wù)的開發(fā)，深耕多年，是該領(lǐng)域公認(rèn)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者。
2017年，Salesforce的年?duì)I收逼近100億美元的大關(guān)，5年的復(fù)合年增長率達(dá)到28%，市場（CRM軟件）占有率有望在2018年突破到24%（現(xiàn)狀14.8%）。值得一提的是，從整個(gè)行業(yè)的市場規(guī)模來看，CRM業(yè)務(wù)只是SaaS業(yè)務(wù)中非常小的一塊（更不用說是放在整個(gè)云計(jì)算的范圍來看），所以Salesforce光憑CRM業(yè)務(wù)就能獲得這樣的驕人的成績是非常驚人的。
Salesforce的成功無疑為整個(gè)行業(yè)樹立一個(gè)標(biāo)桿，也為后來者指引了成功的道路。如果說IBM和微軟是云計(jì)算全棧發(fā)展的代表，亞馬遜選擇的是一條從IaaS到SaaS自下而上的拓展路徑，那么Salesforce就體現(xiàn)了云計(jì)算發(fā)展的第三條路徑：從SaaS到IaaS的自上而下的成長路徑。從IaaS到SaaS，階梯越高，是附加價(jià)值越大，服務(wù)提供商獲得的利潤率也越高。這從Salesforce的身上也得到了充分的驗(yàn)證。根據(jù)Salesforce自2004上市以來所公布的數(shù)據(jù)，其毛利率一直都保持高于70%的水平（一度達(dá)到87%）。
對(duì)SaaS的服務(wù)提供商來說，客戶的粘性是一個(gè)硬傷（話雖如此，實(shí)際情況是企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)的客戶粘性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)級(jí)的SaaS服務(wù)，遷移的成本并不低）。所以Salesforce也致力于向服務(wù)階梯的底部下沉，努力地發(fā)展PaaS層，打造開發(fā)者平臺(tái)，培養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)。以目前的情況來看，Salesforce繼續(xù)下沉到IaaS層的可能性不大。而不論在哪個(gè)領(lǐng)域，Salesforce都將面臨Oracle和SAP的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。
Oracle
56億美元初看起來可能有點(diǎn)少——對(duì)比排名靠前的幾家公司就顯得更少了，但這還有另外一種打開方式。事實(shí)上，這塊的云計(jì)算收入大約已經(jīng)占到Oracle2017年收入的15%， 比例已然不低，而且按照其CEO拉里·埃里森（Larry Ellison）的說法，Oracle已經(jīng)連續(xù)三年ARR(Annual Recurring Revenue)超過Salesforce，有望在不遠(yuǎn)的將來超過這位領(lǐng)頭羊。
在傳統(tǒng)軟件領(lǐng)域，經(jīng)過多年的耕耘，Oracle為自己在云計(jì)算領(lǐng)域積累了兩大勢(shì)能。一方面，Oracle的產(chǎn)品線（包括（不限于）EPR, HCM和CRM）非常完備、技術(shù)成熟，能夠充分滿足企業(yè)核心業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的需求，積累了深厚的客戶基礎(chǔ)。當(dāng)Oracle將這些能力，產(chǎn)品和服務(wù)以云的方式提供給客戶的時(shí)候，客戶對(duì)Oracle的信任會(huì)轉(zhuǎn)換成他們擁抱其SaaS云服務(wù)的動(dòng)力。這也部分解釋了為什么Oracle在SaaS領(lǐng)域的增長勢(shì)頭如此的強(qiáng)勁，而SaaS的營收也占到Oracle整個(gè)云計(jì)算營收的75%。
Oracle創(chuàng)造的另外一個(gè)勢(shì)能來源于其具有市場統(tǒng)治地位的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，它當(dāng)之無愧的是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的王者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，Oracle數(shù)據(jù)庫的市場占有率接近50%，如此廣大的群眾基礎(chǔ)，可以想見，當(dāng)Oracle以其數(shù)據(jù)庫的優(yōu)勢(shì)打造數(shù)據(jù)庫為服務(wù)（database-as-a-service）的云服務(wù)的時(shí)候，會(huì)得到多么強(qiáng)大的市場支持。埃里森在采訪的時(shí)候也非常有信心的預(yù)測(cè)，Oracle會(huì)在PaaS領(lǐng)域創(chuàng)造比SaaS領(lǐng)域更大的價(jià)值。
值得一提的是，Oracle也在向全棧發(fā)展，同時(shí)也在大力發(fā)展其IaaS技術(shù)，雖然到目前為止并沒有給公司創(chuàng)造太多的營收，但埃里森相信他們能夠從亞馬遜的手上奪得一塊的IaaS的市場份額。
SAP
47億美元的云計(jì)算收入大約占到SAP全年收入的16%，表明SAP向云發(fā)展的步伐不慢。重點(diǎn)是SAP是ERP軟件市場當(dāng)之無愧的王者，它的ERP產(chǎn)品構(gòu)成了大多數(shù)世界500強(qiáng)企業(yè)的核心系統(tǒng)，在這個(gè)領(lǐng)域擁有令人羨慕的統(tǒng)治力和影響力。并且在CRM的市場份額也僅次于Salesforce。
更令人稱道的是，SAP和主要的IaaS提供商都建立了緊密的合作關(guān)系。SAP和IBM、微軟是長期的業(yè)務(wù)伙伴，合作多年；最近又和亞馬遜、Google達(dá)成伙伴關(guān)系。而這些合作其實(shí)都是在向客戶發(fā)出一段強(qiáng)有力的信號(hào)：不管你使用哪個(gè)IaaS云平臺(tái)，SAP都愿意并有能力提供始終如一的、高價(jià)值的產(chǎn)品體驗(yàn)。
另一方面，SAP的HANA系統(tǒng)發(fā)展勢(shì)頭也非常迅猛，已經(jīng)部署在數(shù)以千計(jì)的用戶環(huán)境里。隨著HANA的流行和客戶基礎(chǔ)的深化，對(duì)SAP的好處也不言而喻。當(dāng)SAP致力于把其大量的產(chǎn)品線和HANA技術(shù)相結(jié)合，并以云端的交付方式服務(wù)客戶的時(shí)候，客戶會(huì)很自然地跟隨著SAP的腳步向云端遷移。如果SAP能做到這一點(diǎn)，它在云計(jì)算領(lǐng)域的前景將一片光明。
總體來看，Salesforce，Oracle和SAP在SaaS層面的競爭領(lǐng)域比較重疊，再加上一些新的玩家比如Workday和ServiceNow，戰(zhàn)況將尤為激烈。Salesforce是先行者，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，它已經(jīng)在給超過15萬客戶提供服務(wù)（2015年的數(shù)字）。然而Salesforce的優(yōu)勢(shì)也是它的劣勢(shì)，它的服務(wù)領(lǐng)域知識(shí)集中在CRM。一方面，SAP和Oracle會(huì)在CRM戰(zhàn)場正面發(fā)起直接挑戰(zhàn)。另一方面，他們?cè)贓RP, HCM，供應(yīng)鏈管理等SaaS領(lǐng)域發(fā)力搶占市場。這意味著1）相對(duì)CRM來說，ERP的利潤公認(rèn)的較高（Salesforce的CRM毛利率超過70%，可以腦補(bǔ)一下ERP），所以非常賺錢，系統(tǒng)也更核心，對(duì)客戶的影響力更大。2）按照SAP的理解，ERP等系統(tǒng)對(duì)CRM有聯(lián)動(dòng)作用，應(yīng)該是有機(jī)的整體。也就是說，在側(cè)面戰(zhàn)場上，兩家公司會(huì)迅速地建立優(yōu)勢(shì)，并能把這種優(yōu)勢(shì)反輔到CRM的正面戰(zhàn)場，最終對(duì)Salesforce形成壓制。
一句話來總結(jié)，各家都有各自的長處和優(yōu)勢(shì)，最終誰能勝出還要靠戰(zhàn)略是否執(zhí)行到位以及市場是否買賬。
區(qū)區(qū)30億美金的云計(jì)算的營收，這表現(xiàn)完全配不上Google的江湖地位，要知道它在2017的總收入可是接近1100億美金。盡管如此，也許沒多少人會(huì)小看Google，原因很簡單——因?yàn)樗荊oogle嘛?。‖F(xiàn)階段的落后很有可能只是蓄勢(shì)而已，我們來看看幾個(gè)Google最新的動(dòng)態(tài)。
從IaaS的層面看，Google的云計(jì)算和亞馬遜類似，首先是為了解決自身的業(yè)務(wù)需求的，自己產(chǎn)的狗糧自己先吃，市場的認(rèn)可度還是很高的。而且Google云也在大力發(fā)展一些硬科技，短期內(nèi)有希望拉開和一般競爭對(duì)手之間的差距，掌握一定的競爭優(yōu)勢(shì)。這其中最突出的就是量子計(jì)算機(jī)。2017年底，IBM向外宣布，成功地創(chuàng)造了50個(gè)量子比特位的量子計(jì)算機(jī)的原型，標(biāo)志著量子霸權(quán)的形成（到達(dá)50個(gè)量子比特，在某些問題上，量子計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力將超過目前最強(qiáng)大的傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)）。而今年早些時(shí)候，Google把邊界推進(jìn)到了72量子比特，樹立了新的量子霸權(quán)。當(dāng)然這離量產(chǎn)還有一段距離。但無論如何，Google將有望在不遠(yuǎn)的將來，在自己的云里提供這種量子計(jì)算的能力。而短時(shí)間內(nèi)，只有少數(shù)的幾家云提供商才具備提供量子計(jì)算的能力。
從PaaS的角度看，不論是自然語言處理、阿爾法狗，還是TensorFlow算法的開源，Google都以近乎炫技的行動(dòng)，樹立了自己在人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)方面的權(quán)威性。人工智能的未來一定會(huì)朝著民主化的方向發(fā)展的，也就是說由像Google一樣的云服務(wù)商來提供算法和服務(wù)，而客戶只需要提供數(shù)據(jù)，就能創(chuàng)造垂直的行業(yè)相關(guān)的智能應(yīng)用，并在產(chǎn)品化的過程中不斷完善。而Google的做法是嘗試從軟件到硬件（Google最近剛剛發(fā)布了Google Cloud TPU，專門優(yōu)化基于TensorFlow算法的人工智能應(yīng)用）都由自己來提供，希望能為客戶提供更智能的產(chǎn)品和服務(wù)。
所以Google仍然是Google。然而，是否能最終做到厚積而薄發(fā)，還得讓子彈再飛會(huì)，我們拭目以待。
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