皇帝穿著兩個(gè)騙子為他制作的新裝，強(qiáng)撐著走完了游行大典，一回到皇宮，就染了風(fēng)寒，一病不起。過(guò)了幾天，病情稍有好轉(zhuǎn)，就馬上下令捉拿那兩個(gè)騙子。
不久，其中的一個(gè)騙子被帶到了皇宮。他明白自己的謊言被揭穿了，自知此行兇多吉少，于是早早做好了打算。
“皇上，您有何吩咐？”騙子明知故問(wèn)，“莫不是您的新衣不合身，還是有什么需要改進(jìn)的地方？”
皇帝見(jiàn)他大言不慚，冷冷地說(shuō)了一句“我想你自己心里清楚我召見(jiàn)你的目的?！?/p>
“皇上饒命啊，其實(shí)您并沒(méi)有在游行大典上穿衣服，您的新衣早在大典之前就被掉包了，一切都是我的隨從（指第二個(gè)騙子）干的，我也是在大典的時(shí)候才知道的，不過(guò)那件衣服不算什么太珍貴的，我的師父是這世上最厲害的裁縫，他曾教給了我如何做‘天衣’，穿上能讓人飄飄欲仙，身體輕盈地可以飛起來(lái)，還可以像神仙一樣長(zhǎng)生不老。只是找不出全部的材料，一直無(wú)法做成，所以這一直是我的心結(jié)?！?????????????????????????????????????????
皇帝聽(tīng)了喜上眉梢，忘卻了游行大典時(shí)的尷尬，一心想要穿天衣，他急切地對(duì)騙子說(shuō)：“你馬上給寡人做出這件天衣來(lái)，寡人重重有賞！”
“只是……”
“只是什么，還缺什么材料，金絲銀線寡人都給你。”
“只是我手里的權(quán)力不夠，無(wú)法讓大臣們?yōu)槲覍ふ也牧??！?/p>
皇帝立即說(shuō) ：“不就是權(quán)利嘛，只要能讓寡人穿上天衣，什么寡人都給你?！?/p>
于是騙子被封為了宰相，掌管著國(guó)家大權(quán)，而原先那位可憐的老大臣，最終因被騙子誣陷而被殺害。
就在這時(shí)，第二個(gè)騙子趕來(lái)了。宰相大喊：“抓住他，就是他偷走了皇上的新衣，快殺了他。”
第二個(gè)騙子還沒(méi)明白什么事的時(shí)候，他就已經(jīng)去天堂報(bào)道了。
騙子當(dāng)了宰相以后，根本不著手衣服的事情，反而偷偷地利用掌握的國(guó)家大權(quán)，把皇帝周?chē)睦瞎賳T統(tǒng)統(tǒng)換掉，取而代之的是被騙子收買(mǎi)的一些官員，而皇帝一直在更衣室里，還被蒙在鼓里呢。
騙子的野心漸漸大了，打起了當(dāng)皇上的主意，他看皇上的人心還沒(méi)有完全散盡，就找機(jī)會(huì)使皇帝的人心散盡。他經(jīng)過(guò)一個(gè)通宵的苦思冥想，終于想出來(lái)一條妙計(jì)，既能擴(kuò)充自己的實(shí)力，又能使皇帝人心散盡。
第二天上朝的時(shí)候，他為皇上進(jìn)言道：“皇上，您可知道鄰國(guó)最近一直嘲諷你，把你在游行大典上的事傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，根本沒(méi)有把您放在眼里，應(yīng)該去教訓(xùn)教訓(xùn)他們，讓他們知道知道您的厲害?！?/p>
皇帝聽(tīng)后覺(jué)得有道理，于是就讓宰相去辦這件事。
宰相心里沾沾自喜。他打著皇帝的名號(hào)去招募軍隊(duì)，卻把軍隊(duì)據(jù)為己有。他大力搜刮民脂，統(tǒng)統(tǒng)裝進(jìn)自己的腰包。人們提起皇帝，無(wú)不怨聲載道。
騙子看到皇帝人心散了，覺(jué)得時(shí)機(jī)成熟了，于是準(zhǔn)備實(shí)施篡位計(jì)劃。
這天上朝時(shí)，騙子穿上了只有皇帝才能穿的“黃袍”，公然向皇帝示威?；实垡豢辞樾尾幻?，知道他想謀反，于是大喊：“來(lái)人啊，給我拿下。”竟無(wú)一人聽(tīng)從他的命令。
騙子把皇帝趕出了皇宮，自己當(dāng)了皇帝，占有了整個(gè)皇宮。
騙子也還算有點(diǎn)“良心”，沒(méi)有忘記幫皇帝做“天衣”，他派人找了個(gè)從來(lái)不洗澡，整日與蒼蠅做伴的乞丐，買(mǎi)下了他的衣服，賞賜給了那個(gè)皇帝，還給了他一個(gè)破碗。
皇帝被趕出皇宮后，對(duì)自己的過(guò)錯(cuò)渾然不覺(jué)，一心只想著是騙子騙了他。由于皇帝一直生活在皇宮里，從小就嬌生慣養(yǎng)，長(zhǎng)大后當(dāng)了皇帝也不干活，四體不勤五谷不分，只能在街上乞討。即使人們認(rèn)出他就是當(dāng)年的那個(gè)皇帝，也沒(méi)有一個(gè)人可憐他，最后因?yàn)樘痔籼籼匏涝诹私诸^。
騙子當(dāng)了皇帝后還不甘心，他的野心越來(lái)越大，企圖征服全世界。他派兵攻打鄰國(guó)，百姓們生活在戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的水深火熱之中，而騙子在皇宮里享福，不關(guān)心百姓的死活。
這時(shí)，當(dāng)年那個(gè)敢于說(shuō)真話揭穿謊言的小男孩長(zhǎng)大了，他義薄云天，在百姓中很有威信，人們都擁戴他。于是他在百姓的擁護(hù)下組建了一支起義軍，起兵反抗騙子的暴政。他的軍隊(duì)是正義之師，士兵以一當(dāng)十，勢(shì)如破竹，打得騙子的軍隊(duì)連連投降。小男孩的起義軍一路打到皇宮，殺了那個(gè)可惡的騙子，開(kāi)放國(guó)庫(kù)，把騙子搜刮的錢(qián)財(cái)都還給百姓。
人們都紛紛擁立小男孩為皇帝，他當(dāng)上皇帝后，吸取了騙子的教訓(xùn)，用心地治理自己的國(guó)家，他勤儉節(jié)約，愛(ài)護(hù)百姓。因?yàn)樗眯牡闹卫碜约旱膰?guó)家，百姓們也安居樂(lè)業(yè)。他成了一個(gè)受百姓愛(ài)戴，被后世人稱贊和學(xué)習(xí)的好皇帝。?
