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原創(chuàng)?登高望遠(yuǎn)文露?ERP總教頭文露?2025年12月31日 10:59?廣東
這是我的第【103】篇原創(chuàng)文章
銷售部客服+銷售產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)
本次會(huì)議，圍繞產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)操作、資料查詢、銷售訂單操作等方面進(jìn)行詳細(xì)講解，旨在幫助參會(huì)人員了解日常工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和系統(tǒng)使用方法，內(nèi)容如下：
產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程
客供物料收料單：客供包材需做客供物料收料單，打印二維碼掃描后交倉庫入庫，此為委托代管，單據(jù)與其他不同。
采購申請(qǐng)：正常 MRP 運(yùn)算產(chǎn)生的采購申請(qǐng)歸計(jì)劃管，若自行申購物料則走采購申請(qǐng)流程。
資產(chǎn)入庫：若涉及資產(chǎn)入庫管理，需按相應(yīng)流程操作。
采購與入庫管理
審批與發(fā)貨通知：銷售訂單需經(jīng)過內(nèi)部審批流，包括負(fù)責(zé)人、代理負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)審核，審核通過后生成發(fā)貨通知單推送到 WMS 系統(tǒng)。
出庫與應(yīng)收單處理：倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單掃碼出庫，WMS 掃碼出庫后金蝶自動(dòng)生成出庫單，客服推送應(yīng)收單與財(cái)務(wù)對(duì)賬核銷，涉及收款、退款、退貨等情況需與財(cái)務(wù)溝通。
銷售訂單后續(xù)流程
編碼與配方確定：產(chǎn)品業(yè)務(wù)與研發(fā)部關(guān)聯(lián)緊密，需提供信息確定編碼，確定配方時(shí)也需研發(fā)協(xié)助。
接單類型：包括系統(tǒng)預(yù)測單（內(nèi)部訂單）和正式銷售訂單，內(nèi)部訂單可理解為做計(jì)劃的意向訂單，正式訂單在銷售訂單環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品與研發(fā)關(guān)聯(lián)
系統(tǒng)操作與資料查詢
引出方式：可按列表引出資料，即按當(dāng)前顯示狀態(tài)導(dǎo)出，還可通過個(gè)性化設(shè)置勾選復(fù)制粘貼功能快速復(fù)制數(shù)據(jù)。
下載注意事項(xiàng)：引出資料時(shí)，若系統(tǒng)緩存或卡住，可先打開再另存為；若打開為空則需重新下載。
資料引出與復(fù)制
打開方式：可在右上角或工程部的生產(chǎn)制造工程數(shù)據(jù)中打開物料清單列表。
數(shù)據(jù)維護(hù)：一般由研發(fā)部打開物料后展開所有層級(jí)進(jìn)行維護(hù)，了解上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系。
物料清單列表操作
批量查找：高級(jí)功能可批量查找指定編碼并導(dǎo)出，避免手動(dòng)篩選。
排序方式：可按最新創(chuàng)建時(shí)間排序，此功能對(duì)編碼人員可能更有用。
異常查找：查物料時(shí)，未查到可嘗試用禁用方式查找，若仍無結(jié)果可反饋給研發(fā)跟進(jìn)。
方案另存為：可將設(shè)置好的查詢方案另存為，方便快速查找關(guān)注信息。
高級(jí)功能使用
判斷條件添加：可不斷添加判斷條件，條件并存時(shí)為 “且” 關(guān)系，注意折疊過濾條件的保存，避免查詢不到數(shù)據(jù)。
字段顯示問題：若字段看不到，可能是顯示隱藏列未打勾或字段所屬模塊未勾選。
過濾條件設(shè)置
關(guān)鍵字搜索：可直接搜索對(duì)應(yīng)名字，記不完整時(shí)可搜短一點(diǎn)，物料列表可手寫字母或中文搜索，注意物料清單（BOM）與物料列表的區(qū)別。
路徑搜索：在基礎(chǔ)資料管理中可查看物料列表，帶列表的只能查看，不帶列表的一般為單據(jù)，可默認(rèn)新增。
系統(tǒng)搜索方式
正查與反查
編碼規(guī)律：01 主要為成品，03 為原輔料類，04 為包材類。
異常情況：查物料時(shí)，若顯示 00 代表最高層且未被使用，反查時(shí)需關(guān)注禁用物料。
編碼規(guī)則與應(yīng)用
正查：從父項(xiàng)查子項(xiàng)，如在物料泵中從成品查原材料。
反查：從子項(xiàng)查父項(xiàng)，如用原材料查半成品、成品。
正查與反查概念
銷售訂單操作
上下查：通過銷售訂單列表可上下查訂單全流程，了解訂單從銷售到發(fā)貨、出庫、應(yīng)收環(huán)節(jié)的情況。
業(yè)務(wù)關(guān)閉：業(yè)務(wù)關(guān)閉表示業(yè)務(wù)已完成，可通過此狀態(tài)全流程查詢訂單情況。
查單功能使用
下推與提交：從已審核銷售訂單下推發(fā)貨通知單，保存后提交，庫存不可用時(shí)提交可能受限。
打印模板：打印模板有規(guī)定，一般為 YF 合并模板，打印后交倉庫掃碼。
發(fā)貨通知單處理
必填項(xiàng)：客戶、數(shù)量、泵版本號(hào)等標(biāo)星號(hào)的為必填項(xiàng)，復(fù)制單據(jù)時(shí)需檢查字段。
保存操作：保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢驗(yàn)，如數(shù)量、泵版本號(hào)未填會(huì)有提醒。
單據(jù)填寫與保存
訂單狀態(tài)：包括暫存、審核中、已審核，暫存為草稿，審核中可查看流程節(jié)點(diǎn)，已審核表示流程走完。
駁回與終止：系統(tǒng)駁回一般駁到上一層節(jié)點(diǎn)，多由代理人審核，終止操作需謹(jǐn)慎。
訂單狀態(tài)與審核
