我們經(jīng)常用“天馬行空”、“不拘章法”來形容寫作之人才思敏捷，文風新穎，氣勢豪放。不過，對于設計和編寫問卷來說，“天馬行空”、“不拘章法”并不是什么褒義詞。很多時候我們有諸多想法噴涌而出，于是巴不得大筆一揮，一氣呵成，迅速投產(chǎn)。但這種有如江湖游俠快意恩仇般的感覺經(jīng)常只是一時之快，等到實地執(zhí)行或看到數(shù)據(jù)的那一刻，往往要追悔莫及。要想修成武林高手，我們還是乖乖地從下面的套路走起吧。
第一步：明確研究的目標
做事情要目標明確，設計問卷也一樣。我們首先要明確自己在調(diào)查中想要了解什么。這時候要注意，我們想要了解的問題一定是具體的問題。以諸如我們想了解“新型冠狀病毒疫情下的中國社會”的主題為例，這樣一個寬泛的主題會讓問卷設計無從做起。只有研究問題足夠具體時，將主題設為我們關(guān)心“新型冠狀病毒肺炎疫情對中國人的心理健康（或是諸如企業(yè)運營、家庭關(guān)系等方面）的影響”——這時候我們的問卷設計才能聚焦到我們想要測量的概念與變量。
我們還需要進一步明確研究的對象：是感染過新冠病毒的人還是沒有感染過新冠病毒的人？是個人還是企業(yè)主？是城里人還是農(nóng)村人？在問卷中，我們首先需要對不符合條件的人群進行篩選。同時，確定了研究對象，也有助于我們找到合適的方法觸達我們的研究對象，并采用合理的方式提問。比如如果我們的研究對象是低學歷的人群，我們在問卷的遣詞用句上應盡量做到通俗易懂。
第二步：理清研究概念
當明確了研究的問題后，我們則可以進一步列出我們所需要測量的概念。如果我們關(guān)心新型冠狀病毒肺炎疫情對企業(yè)運營的影響，那我們需要理清從哪些方面去衡量企業(yè)的運營，它可以涉及到人員復工、資金運轉(zhuǎn)、客戶維系、供應鏈影響等諸多方面。
可以看到，研究概念往往是抽象的，我們需要進一步把這些抽象的概念轉(zhuǎn)化為可測量的指標。舉一個很簡單的例子：當我們想了解受訪者的社會經(jīng)濟地位時，我們不可能直接提問受訪者的社會經(jīng)濟地位是什么。常規(guī)的做法是，我們通過測量受訪者的受教育程度、職業(yè)、收入等一些具體的指標，來衡量他們的社會經(jīng)濟地位。
第三步：制定數(shù)據(jù)分析計劃
盡管數(shù)據(jù)分析是調(diào)查收集完成后的事情，但提前布局非常重要。當數(shù)據(jù)分析計劃明確時，我們可以合理分配寶貴的問卷空間，確保重要的變量信息能收集完整，不重要的變量信息不會占用太多空間。
明確的分析計劃還可以確保每個變量都符合我們想要的類型。比如當提問收入的時候，我們是使用連續(xù)變量還是分類變量？連續(xù)變量得到的信息量更大，但分類變量可以降低問題的敏感度，減少數(shù)據(jù)缺失的比例。如果我們在分析中對這個變量的精度要求不是很高時，我們可以使用分類變量，而沒有必要使用連續(xù)變量；反之，我們使用分類變量則可能最終無法滿足分析的需求。
第四步：收集信息
在完成了以上三步后，我們快要進入具體編寫問題的步驟了。不過在開始編寫問題之前，我們?nèi)匀挥幸粋€非常重要的收集信息的步驟。盡管創(chuàng)新在很多場景下都是被鼓勵和贊揚的，但是設計問卷的時候，我們鼓勵“抄襲”和“借鑒”他人的問題。這是因為，很多問題有成熟的問法，它們可能是研究領(lǐng)域內(nèi)比我們更專業(yè)或更有經(jīng)驗的前人設計的，或者經(jīng)歷了大量實踐的檢測和打磨。如果和我們的測量目標相匹配，我們更有理由使用或借鑒這些成熟的測量方法，而非從零開始推陳出新。此外，借用他人的問題還可以滿足比較分析的需求。所以，在編寫問題之前，我們需要做大量的文獻研究工作，了解前人在我們感興趣的主題上都是怎么做的。
除了從文獻中獲得信息外，我們還可以通過專家討論會、焦點小組訪談來進一步獲取信息。這些方法可以幫助我們更全面、深入和準確地理解要測量的核心概念。
第五步：編寫問題
現(xiàn)在我們終于可以開始編寫問題了。編寫問題最重要的點是站在受訪者的角度來思考問題。盡管經(jīng)歷了上述步驟后，我們自己對我們所要調(diào)查的問題已經(jīng)有了充分的認知，但這并不代表受訪者和我們有同等的認知。我們在每一道問題上都可以問自己以下三個問題：
1）受訪者是否能夠正確理解這道問題？
2）在回答這道問題的時候，受訪者是否有足夠的能力獲取/回憶/加工相關(guān)信息？
3）受訪者是否愿意回答這道問題，或是否愿意提供真實的答案？
如果這三個問題上任一個問題的答案為否，那我們都需要考慮修改或者直接刪除這道問題。
除此之外，在這一步驟上我們還需要處理一下問卷編排的問題，比如卷首語和結(jié)束語的編寫、問題的分組和排序、變量的編碼等。若問卷需要計算機化，我們需要寫明程序語言；若有訪員參與，我們需要注明訪員操作指示；若是受訪者自填的問卷，則問卷呈現(xiàn)的外觀（如字體大小、背景顏色等）也是需要考慮的因素。
第六步：測試與修訂問題
問卷測試是問卷設計中至關(guān)重要的一步，它會直接影響到數(shù)據(jù)收集的過程與效果。問卷測試有系統(tǒng)的方法，比如專家評審、焦點小組訪談、認知訪談、行為編碼、試調(diào)查、統(tǒng)計結(jié)果檢測等。每種測試方法的側(cè)重點不一樣，在成本允許的范圍內(nèi)，我們可以綜合使用多種測試方法。
基于測試的結(jié)果，我們需要對問題進行修訂。對于一些實質(zhì)性的或重大的修訂，我們還需要做進一步的測試，以確定舊的問題得到了修正，并且沒有引發(fā)新的問題。
除了檢查調(diào)查問題本身外，這一步還需要測試整個訪問流程的方方面面，其中很重要的一個方面是評估問卷時長的影響。如果訪問時長超出了受訪者的承受程度，需要考慮縮減問卷的長度。
以上便是設計問題的六個基本步驟?？偟膩碚f，設計問卷的時候放飛自我是萬萬不能的，過度標新立異是不提倡的，文不加點往往是一廂情愿的。自我克制、知己（研究問題、測量指標、分析計劃等）知彼（過往研究、受訪者等）、反復打磨是問卷設計的關(guān)鍵。
期待各位同行評論交流。
