劉備即位后便欲為關(guān)羽報仇，興兵伐吳，任誰勸也不聽。張飛也哭著趕來，訴說三人桃園結(jié)義之誓，更加堅定了劉備的決心。

張飛回營，命張達范疆三日內(nèi)備好白旗白甲，掛孝伐吳。范疆張達二人說時間太緊，想寬延幾日，被張飛下令杖責(zé)五十。二人懷恨在心，當(dāng)晚殺了張飛，投了東吳。

劉備聞聽此事，昏厥在地。他親率七十萬大軍水路進發(fā)直奔東吳。

孫權(quán)忙召眾謀士商議。朱葛瑾自告奮勇前去當(dāng)說客，想以歸還孫夫人歸還荊州使劉備罷兵。劉備不答應(yīng)。于是，東吳和魏國聯(lián)合抗蜀。

黃忠老將請命先行。一戰(zhàn)得勝乘勝追擊，不幸中箭，雖被救回，但因年老血衰，傷重而亡。

劉備哀黃忠之死，率御林軍親自上陣。吳軍大敗。

孫權(quán)見蜀軍銳不可當(dāng)，就將張飛首級和范疆張達二人送還蜀國，想以此讓劉備罷兵，但劉備殺了范張二人之后，拒不罷兵。

東吳讓陸遜出任大都督。陸遜接任之后，下令一律不出兵。韓當(dāng)周泰等老將并不服氣。陸遜執(zhí)劍在手，說違令者斬。眾人只好憤憤而退。

天氣酷熱，劉備令將營寨撤入林木陰涼之處，馬良認為不妥，劉備不聽。馬良畫圖去請示諸葛亮，諸葛亮大驚。

陸遜始終堅守不出，蜀軍只好退兵。陸遜趁蜀軍退兵之際，下令將士出動。水陸兩路，皆用火攻，火借風(fēng)勢，蜀兵自相踐踏，死傷慘重。劉備退到白帝城。

不久，身染重病，召諸葛亮等人前來托付后事。臨終留下話，若劉禪可輔則輔之，不行可取而代之。諸葛亮痛哭流涕：“臣雖肝腦涂地，安能報知遇之恩也?！?/p>

劉備病故于白帝城，時年六十三歲。

再說陸遜追擊蜀軍時，擔(dān)心曹丕襲擊大本營，率軍撤回。果然退兵未兩日，魏軍便殺來。因已做好準(zhǔn)備，魏軍并沒有占到便宜。適逢瘟疫流行，曹丕轍軍。

曹丕知劉備死，便率大軍攻打蜀國。劉禪得報率眾商議。諸葛亮托病不出，一連幾日。后來劉禪親自到府上，得知丞相一直在思退敵之策。其他幾路已安排好，只有東吳沒有合適的人選出使。

忽見鄧芝面露笑意，諸葛亮讓他留下。談話中發(fā)現(xiàn)鄧芝是合適人選。鄧芝來到東吳，對孫權(quán)的問話對答如流，面對他們燒開的油鍋也并不懼怕。后經(jīng)鄧氏分析利害，孫權(quán)決定聯(lián)蜀抗魏。孫權(quán)遣張溫入川示好。

席間名士秦宓令張溫十分敬服，于是回去大加贊賞，孫權(quán)意志更堅。

曹丕得知吳蜀聯(lián)合。親率三十萬大軍殺了過來。孫權(quán)一面令徐盛拒兵，一面給諸葛亮寫信，請求支援。

徐盛用疑兵和火燒的辦法殺得曹兵大敗，逃回許都。

建興三年，孔明得報，蠻王孟獲造反。諸葛亮親領(lǐng)大軍征討，對孟獲七擒七放，終于使其心服口服。