可轉(zhuǎn)債上市提醒

牧原轉(zhuǎn)債

1、上市代碼：127045（深市）

2、AA+評級，規(guī)模95.5億，股東配售率84.36%極高。

3、正股情況：牧原股份 002714，畜牧養(yǎng)殖業(yè)龍頭，自2021.3以來持續(xù)走弱。

4、9.9收盤轉(zhuǎn)股價值95.22元，參考同行業(yè)可轉(zhuǎn)債給予24%的溢價，預(yù)計上市合理價126元左右。高配售率不排除有更高的溢價的可能。

深市可轉(zhuǎn)債的的開盤價范圍：70~130元，120以上開盤停牌半小時，130以上開盤停牌至14:57。14：57復(fù)牌時撮合成交最高價為連續(xù)競價價格上浮10%，即130*110%=143。最后三分鐘為尾盤集合競價，最高價也不能超過143的+10%，也就是143*1.1=157.3。

可轉(zhuǎn)債申購提醒

瑞豐轉(zhuǎn)債：

1、申購代碼：370243，建議申購。

2、原股東配售碼：380243。配售1000元債需要：684股正股。

3、評級：A+，評級很低。

4、發(fā)行規(guī)模3.4億。

5、轉(zhuǎn)股價下調(diào)：(30，15，85%)，較為嚴(yán)格；

6、9.9收盤轉(zhuǎn)股價值100.45，預(yù)估上市價在128元上下。具體情況咱們上市前再來評估。

假設(shè)股東配售率達(dá)80%，那么差不多150戶中1。

7、正股：瑞豐高材300243。山東瑞豐高分子材料股份有限公司主要從事ACR加工助劑、ACR抗沖改性劑、MBS抗沖改性劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司作為PVC助劑行業(yè)龍頭企業(yè)之一，目前公司綜合產(chǎn)能已達(dá)12萬噸，位居行業(yè)前列。

8、亮點：公募基金持股15.49%。