前面幾周課程，給我們從內(nèi)到外，介紹了不同的工具使用方法，每一樣工具都刷新了我們的認知和理解。

這周的課程又給我們介紹了基本功和底層的邏輯

1.客戶檔案整理

放下傳統(tǒng)保險公司發(fā)的各類客戶表格或本子。利用現(xiàn)在各類app工具高效整理客戶檔案，讓自己的腳步跟上快節(jié)奏的發(fā)展。

利用7個維度記錄，讓每次的拜訪更高效，目的更明確。思路更清晰。

利用客戶正反饋，體現(xiàn)專業(yè)和特別，讓人印象深刻。

2.保單整理

針對不同客戶選擇不同的保單整理方法，開拓思維。同樣是表格整理，老師的表格看上去更優(yōu)化，突出重點，用流量表和理賠方式抓住客戶的心，不怕你不用心，就怕太用心，值得深入思考。

3.財務(wù)診斷之收入篇

收入分為工作收入，理財收入和其他收入，工資，兼職這些開源都只是工作收入，都是以時間換金錢，如何增加理財收入，建立自己的管道，擁有被動收入，對自己，對客戶都很重要

4.財務(wù)診斷之支出篇

一張支出表就可以很直觀的了解到客戶的消費習(xí)慣，理財偏好，保險的意識觀念，學(xué)習(xí)能力和接受度。

5.財務(wù)診斷之資產(chǎn)篇

資產(chǎn)表可以很直觀的看出保險的杠桿作用，比起房產(chǎn)購入的成本，保險每年的保費低多了，卻可以提高我們的資產(chǎn)價值。

6.總結(jié)

這周課程我感受最大的是每一個課件都是一位老師在長期實踐的道路上不斷的創(chuàng)新研究出來的，成就他們自己的一套體系。每個老師根據(jù)自己的習(xí)慣，優(yōu)勢將一件最擅長的工具做深，做透，專業(yè)度自然不斷提高，足以在市場上秒殺其他對手。

我們的對手不是別人，是自己，任何事情最害怕的就是用心二字。這在每天的課程中都能感受到。

凡有溝通必有記錄，賽美老師的這句話讓我印象深刻。

凡有學(xué)習(xí)必有記錄，必有復(fù)盤。通過每周一次次的復(fù)盤，從開始的無從下手，到現(xiàn)在越寫越順手，借由復(fù)盤將每天的課程重新回顧一次，會有不同的感受。

通過這段時間的學(xué)習(xí)，重新翻開各位老師的年度復(fù)盤，思路更清晰，看到的東西也不一樣。

有目標，有拆解，有月度復(fù)盤，從不同的維度提升，開拓自己，通過自己的特點尋找適合自己的切入口，形成標簽，建立品牌，讓自己和客戶一起成長。