在上一篇中，我們從當紅的波士頓機器人中探討了國內(nèi)機器人的發(fā)展，以及目前的一些趨勢。這一篇，我們就來看看，國內(nèi)機器人公司的前景如何。
當前，中國的工業(yè)機器人行業(yè)正在迎來一輪爆發(fā)，受益于市場的迫切需求和政策紅利的影響，短短幾年之間，國內(nèi)機器人企業(yè)遍地開花，跟機器人相關(guān)企業(yè)超過4000家，僅僅是在A股股市上，就有幾百家做機器人的公司。而國外不過十幾家。
在這幾千家做機器人的公司，他們的生存現(xiàn)狀是什么樣的呢？這里我引用東莞市機器人協(xié)會副會長羅百輝的表述，“中國成為世界上最大工業(yè)機器人消費國，但是卻不是工業(yè)機器人制造強國。大而不強，是中國工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀。核心技術(shù)不過關(guān)、自主品牌弱、市場份額過低，核心零部件依賴進口，高端產(chǎn)品缺乏、低端產(chǎn)能過剩等問題。”
這里的主要問題在我看來是兩個，一個是核心技術(shù)不過關(guān)，中高端技術(shù)缺乏，再一個就是低端產(chǎn)能過剩。這兩個方面其實都是當前我國機器人企業(yè)核心技術(shù)積累不足的表現(xiàn)。
先說核心技術(shù)不過關(guān)這個問題。同國外的機器人企業(yè)相比，我國的做機器人的企業(yè)歷史并不長，大家可以從機器人四大家族的發(fā)展中看到，早在上世紀七十年代外國的機器人公司就已經(jīng)開始踏進這個行業(yè)了。而在我國最早成立的機器人公司新松也是在2000年，那時候全球的機器人市場已經(jīng)成熟飽和了。一個行業(yè)里總有吃肉喝湯的，工業(yè)機器人行業(yè)是一項技術(shù)密集型行業(yè)，吃掉這個行業(yè)里肉的還是中高端的工業(yè)機器人技術(shù)和關(guān)鍵的上游三大原部件系統(tǒng)。目前主要還是被以四大家族這樣的企業(yè)牢牢占據(jù)和把控，中國企業(yè)在這個方面進入晚，行業(yè)積累不足，導(dǎo)致中高端的制造技術(shù)還跟不上。因此對于當前國內(nèi)企業(yè)來說，行業(yè)競爭命門就是在于上游三大核心部件和系統(tǒng)的技術(shù)能力和本體的制造能力。
另一方面，則是在于低端的同質(zhì)化競爭，正是無數(shù)行業(yè)發(fā)展過程在機器人行業(yè)發(fā)展的重演。
對于大部分國內(nèi)機器人企業(yè)來說，自設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵牢牢掌握在上游零部件提供商的手中，其中伺服系統(tǒng)占到總成本的20%到30%，減速系統(tǒng)占到總成本的30%甚至到一半。依靠組裝調(diào)配出售本體獲得微博的利潤，命運被牢牢地扼在別人的手里。
于是，你經(jīng)常能熟悉看到的場景在機器人行業(yè)再次出現(xiàn)了，大家產(chǎn)品大同小異，瘋狂進行降價促銷，就如同當年的家電大戰(zhàn)一樣，看起來十分高端的機器人行業(yè)也正在經(jīng)歷大戰(zhàn)。
正如十九大報告對我國基本矛盾的判斷一樣，當前隨著中國的制造企業(yè)向中高端邁進，大家對中高端機器人的需求也蓬勃發(fā)展，這時候，由于國內(nèi)的機器人公司不能很好滿足，只能向全球高價采購。
你看，下游客戶越來越需要中高端機器人，而行業(yè)內(nèi)還在苦苦破解技術(shù)難題，這其中的錯配既是矛盾問題，更是機遇和藍海。誰更有戰(zhàn)略布局，提早布局，堅定研發(fā)投入，誰就能分得這個急速擴展行業(yè)的最大蛋糕。
這時候，就可以十分容易區(qū)別有潛力的企業(yè)和一般企業(yè)的時候了。那些掌握了核心技術(shù)的企業(yè)，在研發(fā)上持續(xù)投入，從而形成深厚的技術(shù)壁壘和市場壁壘的公司，一定會隨著行業(yè)發(fā)展乘風破浪，迅速壯大。
這個深入分析的過程就是對公司的技術(shù)、歷史、團隊、市場、戰(zhàn)略以及年報深入研究，全面分析的過程，從而逐漸把握到行業(yè)的發(fā)展命脈，理清市場現(xiàn)狀，明確下步方向的過程，在這個過程中，我們把國內(nèi)的工業(yè)機器人企業(yè)主要分為三類。
一類是跨界而來的選手，看到了工業(yè)機器人市場的巨大潛力開始通過收購、資本運作的方式進入，比如國內(nèi)的兩大白色家電巨頭格力和美的，由于本身的生產(chǎn)線對工業(yè)機器人就有巨大的需求，進入這個領(lǐng)域也是自然向上生長，尤其是美的收購庫卡之后特別成立了專做機器人的子公司，可能多年后我們再回頭看美的、格力就是工業(yè)自動化的巨頭了。
一類是在上游零部件的核心技術(shù)上向上攀登，繼而進入到工業(yè)機器人上游零部件乃至本體制造上的。比如廣州數(shù)控、華中數(shù)控因為在精密數(shù)控機床上的積累后向上升級進入到工業(yè)機器人領(lǐng)域，在控制系統(tǒng)上頗有底蘊，繼而開展了機器人本體業(yè)務(wù)。比如埃斯頓，因為在液壓伺服上有核心積累，在細分車床數(shù)控上成為國內(nèi)行業(yè)龍頭之后，向著更大的目標——工業(yè)機器人領(lǐng)域進發(fā)，在伺服系統(tǒng)上形成了可同國外中高端相競爭的核心技術(shù)實力后，繼而輕松進入到本體制造上，同樣路徑的還有匯川技術(shù)、新時達、埃夫特等等。這一類企業(yè)是當前國內(nèi)機器人企業(yè)的生力軍，他們通過在工業(yè)機器人核心領(lǐng)域也就是在上游三大系統(tǒng)上的不斷積累，建立起來面對國內(nèi)眾多同行的核心競爭力和成本優(yōu)勢，逐步進入到國際同行把持的中高端領(lǐng)域，將會逐步成長為國內(nèi)機器人行業(yè)乃至國際機器人行業(yè)的龍頭。
還有一類企業(yè)則是看到了當前工業(yè)機器人的火熱浪潮，紛紛跳入到了這個圈子，有的是機械加工企業(yè)搞起來外來零部件組裝，有的是上市公司蹭熱點概念，拉融資。這類企業(yè)缺乏在行業(yè)里面安身立命的根本，核心零部件全部進口然后自己進行簡單的調(diào)試、裝配，只能生產(chǎn)出精度比較低的低端工業(yè)機器人，一方面缺少定價權(quán)，在國產(chǎn)突破較差的減速器領(lǐng)域國外公司直接提價到原本價格的3,4倍，一方面面對國內(nèi)企業(yè)的狼群競爭，只能展開殘酷的降價競爭，在微薄的利潤上掙扎。國內(nèi)的4000多家機器人概念企業(yè)大部分集中在這里，經(jīng)過市場的大浪淘沙，這部分企業(yè)大多數(shù)活不長久。
通過上面的分析，我比較看好上面的技術(shù)型公司，他們是厚積薄發(fā)的典型，通過在核心零部件上尋求突破，撕裂進入工業(yè)機器人行業(yè)的核心點，穩(wěn)扎穩(wěn)打不斷實現(xiàn)技術(shù)迭代，能夠根據(jù)客戶需求靈活適應(yīng)市場，善于運用資本進行并購整合，工業(yè)機器人的未來必定由他們抒寫。下周，我們將會以其中的典型埃斯頓為案例，帶你深入分析研究，幫助你真正看懂了一家上市公司。
其實，在當前比較穩(wěn)定的國際市場上，只有中國的機器人公司以集團軍形式向他的國際老牌對手們發(fā)起沖擊，如同在通信、手機、互聯(lián)網(wǎng)、高鐵等等無數(shù)領(lǐng)域正在發(fā)生和汽車、面板這些領(lǐng)域正在發(fā)生的事實一樣，在無數(shù)行業(yè)發(fā)生的規(guī)律也將再次發(fā)生在工業(yè)機器人這個行業(yè)。依托中國廣大的市場需求，快速滿足客戶需求和市場變化的市場能力，越來越強大的研發(fā)能力和政策的大力支持，尤其是核心高端技術(shù)從跟隨到并跑再到超越的過程，中國的機器人公司必將逐漸成為國際中高端市場的領(lǐng)導(dǎo)者甚至是領(lǐng)跑者。
