? ? 事實上我們都知道新能源是“第三次能源革命”更是未來大國之間競爭的主要賽道，所以全球各國都在布局新能源，努力在新能源賽道上爭取一定的話語權(quán)，比如我國的風光大基地計劃、“整縣推進政策”等，都表明了對新能源未來的堅定決心。前面咱們講過了新能源的鋰電和綠電這兩個行業(yè)，既然說到了綠電那么就不得不說光伏這個板塊了。

? 那么光伏板塊我們還敢去看？也確實，翻翻最近的行情好像都不容樂觀，有點沾新能源都虧到你麻木的感覺。以至于很多人都在說新能源不能做了，謠言滿天飛，本身就猶如驚弓之鳥有點風吹草動直接瀑布式下殺。其實造成這種情況的一方面原因確實是經(jīng)過去年一整年的上漲新能源位置有點高了調(diào)整一下也屬正常，另一方面原因就是基金得調(diào)倉導致，隨著基金的調(diào)倉完畢最終還是要回到新能源的。

? 既然看好后市的新能源行情，那么光伏板塊看什么呢？原先的情況是硅料需求不斷擴大，價格持續(xù)上漲，吃掉了整個行業(yè)很大一部分利潤，導致組件賺不到錢和安裝規(guī)模量下滑。那這樣看來也只有硅料企業(yè)能持續(xù)賺錢了，其實不然，就像我們之前講的鋰電池中游一樣隨著擴產(chǎn)硅料價格的持續(xù)下跌是必然的，事實上硅料價格也確實在下降，但這個幅度還遠遠不夠，下游的安裝意愿依然不足。當價格真的降到了下游安裝企業(yè)的心理價位后，那個你時候你再想想光伏行業(yè)利好的最終是誰？

? 沒錯，就是光伏電站。

? 有人肯定會說了，硅料價格下來了不應該利好之前被硅料擠壓利潤的組件嗎？其實不然，由于成本的問題下游的安裝意愿不強烈，組件企業(yè)也必然是高庫存，并且這些貨是在去年價格比較高的情況下做出來的，一旦硅料大跌那么這部分貨物也是要計提損失的。這樣一看如果組件大跌的話是不是下游安裝意愿就上來了，光伏電站等投資成本急劇下滑后，就是是回報周期的縮短，項目可行性的提升，一定會加劇光伏電站的投資進度，所以綠電的行情又來了！