本文作者：饒?zhí)炝郑巴顿Y經(jīng)理，TMT、教育行業(yè)研究者。洞悉事物之間的本質(zhì)聯(lián)系。微信公號(hào)/知乎專(zhuān)欄：第一性原理的思考與實(shí)踐。E-mail:?raotianlin@foxmail.com，請(qǐng)注明姓名、職業(yè)、目的。
「互聯(lián)網(wǎng)20年商業(yè)史和演變邏輯」這個(gè)系列旨在徹底地復(fù)盤(pán)互聯(lián)網(wǎng) 20 年的發(fā)展歷程，從而分析出對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)乃至電信、消費(fèi)電子、零售業(yè)的完整的公理化的認(rèn)知。全系列預(yù)計(jì)約有 12 篇，上一篇的主要觀點(diǎn)是：
移動(dòng)IM、移動(dòng)直播、視頻網(wǎng)站的行業(yè)拐點(diǎn)都在于「帶寬」
「紅利」的本質(zhì)是在市場(chǎng)出現(xiàn)「10倍率變化」時(shí)的「套利空間」
本篇為正文第一篇，主要觀點(diǎn)是：
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)爆發(fā)的周期，主要由「帶寬」、「滲透率」和「設(shè)備」所決定
為了保證「交易的稠密度」，業(yè)態(tài)隨著「輻射半徑」從大到小依序出現(xiàn)
網(wǎng)吧對(duì)中國(guó)的「游戲產(chǎn)業(yè)」和「互聯(lián)網(wǎng)渠道結(jié)構(gòu)」產(chǎn)生了意義深遠(yuǎn)的影響
相信我，你也一定能從互聯(lián)網(wǎng)的紛亂和興衰中看到無(wú)比清晰的邏輯脈絡(luò)，以下，enjoy：
中國(guó)PC互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年表
我們所探討的「互聯(lián)網(wǎng)周期」，其實(shí)有兩層含義。第一層含義是說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是否必然經(jīng)歷一個(gè)先后次序，使得當(dāng)我們看見(jiàn)一種業(yè)態(tài)時(shí)，有機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)接下來(lái)該出現(xiàn)什么。第二層含義是說(shuō)，如果一種業(yè)態(tài)會(huì)爆發(fā)，是否存在一個(gè)不可逆的「窗口期」，也就是俗稱(chēng)的「風(fēng)口」，使得處于該風(fēng)口下的業(yè)態(tài)，既不可能提前爆發(fā)，也絕無(wú)可能有后來(lái)者彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。
那么，我們剛剛說(shuō)的帶寬是否就決定了互聯(lián)網(wǎng)周期呢？
為了解答這個(gè)問(wèn)題，我們先看一張年表。
稍微敏銳一點(diǎn)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，所有業(yè)態(tài)的興起和爆發(fā)，都與帶寬、滲透率和設(shè)備（場(chǎng)景）有關(guān)。
帶寬：帶寬需求從低碼到高碼
新興業(yè)態(tài)所延循的路線就是從低帶寬到高帶寬，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)亦是如此：
門(mén)戶（新浪）→ 音樂(lè)（百度MP3）→ 下載軟件（迅雷）→ 視頻（優(yōu)酷）→ 直播（YY）
工具（豌豆莢）→ 資訊（今日頭條）→ 音頻（喜馬拉雅）→ 短視頻（快手）→ 直播（映客）
特別的，在游戲行業(yè)有：
跑酷、三消 → MMORPG（大掌門(mén)） → MOBA（王者榮耀）
總體來(lái)看就是：
文本 → 圖片（靜圖 → 動(dòng)圖）→ 音頻 → 視頻（低清 → 高清，短視頻 → 直播）
Native App → Web App
從這個(gè)角度講，說(shuō)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一直抄美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)（Copy to China），其實(shí)是不公允的。因?yàn)橹袊?guó)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直都比美國(guó)晚上好幾年，很多新業(yè)態(tài)的滲透條件并不成熟。直到4G普及，整個(gè)形勢(shì)才扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，于是現(xiàn)在就變成美國(guó)抄中國(guó)了（to China Copy）。
帶寬的變化是大家所熟知的，我們?cè)倏纯戳硗馑膫€(gè)規(guī)律。
滲透率：交互形態(tài)從稀疏到稠密
社交網(wǎng)站為什么在2005年崛起？畢竟社交網(wǎng)站看上去與其他形態(tài)比如門(mén)戶或者論壇并沒(méi)有多少不同，它并沒(méi)有更耗流量啊。實(shí)際上，在2005年校內(nèi)網(wǎng)之前，人們更新自己校友和班級(jí)信息，其實(shí)都是在ChinaRen上的。
簡(jiǎn)單來(lái)講，就是內(nèi)容富集和交易稠密的程度。
中國(guó)和美國(guó)都經(jīng)歷過(guò)先出現(xiàn)門(mén)戶（導(dǎo)航網(wǎng)站）、后出現(xiàn)搜索引擎的發(fā)展階段。因?yàn)樵缙诨ヂ?lián)網(wǎng)并沒(méi)有那么多內(nèi)容供獲取，最好的方式就是為所有的內(nèi)容建一個(gè)索引，直接瀏覽即可。當(dāng)內(nèi)容越來(lái)越多時(shí)，人們就發(fā)現(xiàn)搜索來(lái)獲取信息會(huì)更加高效。即：
門(mén)戶/導(dǎo)航 → 搜索引擎
同樣在電商領(lǐng)域也是這樣，亞馬遜最早就是一個(gè)簡(jiǎn)陋的商品目錄，后來(lái)逐漸發(fā)展起較好體驗(yàn)的搜索技術(shù)。阿里得益于雅虎的換股和搜索技術(shù)，所以挺過(guò)了淘寶上商品劇增的時(shí)期。當(dāng)供給端過(guò)度充裕的時(shí)候，就需要新的分發(fā)方式。比價(jià)（去哪兒）還有團(tuán)購(gòu)（美團(tuán)）就出現(xiàn)了。
商品目錄 → 搜索 → 比價(jià)/返利/團(tuán)購(gòu)
并且，滲透率很低時(shí)，輻射半徑大的產(chǎn)品形態(tài)先行出現(xiàn)。
聊天室為什么早于即時(shí)通信呢？當(dāng)人們初期上網(wǎng)沖浪時(shí)，根本就沒(méi)有那么一兩個(gè)熟人可以一對(duì)一的聊天，這個(gè)時(shí)候一個(gè)公共的陌生人的聊天空間就變得很必要，只要登錄就有人可聊。當(dāng)人們逐步發(fā)現(xiàn)更多的志趣相投的人的時(shí)候，才有了一對(duì)一聊天的需求。
社交網(wǎng)站一直等到2005年才真正意義上出現(xiàn)，是因?yàn)樯缃痪W(wǎng)站上需要大家堅(jiān)持更新自己的狀態(tài)，當(dāng)人們身邊熟人不怎么上網(wǎng)時(shí)，他的時(shí)間線的更新頻率就很低。所以，盡管我可能每天都堅(jiān)持登錄，但并沒(méi)有看到什么新東西，也沒(méi)人跟你玩「點(diǎn)名」游戲，那我還不如回去泡門(mén)戶和論壇。社交網(wǎng)站這種熟人之間的信息分發(fā)形態(tài)非常依賴(lài)于互聯(lián)網(wǎng)總體的滲透率，這也是那時(shí)會(huì)在大學(xué)生群體里首先爆發(fā)的原因，因?yàn)榇髮W(xué)生是互聯(lián)網(wǎng)滲透最高的一個(gè)群體。即：
聊天室 → IM → SNS
這大概就是電商早于同城生活信息服務(wù)，早于O2O的原因。電商平臺(tái)天然就是一個(gè)大管道，SKU多，交易稠密度足夠高。本地商家的輻射半徑很小，所以必須要等到輻射半徑內(nèi)的潛在客戶上網(wǎng)的足夠多了，商家們才會(huì)入網(wǎng)：[2]
電商（淘寶） → 同城生活信息服務(wù)（58） → 本地一公里服務(wù)（美團(tuán)）
滲透率：供給端從業(yè)余到專(zhuān)職，從原生到移民
隨著互聯(lián)網(wǎng)的影響力不斷擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的供給端呈現(xiàn)出了從業(yè)余到專(zhuān)職，從原生到移民的趨勢(shì)。
在淘寶還沒(méi)有出現(xiàn)時(shí)，易趣的交易大部分都以二手貨，或者是一些平時(shí)根本看不到的奇奇怪怪的東西，這個(gè)時(shí)候電商就是一個(gè)小眾渠道，大家都是兼職順便賣(mài)賣(mài)東西，沒(méi)人想著我還要專(zhuān)門(mén)運(yùn)營(yíng)電商。但后來(lái)隨著一部分小賣(mài)家專(zhuān)業(yè)化，大家開(kāi)始有店鋪裝修和客服運(yùn)營(yíng)的意識(shí)。待到淘寶直通車(chē)上線，投放廣告就成為不二選擇。后來(lái)線下知名品牌也開(kāi)始入駐電商，電商成為了一個(gè)主流的購(gòu)買(mǎi)渠道。
其他領(lǐng)域亦是如此，為什么2005年新浪博客火了？因?yàn)?5年之前，互聯(lián)網(wǎng)還是小眾渠道，大部分意見(jiàn)領(lǐng)袖都是論壇大V、網(wǎng)絡(luò)寫(xiě)手之類(lèi)的，老榕、芙蓉姐姐都是一代網(wǎng)民的傳奇人物，那時(shí)候的大V基本都是互聯(lián)網(wǎng)原生的。隨著05年新浪博客崛起，韓寒和徐靜蕾這樣在現(xiàn)實(shí)世界有一定影響力的人意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)的渠道潛力，開(kāi)始進(jìn)駐寫(xiě)文。而2009年的微博，則是更進(jìn)一步的，娛樂(lè)圈、傳媒圈的各種大V開(kāi)始進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)。從此，網(wǎng)媒與主流媒體已不相伯仲。
社區(qū)（原生咖） → 博客（小眾咖） → 微博（娛樂(lè)大咖）
站在供給端來(lái)看，在外部移民不斷進(jìn)駐的浪潮里，優(yōu)勢(shì)平臺(tái)會(huì)有兩個(gè)特點(diǎn)：
第一，渠道紅利，淘寶派生天貓，其實(shí)就是給大商家一個(gè)借助新渠道脫穎而出的機(jī)會(huì)，而新浪則是借助門(mén)戶優(yōu)勢(shì)，一直善于媒體運(yùn)營(yíng)，不斷給新平臺(tái)導(dǎo)流、炒作。
第二，更低的生產(chǎn)成本。阿里的后臺(tái)管理一直優(yōu)于同時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)者不必多說(shuō)，而從博客到微博的演變，也是降低內(nèi)容生產(chǎn)成本的必然結(jié)果。
滲透率：需求端從學(xué)生到白領(lǐng)、從一線到五線
說(shuō)完供給端，說(shuō)說(shuō)需求端的變化。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是從高配高玩到低配低玩、從一線城市不斷下沉到五線城市。
這其實(shí)很好理解，無(wú)論是從攜程的商務(wù)白領(lǐng)，到去哪兒的價(jià)格敏感的普羅大眾。還是從單機(jī)大作的高端玩家到網(wǎng)游的逃課小學(xué)生，再到頁(yè)游的摸魚(yú)上班族。又或是從唯品會(huì)的尾貨特賣(mài)（向三四五線城市賣(mài)二三線品牌），到微博的二三線城市復(fù)興?？偟膩?lái)說(shuō)，整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史，其實(shí)是一部地緣、階層的傳播史、一部陽(yáng)春白雪的平民化史、一部鄙視鏈下游的逆襲史。
但滲透率不僅僅是單一的「向下擴(kuò)散」，還存在著「橫向傳導(dǎo)」的機(jī)制。比如，2014年資本投入快速催動(dòng)外賣(mài)行業(yè)的爆發(fā)，使得小餐館老板的智能手機(jī)滲透率快速提升，從而帶來(lái)了中小餐館的生鮮食材電商的機(jī)會(huì) [3]。2015年微博和陌陌的回暖，很大程度都是受惠于移動(dòng)直播和網(wǎng)紅電商的熱潮。
設(shè)備：網(wǎng)吧和智能手機(jī)
除了滲透人群的變化以外，網(wǎng)絡(luò)滲透的設(shè)備（場(chǎng)景）也在發(fā)生變化：
家庭 → 網(wǎng)吧 → 家庭 → 辦公 → 移動(dòng)
將近一萬(wàn)的電腦價(jià)格再加上不菲的撥號(hào)上網(wǎng)費(fèi)用，早期的互聯(lián)網(wǎng)還是奢侈品。那時(shí)候網(wǎng)民通常具有很高的知識(shí)水平和消費(fèi)能力，所以互聯(lián)網(wǎng)最早有相當(dāng)比例是用于一些高端的需求，辦公（郵箱），看新聞（門(mén)戶），寫(xiě)評(píng)論（BBS），買(mǎi)市面上根本買(mǎi)不到的商品（電商），這個(gè)時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)還非常小眾。
到了2001年，網(wǎng)吧遍地開(kāi)花，大量的學(xué)生、年輕人涌入網(wǎng)吧，導(dǎo)致整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的滲透率突然提高。網(wǎng)吧就是那個(gè)時(shí)代的「共享電腦」。網(wǎng)吧的網(wǎng)絡(luò)條件和硬件配置通常要好于同時(shí)期的廉價(jià)電腦，所以一些相對(duì)依賴(lài)網(wǎng)速和配置的業(yè)態(tài)就會(huì)出現(xiàn)，這就是網(wǎng)絡(luò)游戲。
網(wǎng)吧的熱潮并沒(méi)有持續(xù)很多年，隨著電腦和帶寬價(jià)格的一再下降，家庭又重新成為主要的上網(wǎng)場(chǎng)景，這個(gè)時(shí)候什么開(kāi)始火了呢？迅雷?。ㄏ螺d軟件）。這是因?yàn)榫W(wǎng)吧里游戲和小電影很多是本地預(yù)置的，不用等直接玩，但到了家里，就全靠服務(wù)器那點(diǎn)小水管，這就讓P2P下載軟件派上了大用場(chǎng)。
到了2007年，隨著企業(yè)內(nèi)部辦公的進(jìn)一步信息化，電腦成為標(biāo)配，并普遍接入網(wǎng)絡(luò)（此前多是一個(gè)辦公室共用一臺(tái)電腦，電腦扮演的是跟打印機(jī)差不多的角色）。網(wǎng)頁(yè)游戲就是這個(gè)時(shí)候爆發(fā)的，網(wǎng)頁(yè)游戲的特點(diǎn)就是加載快，碎片時(shí)間都可以玩，方便白領(lǐng)們忙里偷閑。08年的開(kāi)心網(wǎng)，到09年的QQ農(nóng)場(chǎng)，基本上就是這段時(shí)間。
到了2010年，微博和團(tuán)購(gòu)火了。但是可能跟大家想得不一樣，他們并不是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)火的，而是因?yàn)镻C火的。那時(shí)候，微博和團(tuán)購(gòu)的大部分用戶行為其實(shí)都是發(fā)生于PC上，并不需要手機(jī)。但它們又天然符合移動(dòng)端的交互形態(tài)，于是趕上了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大爆發(fā)，可謂續(xù)命續(xù)得好。
請(qǐng)注意，這個(gè)場(chǎng)景的過(guò)渡趨勢(shì)其實(shí)并沒(méi)有那么顯而易見(jiàn)的。最難以預(yù)料的是網(wǎng)吧，雖然網(wǎng)吧作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的消費(fèi)形態(tài)在世界各地都有，但中國(guó)的網(wǎng)吧密度之高是世所罕見(jiàn)的。實(shí)際上，網(wǎng)吧的流行對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)至少有兩個(gè)意義深遠(yuǎn)的影響：
讓中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)步了大約3-5年。2000年前后，由于盜版的盛行，中國(guó)單機(jī)游戲已經(jīng)開(kāi)始衰退。且時(shí)至今日，中國(guó)再也沒(méi)有任何一家公司能夠拿得出3A級(jí)游戲大作。但誕生于網(wǎng)吧的網(wǎng)游卻是意外中的意外，不僅吸納了大量游戲制作人，還培育出了騰訊、網(wǎng)易、巨人等一系列的網(wǎng)游公司，使得近幾年來(lái)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲在全世界也是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
改變了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)?；ヂ?lián)網(wǎng)的渠道長(zhǎng)期以來(lái)都是以預(yù)裝和捆綁為主，最典型如百度全家桶。但網(wǎng)吧卻成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在21世紀(jì)初的一個(gè)非常重要的獲客渠道，百度收購(gòu)的hao123其實(shí)就是在網(wǎng)吧電腦做預(yù)裝，而各地做小網(wǎng)吧預(yù)裝系統(tǒng)生意賺錢(qián)的數(shù)不勝數(shù)。
那么，除了帶寬，還有什么能夠影響互聯(lián)網(wǎng)的周期呢？請(qǐng)見(jiàn)下一篇：支付的敏感度。
如果你對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、廣告、零售、電信、消費(fèi)電子等行業(yè)有任何有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)和思考，歡迎加入「互聯(lián)網(wǎng)20年商業(yè)史和演變邏輯」系列的思考，一起探討和分享。我的微信：1103417327
「互聯(lián)網(wǎng)20年商業(yè)史和演變邏輯」系列目錄
（七）社交與非零和博弈
（八）兼容性、層展與稅租
（九）身份、賬戶與激勵(lì)相容
（十）平臺(tái)經(jīng)濟(jì)學(xué)
（十一）剪枝算法
……
注釋及引用
[1] 題圖自Pexels
[2] 在寫(xiě)完本文以后，我聽(tīng)到了衛(wèi)哲對(duì)這件事的思考，他在混沌大學(xué)上把這個(gè)叫作「三級(jí)規(guī)模效應(yīng)」，但凡物流能夠觸達(dá)的京東淘寶是全國(guó)規(guī)模效應(yīng)，找房子找工作的58同城是同城規(guī)模效應(yīng)，吃飯按摩的美團(tuán)就是三平方公里級(jí)規(guī)模效應(yīng)
[3] 引自XVC創(chuàng)始人胡博予知乎專(zhuān)欄：B2B供應(yīng)鏈：我眼中的「互聯(lián)網(wǎng)+」，這篇對(duì)不同人群滲透率變化的理解幾乎是我迄今看過(guò)的總結(jié)的最好
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