孔明起兵伐蠻王，孟獲初次受捕獲。
話說諸葛亮將西蜀管理的夜不閉戶，路不拾遺，百姓安康。國庫充盈。
建興三年，有益州飛報，蠻王孟獲起兵犯境。于是孔明令蔣琬為將軍，魏延為大將，王平，張翼為副將，起川兵五十萬前往益州征討孟獲。
到了益州邊界，魏延，張翼，王平就將反賊鄂煥生擒。諸葛亮又施反間計，使反賊高定殺死雍闿，朱褒。并且命高定為益州太守。三路反賊皆被平息。
蠻王孟獲聽聞，于是命三洞元帥商議。
孔明以趙云，魏延，不熟悉地理情況拒用二人。其實是激將法。二人聯(lián)手殺的三洞元帥兵馬大敗。孟獲被趙云，魏延，生擒押到大寨來見諸葛亮。
為能得孟獲心服口服，諸葛亮放虎歸山。欲再擒之。后事如何，且聽下回。
