本文為馬蜂窩與窮游的競品分析報告

體驗版本為：?馬蜂窩? IOS 8.5.4? / 窮游? IOS8.4.1

1.行業(yè)現狀及趨勢

1.1?市場背景

隨著經濟社會發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經濟中發(fā)展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產業(yè)之一。人們生活水平不斷提高，個人可自由支配的閑暇時間增多，旅游消費逐漸升級，消費者對旅游品質要求越來越高。

根據馬蜂窩大數據顯示，從2017年開始，中國游客不再局限于奢侈品和電器消費，更多是品嘗美食、體驗滑雪沖浪、觀看比賽和演出等精神層面的消費；由此在線旅游市場細分品類增多，各種個性化旅游服務開始涌現。

1.2?行業(yè)分析

PEST 分析法

P：2017 與2018 年是中國旅游自身發(fā)展以及與國際接軌的重要階段：我國近些年陸續(xù)發(fā)布了多項政策，支持旅游業(yè)發(fā)展，包括《國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā)[2009]41 號）、中國人民銀行等七部門《國民旅游休閑綱要（2013—2020 年）》（國辦發(fā)〔2013〕 10 號）等政策文件，為旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

E：根據國家《“十三五”規(guī)劃》，我國國民經濟預計將保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)基礎上，到 2020 年國內生產總值和城鄉(xiāng)居民收入比 2010 年翻一番。國民可自由支配收入平穩(wěn)發(fā)展，為中國旅游業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。并且旅游產業(yè)可以有效拉動就業(yè)。

S：國民大眾旅行經驗的不斷豐富以及 80 后、 90 后為主體的游客數量增長和主體結構變化開啟了自主旅游決策、自主行程安排的自主、自助旅行時代。

T：國家鐵路系統(tǒng)的完善，互聯網智能化普及，在線支付的全民化，人們能更加便捷，透明、高效地從互聯網上得到旅游信息， AI智能技術加大了對用戶需求的準確性是旅游效率大大提升。

1.3市場規(guī)模

據艾瑞資訊報告：2017年中國在線旅游市場交易規(guī)模為7384.1億元。從2014年后，在線旅游市場交易規(guī)模的增速持續(xù)放緩，預計到2020年增速將降低到12.2%。隨著在線旅游市場用戶流量增長的穩(wěn)定，在線滲透率的提高將會逐年縮小幅度。

小結：在線旅游市場目前處于成熟階段，市場規(guī)模趨于穩(wěn)定，在線旅游行業(yè)開始朝著深耕品牌服務，市場細分品類增多，培養(yǎng)用戶忠誠度，增加用戶粘性方向發(fā)展。

2.確定競品

在百度搜索中搜索得到時下熱門在線旅游行業(yè)app的相關搜索頭條，如下可見：?

小結：綜上搜索數據，可以得出結論，攜程與去哪兒網可歸類為在線旅行社型產品，馬蜂窩旅游與窮游可歸類為攻略型旅游產品。接下來，我將對馬蜂窩與窮游網進行競品分析。

3.競品分析

3.1.1產品定位

小結：

馬蜂窩旅游從產品slogan可以看出他更側重于旅行前的準備，以自由行為核心，給用戶提供旅行攻略、問答、點評等，在旅行前為用戶做好全方位的認知與準備；同時輔以旅行必備的酒店、機票、交通等的預定，給用戶提供更全面的服務。

窮游給用戶提供原創(chuàng)實用的出境游指南、攻略、社區(qū)問答等功能；Slogan為“對世界上癮”說明了主要做的是全球旅行，表現出用戶對旅行的熱愛與專注，并且社區(qū)模式便于旅游愛好者之間的交流與分享。

3.1.2用戶分析

1.2018年第二季度搜索使用馬蜂窩旅游最多的省份為廣東省，其次為北京、上海、江蘇、浙江；可以看出都是經濟發(fā)達的直轄市省份較多的在使用這款產品。2.使用年齡集中在30-49歲的中年人之間，其中30-39歲的人群會更多，占比42%。3.在性別方面，男性占比51%，較高于女性用戶。

1.2018年第二季度搜索使用窮游最多的省份為上海市，其次為北京、廣東、浙江、江蘇；可以看出都是經濟發(fā)達的直轄市省份較多的在使用這款產品。2.使用年齡主要集中在30-39歲，占比54%。3.在性別方面，女性用戶占比較高于男性用戶，占比54%。

小結：根據百度指數顯示，馬蜂窩旅游與窮游旅游網的使用分布都集中于華東、華北、廣東這些經濟發(fā)達的地區(qū)；使用年齡也大多集中于30-49歲，但窮游使用人群更為年輕化，30-39歲用戶居多；在性別方面，雖然男性用戶偏愛使用馬蜂窩旅游，女性用戶更偏愛使用窮游，但基本趨于平均。由此可見，更多但是無論年齡、性別還是地域的分布來看，用戶群體特征都非常相似，具有很大的重合度，兩者在市場上存在明顯的競趨勢。

3.1.3用戶數據

由上圖可以看出，馬蜂窩旅游在18年5月，移動端月獨立設備1313萬臺，環(huán)比下降10.3%，PC端月度覆蓋率1737萬人，環(huán)比下降28.2%；到了6月移動端月活人數開始回升，環(huán)比增加3.7%。分析認為，可能是由于6月接近暑假，父母（家庭）開始制定暑假出游計劃。

由上圖可以看出，窮游在18年5月移動端月獨立設備數4萬臺，環(huán)比下降2.7%，但在PC端5月月覆蓋率大幅上漲，環(huán)比增長37.2%，分析認為，窮游這款產品，用戶更習慣于在PC Web端進行游記攻略的閱讀與瀏覽。

3.1.4使用場景

信息收集、行程預定、酒店住宿、交通出行、餐飲美食、攝影攝像、旅行分享這主要的七大板塊構成了旅游生態(tài)鏈。

小結：

馬蜂窩旅游更強調用戶的旅行前的準備，從攻略、游記、問答到各種旅游產品的推薦與預訂；同時用戶可以實時分享旅行動態(tài)。

窮游更注重自由行中個性化的部分，根據用戶感興趣的主題進行推送，并不側重于實時的分享，更偏向于旅游的品質，在旅行后再進行更精心的游記制作，把最好的旅行游記呈現給其他旅行者，提供更有效的行前幫助。

3.2產品功能

3.2.1移動端產品框架

3.2.1.1馬蜂窩旅游功能框架結構

馬蜂窩導航欄有五個一級菜單：首頁、目前定位地、酒店、旅行商城、我的

3.2.1.2窮游功能框架結構

窮游導航欄有五個一級菜單：推薦、目的地、旅行商城、社區(qū)、我的

3.2.2移動端核心功能分析

3.2.2.1旅游攻略?

以上截取了馬蜂窩旅游網功能的部分截圖。馬蜂窩的旅游攻略是無需下載可直接閱讀的。攻略上部有顯示已經閱讀的人數，接下來即為攻略的目錄，用戶可以點擊相應模塊進行閱讀；進入攻略詳情頁面后，有攻略糾錯功能。

以上為窮游錦囊功能的部分截圖。窮游的旅行錦囊不僅有國家，還直接更細化到城市進行分類，讓用戶可以更精確的找到相關旅行地的攻略資料，而不是籠統(tǒng)的看一個國家的攻略（但窮游無國內各旅游地相關內容）；以及窮游的錦囊需要下載，就像電子書一樣，其目錄更為精細詳盡，內容是也更細致、更專業(yè)，更貼近旅行地詳細的生活。同時也有反饋功能。

小結：馬蜂窩旅游網涵蓋了國內外眾多旅游景點的攻略，窮游更專注于國外，只有國外旅行地錦囊（攻略）；馬蜂窩的攻略可直接下載，閱讀更加方便，視覺效果更加豐富，適合旅游入門者、愛好者對目標旅游地有一個組略的了解，窮游的錦囊需要下載，且內容更為細致，專業(yè)性更強，適合資深旅游進行旅游前的詳細規(guī)劃。

3.2.2.2游記

3.2.2.2.1游記閱讀?

進入看游記頁面后，有熱門的游記置頂滾動播放；點擊進入游記詳情頁面后，有顯示游記的相關概要信息：出發(fā)時間、人均費用、任務、出行天數；作者信息右側有本篇游記的國家名，可點擊進入該國主頁，獲得更多該國的信息；左下角有目錄按鈕，可點開查看游記目錄，點擊相應章節(jié)快速到達相應位置?？牲c擊文中提及的地點，快捷到達該地點介紹頁面。?

進入游記詳情頁面后，有顯示本次游記的行程單，行程單上所住的酒店可直接外鏈至booking進行預訂；頁面右上角有電梯，（即等同于目錄的功能），可點擊電梯中的相應地點，直接到達相應內容的位置，（就像坐電梯一樣，十分形象）；游記主要信息下部有“來自 XX版——更多游記”，可點擊此按鈕進入相應國家的板塊，查看該國的“精華、游記、攻略……”等內容。

小結：馬蜂窩與窮游都有眾多入口可以進入游記這個功能區(qū)；馬蜂窩在首頁頂部有關鍵信息的概述，比窮游可以更快捷的獲取本次旅游的例如時間、人數、費用等信息，讓用戶可以更快的獲得有價值的參考信息，避免了用戶獲取心儀游記后，因為費用、旅行季節(jié)等因素無法實現理想的旅行；馬蜂窩和窮游在游記頁面上半部分都有顯示該篇游記的旅行地，可點擊進入獲取更多該旅行地的信息，但窮游有一個向右的箭頭作為提示，在用戶體驗方面更為舒適。

3.2.2.2.2游記發(fā)表?

小結：馬蜂窩旅游（左1-4）在游記發(fā)表上有兩個十分明顯的入口可以進入方便旅游者編輯并發(fā)表游記。同時在首頁的相機功能中，還可以發(fā)實時拍照片、視頻進行分享。? ? ? 由于窮游（右1）的游記發(fā)表入口較深，在體驗產品中十分難發(fā)現，我在系統(tǒng)幫助中尋求到了答案。

3.2.2.3旅行商城

在旅行商城這個功能區(qū)，馬蜂窩旅游（左）與窮游（右）能給用戶提供的購物服務基本一致，無太大區(qū)別；馬蜂窩的快捷入口需向右滑動查看更多，并且樣式多樣，顯得有些混亂，而窮游的更多入口則用一個“全部”來一并概括了，簡介明了，而且用色統(tǒng)一，從視覺效果上來看，窮游網更為干凈舒服。?

在商城下拉的推薦頁中，馬蜂窩旅游（左1-2）運用了多種排版方式進行展示旅游購物產品；窮游（右1）選擇了較為統(tǒng)一的版式進行推薦，一個主題下推送7個產品信息（顯示3個，向右滑動顯示剩余隱藏的）。相比起來，窮游的商城清新明了，馬蜂窩旅游的頁面展示相對冗雜繁瑣，建議選取少幾種版式，無需推送過多購物消息給用戶，以至于用戶視覺疲勞。

3.2.2.4社區(qū)

馬蜂窩旅游的社區(qū)功能叫做嗡嗡，類似于微信朋友圈的分享互動平臺，主要是馬蜂窩旅游的用戶發(fā)表的實時動態(tài)圖片、視頻，可以點贊評論結實趣味相投的人。下拉頁面中有熱門話題活動、嗡嗡看世界，還有有趣的蜂蜂（用戶）推薦。

窮游的社區(qū)則涵蓋了更多的功能：窮游問答、旅行結伴、簽證專版、最新精華，以及折疊隱藏起來的全部版面；下拉頁面中推送精選游記、攻略，根據旅行地尋找旅伴。

小結：馬蜂窩旅游的社區(qū)功能較為單一，主要都是實時的分享功能，但更強化了旅友間的互動；窮游的社區(qū)則更為強大，不僅有最核心的功能——攻略、游記，還有關于旅行的問答，還有結伴旅行，產品更關注對用戶提供的旅行幫助，更注重旅行的質量。

3.2.3交互&視覺分析

3.2.3.1LOGO識別

兩款LOGO設計的都是簡潔、大方，易識別，可視性強。

馬蜂窩旅游（左）以黃色為主，中間是一個大寫的M，為馬蜂窩的首字母。

窮游（右）以綠色調為主，中間是一個大寫的Q,為窮游的首字母，并且把的一點用紅色三角替代，表現旅游定位的圖標。

3.2.3.2視覺體驗?

馬蜂窩旅游（左）在視覺方面更為豐富多彩，圖標樣式也各有不同，運動了多色現在更多樣化，在關鍵按鈕處則使用了LOGO的標準色，整體風格上給用戶以熱鬧有趣，并且內容豐富的感覺。

窮游（右）在視覺方面繼續(xù)沿用了LOGO的草綠色調，從圖標到導航欄選中，都是用其標準色，從視覺上感覺清新干凈，也較有一致性，顯示出了專業(yè)與認真。

3.2.3.3交互體驗分析

3.2.3.3.1首頁

【馬蜂窩旅游】

體驗：啟動頁先顯示LOGO在空白的界面上，進而跳轉到推送廣告（廣告為最新最熱門的游記推薦的封面圖），可以跳過。首頁通過導航的結構讓用戶已開始就能對產品功能產生初步的認知。視覺中心有快捷入口，方便用戶進入。個性化的推送信息也是促使用戶轉化的因素。

交互：主要以點擊與tab頁簽左右滑動進行交互。

【窮游】

體驗：啟動頁先顯示LOGO在空白的界面上，進而跳轉到推送廣告（廣告為最新最熱門的游記推薦的封面圖），可以跳過。首頁結構清晰，底部的導航和頂部TAB標簽讓用戶對于產品結構有很好的感知，明確知道這是一款什么產品，條目主要以列表清單形式展現。

交互：主要以點擊與tab頁簽左右滑動進行交互。

3.2.3.3.2信息轉化力

【馬蜂窩旅游】

體驗：主要用到了列表清單結構和宮格結構，國外目的地條目配圖質量較好，國內目的地配圖與布局稍顯平庸；但由于展示結構過于多樣化，在視覺效果上顯得有些雜亂，并且，圖片偏小，不助于用戶閱讀，因此有礙于用戶轉化進行閱讀

【窮游】

體驗：主要采用宮格結構和列表清單的方式進行展現。條目包含的信息有：主圖、標題、點贊數、與閱讀量，條目的配圖更加美觀大放，比較吸引人，轉化能力較強。

3.4產品策略

3.4.1商業(yè)模式

3.4.1.1馬蜂窩旅游的商業(yè)模式

馬蜂窩在自由行旅游社群的基礎上開始商業(yè)化實踐，搶占自由行旅游細分市場。截至2017年11月，馬蜂窩獨立用戶數達到1.2億，用戶月游記已達到 13 萬，累積點評超過 1.8 億，月活超8000 萬，日產品數據超過 3 T，覆蓋全球 POI超過 5000 萬。

“UGC+大數據+自由行服務平臺”既是馬蜂窩的商業(yè)模式，也是產品的核心優(yōu)勢?；诖罅縐GC，通過數據挖掘和分析，馬蜂窩歸類研究出用戶需求，利用數據驅動業(yè)務增長，滿足用戶多元化、個性化、場景化、IP化的旅游消費需求。

3.3.1.2窮游的商業(yè)模式

窮游以廣告收入和銷售傭金為支撐，逐漸形成了以窮游錦囊、行程助手、最世界商城的產品生態(tài)。窮游內部生態(tài)特征，可以分為四點：一是產品深度化，二是客群垂直化，三是增長有機化，四是商家優(yōu)質化。

窮游依托自身在線下積累的用戶、資源等優(yōu)勢，開始逐漸把自己做重，在線下布局起新的產品線——Q-Home，其落地，直接增強了當地的采購能力，能夠實現比國內OTA高出很多的利潤率。

3.4.2產品運營策略

3.4.2.1馬蜂窩運營策略

馬蜂窩的品牌升級創(chuàng)意圍繞“未知旅行”入手，將馬蜂窩從一個“攻略平臺”向“有趣、富有冒險精神”的酷平臺轉型升級。

縱觀以上活動，螞蜂窩的線下運營有幾個重要特征是：并不一味追求噱頭，而是真的開發(fā)了相應的產品，與主題相匹配；時刻保持用戶參與，與品牌互動；善于與90后喜好的熱門品牌合作，通過巧妙有趣的關聯性創(chuàng)意，借勢愛彼迎、杜蕾斯等自帶流量的品牌，順利進入90后的關注圈層并博得好感。

截止2018年初，通過“未知旅行實驗室”這一品牌IP的持續(xù)運營，馬蜂窩已經將自由行強勢品牌的印象順利置入90后用戶認知中。表現出馬蜂窩運營的策略精準、執(zhí)行延續(xù)、思維開放。

3.4.2.2窮游運營策略

互聯網從增量時代步入存量時代，互聯網行業(yè)的鼓吹手越來越浮夸，而互聯網的流量紅利也一點點耗盡，資本越來越謹慎，窮游把更多的工作重心放在了構建完善旅游生態(tài)系統(tǒng)方面。

在獲得眾信投資之后，窮游繼續(xù)夯實窮游社區(qū)、窮游錦囊、行程助手、最世界商城、廣告等核心業(yè)務構建起來的生態(tài)系統(tǒng)，同時，不斷擴大生態(tài)系統(tǒng)的內涵，連續(xù)推出多項創(chuàng)新業(yè)務，包括：海外目的地綜合服務體“Q-Home”、“私人定制服務”、精品日游線路“City Walk”、旅行生活方式品牌“JNE”等。這一次戰(zhàn)略升級的核心是生活美學。

窮游首席戰(zhàn)略官薛蓓蓓曾經說過一句話，“窮游對用戶來說更多是精神層面的追求、認同和象征。是他們帶著好奇心去看世界，去對世界上癮的一種方式，是精神層面的圖騰和符號，而不是一個工具或者網站?！边@句話或許可以成為窮游未來的一個較好的注解。

4.總結

馬蜂窩

優(yōu)點：龐大的用戶群體，更多的用戶活躍度以及搜索熱度；利用大數據能夠做到精準推送；更多的用戶產生內容；內容更加豐富多彩，涵蓋范圍廣。

缺點：由于想要展現給用戶的功能太多了，顯得邏輯有些混亂；并且為了盈利，廣告、旅行套餐推送過多，偏離了核心功能。部分實用功能藏的太深，不便于使用。

建議：整合頁面樣式，突出核心內容；減少旅行產品投放，可將產品并入攻略、游記閱讀時的關鍵位置，制作鏈接，讓用戶在需要的時候點擊鏈接，一鍵直達，提高購物的效率?？稍黾有谐潭ㄖ乒δ?，讓用戶在獲取他人攻略游記重要信息的同時可以制定自己的行程。

窮游

優(yōu)點：頁面視覺干凈整潔，給用戶清新的感覺，更愿意進行使用及閱讀；錦囊功能的品質度與專業(yè)度都極高；清晰的系統(tǒng)結構，邏輯清晰。

缺點：用戶活躍度不高，粘性較差；產品與用戶的互動度較差。

建議：可增加錦囊數量，擴大錦囊的國際旅游地覆蓋面；可多運營線下活動，拉近與用戶與潛在用戶之間的距離；目前消費升級，人們出境游需求增加，窮游可利用此機遇擴大用戶人群。

歡迎大家給出意見與建議，謝謝閱讀～