李煥珍總監(jiān)-湛江-驍狼戰(zhàn)隊

2021年5月16日

個人晉升時間：2022年12月

月度OKR

實動率? 80%

五星會率? 50%

本月目標(biāo)入職3人

本月目標(biāo)送訓(xùn)三人（本人兩人）

一：今日三要事

1、送理賠資料

2、聊增員

3、銷售面談（鄰居）

二：今日感悟

1、今天見到鄰居，一開始相互拉家常，聊了有近20分鐘，她的需求是：她兒子兒媳和兩個孫子孫女的基礎(chǔ)保障，他們家除了職工醫(yī)保其他保險都沒有，兩個孫目前在姥姥家，她還沒有退休，孩子的房子已經(jīng)買下，她目前住的單位房可以一直住，目前沒有太多經(jīng)濟壓力，同小區(qū)的房已經(jīng)賣了，車位賣不出去，在放租中，兒子兒媳婦都是消防大隊工作，兒媳婦是內(nèi)勤，兒子就是消防員，因為今天公司系統(tǒng)升級，沒法現(xiàn)場做計劃，我記錄了他們的出生日期，等做好計劃再約，預(yù)算？沒有達成共識，那先做計劃吧！

2、送王小姐老公的理賠資時，是有她公司員工代收的，所以我刻意把理賠結(jié)果給她詳細發(fā)了一份，她道謝后，我直接：目前還有一份保險適合您家先生的，你和你兒子的保險，目前都是空白，需要做計劃給你嗎？她說好，有什么介紹？醫(yī)療+重疾保障+財富管理，她回都可以了解下，嗯，遲點做計劃給你哈！因為關(guān)愛客戶沒有太熟悉他們家人，先這樣吧，爭取約見面送計劃書時詳談！

3、之前交友會上接觸到的一位新朋友，因為我們用共同的圈子，都是瑜伽愛好者，所以和小吳單獨約了見面，我們在瑜伽墊上邊聊邊收集她的信息，她，三個孩子的媽媽，家庭條件不錯，目前孩子都在校寄宿，周六日才回家，她平日有點閑就練瑜伽打發(fā)時間，曾經(jīng)做過生意，失敗后一直沒做事情，每天都忙西忙，我問你有想過找什么樣的工作嗎？她說目前想好好調(diào)養(yǎng)身體，沒有想法……關(guān)系確實沒到位，最后下次我們有活動一起約

三：明日三件關(guān)鍵任務(wù)

（圍繞OKR關(guān)鍵要務(wù)安排）

1、徐媽媽理賠收集

2、促成惠琴的單（五星會）

3、pep面談

4、復(fù)理賠結(jié)果給（廖）

四：時間統(tǒng)計（小時）：3

增員： 1

銷售： 1

培育：0

管理： 1

今日奇跡：關(guān)愛客戶理賠有望加保