3、

后秦王姚興任命鳩摩羅什為國(guó)師，奉之如神，親率群臣及和尚聽鳩摩羅什講佛經(jīng)，又命鳩摩羅什翻譯西域《佛經(jīng)》、《佛論》三百余卷，大建佛塔、佛寺，和尚坐禪者常以千數(shù)。公卿以下皆奉佛，于是州郡都被教化，十家有九家信佛。

4、

乞伏乾歸攻擊吐谷渾可汗慕容大孩，大破吐谷渾軍，俘虜一萬余人而回，慕容大孩逃走，死在胡園。慕容視羆的世子慕容樹洛干率其余眾數(shù)千家逃奔莫何川，自稱車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。慕容樹洛干輕徭薄賦，信賞必罰，吐谷渾復(fù)興，沙川、漒川諸戎人部落都?xì)w附他。

5、

西涼公李暠自稱大將軍、大都督、兼領(lǐng)秦州、涼州二州牧，大赦，改年號(hào)為建初，派舍人黃始、梁興走小道，攜帶奏章，前往建康。

6、

二月五日，留臺(tái)備法駕迎皇帝于江陵，劉毅、劉道規(guī)留下屯駐夏口，何無忌事奉皇帝東歸。

7、

當(dāng)初，毛璩聽聞桓振攻陷江陵，率眾三萬順流東下，準(zhǔn)備討伐桓振，派他的弟弟、西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗沿外水進(jìn)發(fā)（蜀有外水、內(nèi)水，外水為岷江，內(nèi)水為涪水），參軍巴西譙縱、侯暉言涪水進(jìn)軍。

蜀人不愿意遠(yuǎn)征，侯暉到了五城水口，與巴西人陽(yáng)昧密謀作亂。譙縱為人和藹恭謹(jǐn)，蜀人喜愛他，侯暉、陽(yáng)昧一起逼譙縱做盟主，譙縱不干，投水自殺，被救起。變兵把刀架脖子上逼譙縱上車，譙縱又撲到地上，叩頭堅(jiān)決推辭，侯暉將譙縱綁在車上，帶著部隊(duì)折回，襲擊毛瑾于涪城，殺毛瑾，推舉譙縱為梁州、秦州二州刺史。

毛璩到了略城，聽到兵變消息，奔還成都，派參軍王瓊將兵討伐，被譙縱的弟弟譙明子擊敗，士兵陣亡十分之八九。益州營(yíng)戶（人民有流離叛逃的，被分配到軍營(yíng)看管擊當(dāng)差，稱為營(yíng)戶）李騰開城門接納譙縱軍，殺毛璩及弟弟毛瑗，屠滅毛氏全家。譙縱稱成都王，人民堂弟譙洪為益州刺史，任命譙明子為巴州刺史，屯駐白帝。于是蜀大亂，漢中空虛，氐王楊盛派他哥哥的兒子、平南將軍楊撫占據(jù)了漢中。

8、

二月十一日，北魏主拓跋珪從豺山回京，撤銷尚書三十六曹。

9、

三月，桓振從鄖城出兵，襲擊江陵，荊州刺史司馬休之戰(zhàn)敗，逃奔襄陽(yáng)，桓振自稱荊州刺史。建威將軍劉懷肅從云杜帶兵馳赴，與桓振戰(zhàn)于沙橋；劉毅派廣武將軍唐興馳援，臨陣斬桓振，光復(fù)江陵。

三月十三日，皇帝司馬德宗回到建康。十四日，百官到宮門前請(qǐng)罪，皇帝下詔，全部官?gòu)?fù)原職。

尚書殷仲文認(rèn)為朝廷音樂還不齊備，向劉裕建議，請(qǐng)修治禮樂。劉裕說：“現(xiàn)在沒工夫做這事，況且我也不懂?！币笾傥恼f：“你如果喜愛它，自然就懂。”劉裕說：“正因?yàn)橐?，才能喜愛，所以我不?huì)去做。”（不管劉裕懂不懂，他對(duì)建立晉朝的禮樂不感興趣，他要奪天下。建禮樂，也等以后再建他的禮樂。）

三月十九日，任命瑯邪王司馬德文為大司馬，武陵王司馬遵為太保，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐州、青州二州刺史職位保留如故，劉毅為左將軍，何無忌為右將軍、督豫州、揚(yáng)州五郡軍事、豫州刺史，劉道規(guī)為輔國(guó)將軍、督淮北諸軍事、并州刺史，魏詠之為征虜將軍、吳國(guó)內(nèi)史。劉裕堅(jiān)決推辭，不接受，再加授他為錄尚書事，又不接受，屢次請(qǐng)求回到自己籓國(guó)?；实巯略t，讓百官敦勸，皇帝又親自到劉裕宅第挽留。劉?；虘?，又到皇宮門前陳請(qǐng)，于是聽任他歸籓。任命魏詠之為荊州刺史，替代司馬休之。

當(dāng)初，劉敬宣為寧朔將軍時(shí)，劉毅是他帳下參軍，當(dāng)時(shí)有人說劉毅是雄杰。劉敬宣說：“非常之才，自有調(diào)度，怎么能說他是人中豪杰呢！他的性格，表面寬厚，而內(nèi)心狹隘，自視甚高，總想壓過別人，如果一旦得志，就會(huì)冒犯上級(jí)，給自己取禍而已?！眲⒁懵牭竭@話，非常痛恨。等到劉敬宣被任命為江州刺史，推辭說自己并沒有什么功勞，不應(yīng)該在劉毅之前，先得到官位，劉裕不許。劉毅指使人對(duì)劉裕曰：“劉敬宣當(dāng)初并沒有參加勤王起義，現(xiàn)在還有好多猛將勞臣，需要敘功報(bào)賞；像劉敬宣這樣的人，應(yīng)該放在后一步。如果您不忘過去的友誼（劉裕曾任劉牢之參軍），給他一個(gè)員外常侍已經(jīng)足夠了。聽說已經(jīng)授給他一個(gè)郡太守之職，實(shí)在是過分優(yōu)待了；不久又任命他為江州刺史，尤其讓大家驚駭遺憾?！眲⒕葱硬荒茏园?，自己上表請(qǐng)求解職；于是召回他，任命為宣城內(nèi)史。

夏，四月，劉裕返回鎮(zhèn)守京口，改任都督荊州、司州等十六州諸軍事，加領(lǐng)兗州刺史。

10、

盧循遣使上貢。當(dāng)時(shí)朝廷新定，也顧不上征討他；四月二十一日，任命盧循為廣州刺史，徐道覆為始興相。盧循送給劉?！爸囚铡?，劉?；刭?zèng)他“續(xù)命湯”。（相互譏刺。盧循的意思是，你放聰明點(diǎn)，不要來惹我。劉裕的意思是，暫且讓你多活幾天。）盧循任命前瑯邪內(nèi)史王誕為平南長(zhǎng)史。王誕對(duì)盧循說：“我不是軍旅出身，在這里沒有什么用；劉鎮(zhèn)軍一向?qū)ξ液苡H厚，如果我能北歸，一定會(huì)得到任命，于公于私，都能報(bào)答您對(duì)我的厚恩?！北R循很贊同。劉裕寫信給盧循，令他送回吳隱之，盧循不從。王誕又對(duì)盧循說：“將軍如今扣留吳公，于公于私都沒什么好處。孫策當(dāng)年豈不想留下華歆嗎？只是一境不容二君而已。”于是盧循遣將吳隱之與王誕都送回建康。

11、

當(dāng)初，南燕主慕容備德在后秦為官，任張掖太守，他的哥哥慕容納與母親公孫氏居于張掖，慕容備德跟從后秦王苻堅(jiān)入寇淮南時(shí)，留金刀與母親決別。慕容備德與燕王慕容垂舉兵于山東，張掖太守苻昌逮捕苻納及慕容備德諸子，全部誅殺，公孫氏因?yàn)槟昀仙饷猓饺菁{的妻子段氏正懷孕，還未處決。獄掾呼延平，是慕容備德的老部下，將公孫氏及段氏盜運(yùn)出獄，逃于羌中地區(qū)。段氏生下兒子慕容超，慕容超十歲時(shí)公孫氏病重，臨死時(shí)，將金刀授給慕容超說：“如果你能東歸，將此刀還給你的叔父。”呼延平又帶著慕容超母子投奔涼州。后來呂隆投降后秦，慕容超隨涼州百姓被遷徙到長(zhǎng)安。呼延平時(shí)候，段氏為慕容超娶呼延平的女兒為妻。

慕容超擔(dān)心自己被后秦扣留為人質(zhì)，于是裝瘋行乞；后秦人都輕賤他，惟有東平公姚紹覺得這個(gè)瘋子不同尋常，對(duì)后秦王姚興說：“慕容超姿干瑰偉，恐怕不是真瘋，最好稍微給他一個(gè)官爵以羈縻他?！币εd召見慕容超，與他談話，慕容超故意答錯(cuò)，或者問而不答。姚興對(duì)姚紹說：“諺語(yǔ)說‘好皮囊不包裹笨骨頭，’他就是胡說八道而已。”于是打發(fā)慕容超出去。

慕容備德聽說慕容納有遺腹子在后秦，派濟(jì)陰人吳辯前往調(diào)查，吳辯有一位同鄉(xiāng)宗正謙，在長(zhǎng)安以算卦為生，告述慕容超。慕容超不敢告訴他的母親和妻子，秘密與宗正謙變換姓名逃歸南燕。走到梁父，鎮(zhèn)南長(zhǎng)史悅壽告訴兗州刺史慕容法。慕容法說：“漢朝時(shí)就有一個(gè)算卦的詐稱他是衛(wèi)太子，今天怎么知道不是又有同樣的事呢！”不接待他。慕容超由此與慕容法有矛盾。

慕容備德聽說慕容超到了，大喜，派騎兵三百人迎接。慕容超到了廣固，將金刀獻(xiàn)于慕容備德。慕容備德慟哭，悲不自勝。封慕容超北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，妙選一時(shí)賢德，做他的僚佐。慕容備德沒有兒子，想要立慕容超為嗣子。慕容超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，由是內(nèi)外人心，都翕然歸附于他。

12、

五月，桂陽(yáng)太守、章武王司馬秀及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。司馬秀的妻子，是桓振的妹妹，所以擔(dān)心受到牽連，干脆造反?；感帱h桓亮、苻宏等擁眾寇亂，涉及數(shù)十個(gè)郡縣。劉毅、劉道規(guī)、檀祗等分兵討滅，荊州、汀州、江州、豫州全部平定。皇帝下詔，任命劉毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌為都督江東五郡軍事、會(huì)稽內(nèi)史。

13、

北青州刺史劉該叛變，引北魏為外援，清河、陽(yáng)平二郡太守孫全聚眾響應(yīng)。

六月，北魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭入寇徐州，包圍彭城。劉裕派弟弟、南彭城內(nèi)史劉道憐、東海太守孟龍符將兵救援，斬劉該及孫全，北魏兵敗走。孟龍符，是孟懷玉之弟。

14、

后秦隴西公姚碩德討伐仇池，屢次擊破楊盛兵；將軍斂俱攻打漢中，攻取成固，遷徙流民三千余家到關(guān)中。秋，七月，楊盛向后秦請(qǐng)降。后秦任命楊盛為都督益州、寧州二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。

15、

劉裕遣使求和于后秦，并且要求歸還南鄉(xiāng)等諸郡，后秦王姚興同意。群臣都認(rèn)為不可，姚興說：“天下之善行，都是一樣的。劉裕從卑微的地位中崛起，能討誅桓玄，興復(fù)晉室，內(nèi)理庶政，外修封疆，我何必可惜這幾個(gè)郡，而不以成全其美呢！”于是割南鄉(xiāng)、順陽(yáng)、新野、舞陰等十二郡歸于晉。

16、

八月，后燕遼西太守邵顏有罪，亡命為盜；九月，中常侍郭仲征討，斬邵顏。

17、

汝水枯竭，南燕主慕容備德感到厭惡，既而病倒。北海王慕容超請(qǐng)求為他祈禱祭祀，慕容備德說：“人主之命，短長(zhǎng)在天，不是汝水所能影響的。”慕容超堅(jiān)決請(qǐng)求，慕容備德不許。

戊午（九月無此日），慕容備德引見群臣于東陽(yáng)殿，商議立慕容超為太子。過了一會(huì)兒發(fā)生地震，百官驚恐，慕容備德也舉得不安，回宮。當(dāng)夜，并未，閉目不能說話。段后大聲呼喊說：“現(xiàn)在召中書作詔立慕容超，可以嗎？”慕容備德睜眼，微微點(diǎn)頭。于是立慕容超為皇太子，大赦，慕容備德尋即去世。做了十幾具棺木，夜里，分別從四方城門抬出，秘密埋葬在山谷之中。

己未（九月無此日），慕容超即皇帝位，大赦，改年號(hào)為太上。尊段后為皇太后。任命北地王慕容鐘都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南大將軍、都督徐州、兗州、揚(yáng)州、南兗州四州諸軍事，加授慕容鎮(zhèn)開府儀同三司，任命尚書令封孚為太尉，麹仲為司空，封嵩為尚書左仆射。

癸亥（九月無此日）。虛葬（空棺，沒有尸體）慕容備德于東陽(yáng)陵，謚號(hào)為獻(xiàn)武皇帝，廟號(hào)世宗。

慕容超把他的親信公孫五樓當(dāng)作心腹。慕容備德的舊臣，北地王慕容鐘、段宏等都不能自安，請(qǐng)求離京，到地方上任職。慕容超任命慕容鐘為青州牧，段宏為徐州刺史。公孫五樓為武衛(wèi)將軍，領(lǐng)屯騎校尉，內(nèi)參政事。封孚進(jìn)諫說：“臣聽說，不應(yīng)該把親人外放任職，不應(yīng)該把旅客接待到臥室。慕容鐘，是皇室宗臣，社稷所依賴；段宏，是外戚眾望所歸，百姓所敬重；正應(yīng)該讓他們總領(lǐng)百官，不宜遠(yuǎn)鎮(zhèn)外方。如今慕容鐘等出居籓國(guó)，公孫五樓在內(nèi)朝輔政，臣內(nèi)心不安?！蹦饺莩宦?。慕容鐘、段宏都心中不平，相互說：“黃犬之皮，恐怕要用來補(bǔ)狐裘大衣。”公孫五樓聽到這話，懷恨在心。

18、

晉國(guó)荊州刺史魏詠之去世，江陵縣令羅修密謀舉兵襲擊江陵，尊奉王慧龍為盟主。劉裕任命并州刺史劉道規(guī)為都督荊州、寧州等六州諸軍事、荊州刺史。羅修來不及發(fā)動(dòng)，帶著王慧龍投奔后秦。

19、

乞伏乾歸討伐仇池，被楊盛擊敗。