早在1935年8月，中共蘇維埃政府針對(duì)國(guó)內(nèi)逐漸惡化的抗日形勢(shì)，中國(guó)共產(chǎn)黨中央發(fā)表《為抗日救國(guó)告全體同胞書》，號(hào)召全國(guó)人民團(tuán)結(jié)起來，停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日。但蔣介石可不管這些，依舊堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”的錯(cuò)誤方針，針對(duì)紅軍已經(jīng)進(jìn)入陜甘地區(qū)，命令張學(xué)良率領(lǐng)東北軍駐防西安，成立西北剿匪總司令部，蔣介石親任總司令，副司令為張學(xué)良。
此時(shí)的張學(xué)良，已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)繼蔣介石之后的第二號(hào)內(nèi)戰(zhàn)頭子，10月份，張學(xué)良趁紅15軍團(tuán)剛剛組建，立足未穩(wěn)，以67軍軍長(zhǎng)王以哲為總指揮，糾結(jié)13個(gè)師，5個(gè)旅共計(jì)10萬余人，直撲陜甘，紅15軍剛剛組建，人數(shù)只有7000多人，正面硬剛肯定不是對(duì)手，軍團(tuán)長(zhǎng)徐海東，副軍團(tuán)長(zhǎng)劉志丹決定采用突襲戰(zhàn)法，在距離延安30公里外的勞山殲滅了第67軍110師，打死打傷一千多人，俘虜五千余人，師長(zhǎng)何中立，師參謀長(zhǎng)范馭州，團(tuán)長(zhǎng)楊德新均被擊斃，勞山大捷威震敵膽，10月末，徐海東又在榆林橋殲滅107師主力團(tuán)，俘虜了團(tuán)長(zhǎng)高福源。
這個(gè)高福源可不一般，他畢業(yè)于東北講武堂第五期，頗受張學(xué)良的賞識(shí)，曾任張學(xué)良衛(wèi)隊(duì)營(yíng)長(zhǎng)，高福源愛兵如子，賞罰分明，在部隊(duì)中威望很高，他的部隊(duì)對(duì)當(dāng)?shù)氐睦习傩找埠苁菒圩o(hù)，長(zhǎng)城抗戰(zhàn)的時(shí)候高福源也率領(lǐng)其部隊(duì)參加，與日寇血戰(zhàn)，他是東北著名愛國(guó)將領(lǐng)黃顯聲（東北抗聯(lián)的奠基人）的摯友，因此高福源擁有很強(qiáng)的愛國(guó)主義情懷。
徐海東嚴(yán)厲斥責(zé)了高福源以及以張學(xué)良為首的東北軍不去抗日卻搞內(nèi)戰(zhàn)的行徑，高福源被徐海東罵得說不出話，毛澤東，周恩來，彭德懷等紅軍高級(jí)將領(lǐng)及其他領(lǐng)導(dǎo)人都熱情接待了高福源，并為其講述革命道理，高福源深受感動(dòng)，決心要說服張學(xué)良放棄內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日。
其實(shí)自東北軍被趕出關(guān)外之后，上至將軍，下至士兵，心里只有一個(gè)想法，那就是打進(jìn)東北，趕走日本人，從心底里，他們是不愿意跟八竿子打不著的紅軍拼個(gè)你死我活的，只不過因?yàn)闁|北軍的最高統(tǒng)帥張學(xué)良留洋回國(guó)之后，堅(jiān)定執(zhí)行“一個(gè)領(lǐng)袖”的政策，對(duì)蔣介石是唯命是從，東北軍不得不開赴西安，對(duì)于屬下的心思，張學(xué)良怎么能夠不明白，不過他以為“一個(gè)領(lǐng)袖”的政策能夠救中國(guó)，但是回國(guó)這一年多以來的所見所聞，與張學(xué)良心中所想大相徑庭，在南京政府對(duì)日軟弱妥協(xié)之下，不僅東北沒有絲毫拿回來的可能，就連華北也岌岌可危，先有《塘沽協(xié)定》，后有《秦土協(xié)定》《何梅協(xié)定》，華北已經(jīng)處于半獨(dú)立的狀態(tài)，那支在喜峰口與日寇浴血奮戰(zhàn)的29軍被逼的幾乎無立錐之地，而自己口中的領(lǐng)袖，還在一個(gè)勁的剿匪，中國(guó)人打中國(guó)人。
就在張學(xué)良在思考目前局勢(shì)的同時(shí)，前線又傳來敗報(bào)——第109師被彭德懷全殲，師長(zhǎng)牛元峰被擊斃，這件事對(duì)張學(xué)良的觸動(dòng)特別大，牛元峰是東北元老級(jí)別的人物，曾任東北輜重兵集團(tuán)總指揮，是東北輜重兵種的奠基人，這樣的人沒有死在抗日的戰(zhàn)場(chǎng)上，卻是死在內(nèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)上，何其諷刺？短短三個(gè)月，東北軍便在內(nèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)上損失了三個(gè)師，全部是東北軍的主力，何其痛心？
恰逢高福源歸隊(duì)，他全力向王以哲闡述了紅軍愿意與東北軍建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的戰(zhàn)略方針，王以哲也不愿意再繼續(xù)打內(nèi)戰(zhàn)，于是密電張學(xué)良飛往洛川，在洛川，高福源王以哲極力勸說張學(xué)良停止內(nèi)戰(zhàn)，與紅軍共擊日寇，搖擺不定的張學(xué)良同意先與紅軍進(jìn)行秘密接觸，1936年1月，中共派李克農(nóng)秘密進(jìn)入洛川，與張學(xué)良見面，共同商討抗日大計(jì)，二人相談甚歡，張學(xué)良深受觸動(dòng)，建立了紅軍與東北軍的秘密聯(lián)絡(luò)電臺(tái)。
張學(xué)良為躲避南京耳目，在洛川成立前線指揮部，聲稱自己要親自指揮剿匪，但實(shí)際上是為了更方便與中共接觸，但世界上哪有不透風(fēng)的墻，身處南京的蔣介石很快就聽到了風(fēng)聲，他馬上電報(bào)張學(xué)良飛往南京，名義上是參加國(guó)民黨四中全會(huì)，實(shí)際上是探聽張學(xué)良的口風(fēng)，張學(xué)良抵達(dá)南京之后，自然是對(duì)自己秘密接觸共產(chǎn)黨的事情諱莫如深，蔣介石雖然懷疑，但沒有抓住把柄，但是在這一次會(huì)議上，蔣介石做的一件事令張學(xué)良徹底寒心了。
張學(xué)良麾下的第110師和109師，是死在內(nèi)戰(zhàn)的前線上，對(duì)于蔣介石而言，沒有功勞也有苦勞，但蔣介石非但不補(bǔ)充兵源，更是直接下令取消了這兩個(gè)師的番號(hào)，并且明令禁止東北軍持續(xù)擴(kuò)軍，這明擺著是拿東北軍當(dāng)炮灰，張學(xué)良回到西安的第二天就飛到了洛川，并向蘇區(qū)發(fā)電要求再見李克農(nóng)，2月，李克農(nóng)第二次奔赴洛川與張學(xué)良見面，并且與張學(xué)良簽訂了局部停戰(zhàn)協(xié)定，張學(xué)良還提出希望毛澤東或者周恩來可以飛洛川，以更高層次的會(huì)晤共商大計(jì)，4月9日，38歲的周恩來與36歲的張學(xué)良在東北軍控制下的膚施（延安）的一座天主教堂見面，膚施會(huì)談是一次歷史性的，徹底改變中國(guó)局勢(shì)走向的一次會(huì)談！
這次會(huì)談?dòng)猛砟陱垖W(xué)良的話說，是對(duì)自己有“撥云見日”之感，周恩來儒雅睿智的人格魅力，以及堅(jiān)韌強(qiáng)硬的抗日決心徹底征服了張學(xué)良，張學(xué)良當(dāng)即表示，自己愿意放棄內(nèi)戰(zhàn)，東北軍同共產(chǎn)黨一起攜手抗日，并表示會(huì)努力爭(zhēng)取蔣介石放攘外必先安內(nèi)之國(guó)策，國(guó)共雙方槍口一致對(duì)外，中共和東北軍秘密簽署和平協(xié)定，此后兩軍再無戰(zhàn)事。
西北局勢(shì)剛剛穩(wěn)定，中國(guó)的南端又發(fā)生了一件大事，5月12日，胡漢民突發(fā)腦溢血去世，胡漢民是當(dāng)時(shí)政界少有的，無論是從威望還是資歷能夠抗衡蔣介石的人，他的死，使南方缺少了一名政治領(lǐng)袖，廣東廣西一直處于半獨(dú)立的狀態(tài)，不聽南京政府的調(diào)遣，蔣介石一直想將兩廣收入囊中，作為自己的大后方。
胡漢民死后，蔣介石對(duì)兩廣軍閥的政治態(tài)度也發(fā)生了改變，從之前的拉攏，慢慢向武力清繳靠攏，為了先發(fā)制人，6月，綽號(hào)“南天王”的廣東軍閥陳濟(jì)棠發(fā)動(dòng)“六一事變”，陳濟(jì)棠與李宗仁于1936年6月1日，通電全國(guó)，痛斥日寇，并要求率部北上抗日反蔣，舉兵九個(gè)軍共計(jì)三十萬人殺到湖南，兩廣一家親，廣東一出，廣西軍閥白崇禧也不得不跟著響應(yīng)，但其實(shí)，六一事變是陳濟(jì)棠的假途伐虢之計(jì)，多年以后李宗仁承認(rèn)，當(dāng)時(shí)打出的所謂的“抗日”旗號(hào)，只不過是個(gè)幌子，根本目的還是為了爭(zhēng)奪中國(guó)政治的主導(dǎo)地位，陳濟(jì)棠在發(fā)完抗日通電之后，馬上致電日方駐粵領(lǐng)事館道歉，并且取得了日本人的諒解與支持，日本人為陳濟(jì)棠提供了大量的火器裝備，而且還派遣軍事顧問100多名，飛行員60多名直接參與軍事部署。
陳濟(jì)棠在此時(shí)發(fā)動(dòng)六一事變的一個(gè)重要原因就是，蔣介石的中央嫡系部隊(duì)全部分散在外圍剿匪，其長(zhǎng)江流域不過十幾萬人，這些人還要防著山東的韓復(fù)渠，山西的閻錫山，湖南的何健，西安的張學(xué)良和楊虎城反水，陳濟(jì)棠有信心在一個(gè)月之內(nèi)拿下南京！
對(duì)于蔣介石而言，兵力的不足可以用武器裝備來彌補(bǔ)，但最讓蔣介石頭疼的，是陳濟(jì)棠打出了抗日的旗幟，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)抗日情緒高漲，蔣介石也不能一意孤行，明知道陳濟(jì)棠是明修棧道暗度陳倉，但自己卻不能明目張膽地進(jìn)攻粵軍，不過有著幾十年政治經(jīng)驗(yàn)的蔣介石豈能被這樣的小問題左右，他馬上急令駐兵貴州的薛岳部進(jìn)駐桂北，駐兵福建的蔣鼎文進(jìn)駐粵東，調(diào)甘麗初搶先占領(lǐng)軍事要地衡陽，陳誠(chéng)與衛(wèi)立煌也進(jìn)駐湘贛邊境，蔣介石“只給粵軍留路，不給粵軍留鎮(zhèn)”的策略讓陳濟(jì)棠一時(shí)之間有些猶豫，生怕自己羊入虎口。
兩軍對(duì)壘之時(shí)，蔣介石的得力干將戴笠發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，早在很多年前，軍統(tǒng)的策反人員便秘密潛入了兩廣內(nèi)部，此時(shí)戰(zhàn)事一開，眾多將領(lǐng)，士兵紛紛倒戈，投向中央，在被軍統(tǒng)策反的重災(zāi)區(qū)，空軍部隊(duì)，人數(shù)多的甚至逼的陳濟(jì)棠不得不封管空軍系統(tǒng)，陳濟(jì)棠手下的師長(zhǎng)李漢魂不滿陳濟(jì)棠所作所為，“掛印封金”到香港之后，發(fā)布“擁蔣反陳”的電文，廣東軍政人員李潔之，張健，何濤也發(fā)表電文揭露陳濟(jì)棠假借抗日，實(shí)則謀權(quán)的野心，7月5日，粵軍第一軍軍長(zhǎng)余漢謀的倒戈，成為了壓死陳濟(jì)棠的最后一棵稻草，隨后陳濟(jì)棠手下師長(zhǎng)巫劍虹，張達(dá)相繼反水，鄧龍光，蕭佛成也離粵而去，兩個(gè)月的時(shí)間，陳濟(jì)棠從傭兵三十萬的南天王，混成了光桿司令，7月18日，四面楚歌的陳濟(jì)棠宣布下野，出走香港。
其實(shí)陳濟(jì)棠并非傳統(tǒng)意義上的軍閥，他治粵7年，期間整頓污吏，修建校館，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，保護(hù)農(nóng)業(yè)，還是頗有建樹的，在當(dāng)時(shí)有很高的社會(huì)聲譽(yù)，只不過最后一步“假借抗日之名，實(shí)謀政治之權(quán)”著實(shí)是臭子，在當(dāng)時(shí)抗日情緒如此高漲的情況下，民眾的國(guó)家情懷不容愚弄。
在解決掉廣東之后，蔣介石劍指廣西，白崇禧，李宗仁主動(dòng)對(duì)中央示弱，要求緩和局勢(shì)，恢復(fù)原態(tài)，蔣介石不依，并派出五十萬大軍威逼廣西，白崇禧，李宗仁發(fā)電稱決定竭廣西一省之力，以死相拼，對(duì)蔣介石而言，他也害怕他的主力部隊(duì)陷入廣西苦戰(zhàn)的泥潭中，黃紹竑，程潛，居正，劉斐都勸蔣介石以抗日為先，拜把子兄弟馮玉祥更是親上廬山勸戒蔣介石，蔣介石深思熟慮之后，要求李宗仁飛入南京成為質(zhì)子，白崇禧也要全國(guó)通電服從南京政府領(lǐng)導(dǎo)，李白二人無奈之下，也只能同意，兩廣事變最終和平解決。
六一事變，使得之前一直處于半獨(dú)立狀態(tài)的兩廣，重新納入了國(guó)民政府的管轄范圍，大大提高了南京政府的軍事，經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而和平解決兩廣事變，使得蔣介石的個(gè)人威信達(dá)到了一個(gè)新的高度，順應(yīng)了目前，日益高漲的“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外”的民眾愿望。
對(duì)于當(dāng)前局勢(shì)而言，最為嚴(yán)峻的，依舊是抗日，早在1月2日，一件發(fā)生在國(guó)外的大事徹底震動(dòng)了蔣介石。
