公元763年，安史之亂結(jié)束。盛唐氣象不復(fù)。

公元762年，玄宗、肅宗先后過世。唐代宗即位。為結(jié)束混亂局面，不得已對安史降將妥協(xié)。河朔三鎮(zhèn)名義上聽從朝廷，實際各自擁兵，成為地方割據(jù)軍事實力。有功兵將也要求如此，藩鎮(zhèn)割據(jù)由邊地引向內(nèi)地。

公元779年，唐德宗即位。主張削藩鎮(zhèn)。以兩稅法取代租庸調(diào)法。兩稅法：戶無土客，以見居為簿；人無丁中，以貧富為差。由人丁征稅改為以財力大小分配賦稅。

德宗時，四鎮(zhèn)之亂，后演變?yōu)闆茉?，德宗逃往奉天（今陜西乾縣），造成德宗一朝四王二帝。德宗不得不下罪己詔。此一朝，藩鎮(zhèn)勢力極盛，同時打擊藩鎮(zhèn)之勢極烈。

憲宗時，河朔三鎮(zhèn)中的魏博鎮(zhèn)勢力猶大。前節(jié)度使死后，其子年幼，家僮掌權(quán)，借此時機，魏博鎮(zhèn)終于歸服中央政權(quán)。魏博鎮(zhèn)之事，轉(zhuǎn)變當(dāng)時藩鎮(zhèn)割據(jù)局面?；次髋褋y， 裴度和李愬合力平叛。眾藩鎮(zhèn)聞之，紛紛歸服中央。安史之亂以來的藩鎮(zhèn)割據(jù)局面大大改變。史家稱之為元和中興。

元和十五年（820），憲宗被宦官陳弘志、王守澄殺害。唐穆宗即位。長慶元年，河朔再叛。次年，河朔三鎮(zhèn)再次脫離中央掌控。此后，唐廷承認(rèn)藩鎮(zhèn)割據(jù)局面，再無平定之意。

憲宗時，元和三年制策案，牛李黨爭開始。憲宗已注意朝廷中朋黨問題，但無力解決。此后皇權(quán)更弱，更任朋黨局面持續(xù)四十余年。

唐德宗時，神策軍交由宦官掌管。憲宗時，皇帝與宰相之間的樞紐——左右樞密使，由宦官擔(dān)任，宦官插手行政決策成為可能。同時，其他禁軍的控制權(quán)也被宦官收入囊中。兩樞密使、兩中尉，號稱四貴，掌握軍政大權(quán)，成為政府的實際掌控者。

中晚唐時，皇帝廢立，大都由宦官決定。憲宗、敬宗更是死于宦官之手。

當(dāng)時，朝官與宦官之爭，又被稱為南衙北司之爭。于文宗時達(dá)到高潮。

文宗時，大和九年（835）十一月，甘露之變，原為除宦官，結(jié)果被宦官發(fā)現(xiàn)，文宗被挾持。此后，仇士良完全把控朝政。840年，文宗逝世。

僖宗乾符元年（873），王仙芝在長垣（今屬河南）起兵。不久，黃巢起兵響應(yīng)。王仙芝戰(zhàn)死后，黃巢成為兩支起義軍的領(lǐng)袖。廣明元年（880），黃巢起義軍攻陷長安，僖宗出逃。眾藩鎮(zhèn)起兵剿滅之。中和四年（884），黃巢見大勢已去，拔刀自刎。

《不第后賦菊》

待到秋來九月八，我花開后百花殺。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。

天復(fù)三年（903）