從前，有一國家叫瓜藤國（現(xiàn)在已經(jīng)被后人遺忘了），國王是一個非常暴躁殘忍的人。他很討厭女孩，每當他的后宮有妃子生了女兒，他都會立即殺了那個 女兒。
新上任的王后不久也懷孕了。她很擔心自己生的是女兒。
有一天，國王打獵回宮，抓獲了一只剛出生的小黑熊。這時有人向國王通報，王后生了女兒。
國王十分生氣，立馬跑到王后房間，”那個東西呢？“
王后大哭著說：“我的孩子不見了！一頭黑熊沖進來，叼走了我的孩子?！?br> 國王半信半疑。他派人四處搜尋，結(jié)果在宮外截住了王后的貼身侍女，侍女懷里還抱著一個女嬰。
國王把侍女和女嬰送回王后宮里，當著王后的面處死了她們。王后也因不堪酷刑而死亡。
但是國王卻非常喜歡抓回來的黑熊。他把黑熊養(yǎng)在身邊，吃飯睡覺都要帶著它。黑熊漸漸地長大了，體形非常龐大，吼聲也讓人心驚膽戰(zhàn)。
國王走到哪里，都沒有人敢靠近他，因為黑熊一直站在他旁邊。如果有人惹國王不高興了，國王就讓黑熊把那人咬死。
漸漸地，瓜藤國產(chǎn)生了一種謠言，說國王將來會被自己的女兒殺死。這個謠言一傳十十傳百，傳到了國王耳朵里。國王立即下令徹查后宮以及民間，只要在王宮呆過的人，生下的女兒全部被處決。那些傳播過謠言的人，都被抓起來，在山里面做苦力。
一天，邊境傳來消息，貓尾國的國王剛剛逝世，年輕的王子上任了。
國王哈哈大笑，“天助我也！”他的國家和貓尾國已經(jīng)交戰(zhàn)多年，正愁怎么結(jié)束這場戰(zhàn)爭呢。于是他派使者給年輕國王送了信，表示瓜藤國愿意與貓尾國聯(lián)姻。
貓尾國的新國王正好是一位不喜歡戰(zhàn)爭的人，立即同意了這門親事。
到了送親那一天，瓜藤國的國王讓黑熊穿上嫁衣，坐上花轎。
貓尾國并不知道這是一個陰謀。新國王喜滋滋地等著花轎，他只是覺得這個花轎比一般的大，而且還是鎖著門的。隨行的人打開了鎖，立即跑得遠遠的。
新國王上去打開了轎門。瓜藤國的人全都屏住了呼吸，兩條腿一直發(fā)抖。
但是從轎子里面出來的，竟然是一個美麗可愛的年輕女子！瓜藤國的人看到這一幕，全都暈了過去。
原來這才是真正的公主。當初王后施了法術(shù)，讓公主和黑熊調(diào)換了身份。所以這些年，一直是公主呆在瓜藤國國王身邊。
貓尾國的國王第一眼看到公主，便情不自禁地愛上了她。公主不是世上最漂亮的人，但是卻有一雙最憂郁的眼睛。她變回人以后，明白母親是為了救自己而死。她十分想念母親，總是悶悶不樂。幸好貓尾國的國王體諒她，從來沒有逼她強顏歡笑，反而盡自己所能去哄她開心。
公主沒有告訴國王自己曾經(jīng)是一頭黑熊，她怕國王會因此嫌棄她害怕她。同時她也為自己曾經(jīng)殺死那么多人而難過不已。
這一天，正當國王和公主在宮殿舉辦一場宴會，突然邊境傳來急報，說瓜藤國國王親自帶領(lǐng)軍隊進攻他們。
貓尾國的人都吃了一驚，他們看向公主，卻發(fā)現(xiàn)公主不見了，只剩一頭兇猛的黑熊。大臣們從沒見過黑熊，嚇得四散而逃，慌慌張張地叫人趕緊射殺它。但是黑熊卻一個飛躍撲倒了所有的弓箭手。它沒有傷害任何人，而是逃到了王宮外，沒有人追上她的速度。
貓尾國的年輕國王很傷心，他以為是黑熊吃了他的新娘子?？墒撬F(xiàn)在沒有時間去報仇，他要調(diào)整好心情，和瓜藤國好好一戰(zhàn)。
貓尾國和瓜藤國的兩位國王在戰(zhàn)場上相見了。
年輕國王問道：“你為什么要背叛自己的諾言？”
年老國王說：“貓尾國害死我那么多子民，這個仇不可不報！”
正當他們你一言我一語，爭論到底誰對誰錯的時候，一頭黑熊不知從什么地方?jīng)_出來，一口咬斷了瓜藤國國王的脖子。瓜藤國國王立即歸天了。
貓尾國國王看到仇人黑熊出現(xiàn)，火冒三丈，正準備朝它射箭，黑熊突然變成了公主的樣子。貓尾國國王連忙放下了弓箭。
公主向國王講述了自己父親的惡行以及母親的犧牲。國王聽完以后，非常同情公主，“不管你變成什么樣，我都會一直愛著你。”
瓜藤國的將士見自己國王死了，全都歡呼起來。從此兩國再也沒有發(fā)生過戰(zhàn)爭。