導(dǎo)讀：數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容多且深度大（如圖1中的國(guó)際數(shù)據(jù)管理協(xié)會(huì)DAMA-DMBOK2的知識(shí)領(lǐng)域），全面開展起來(lái)需要投入很多資源，并且需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。
而主數(shù)據(jù)，其價(jià)值首先是解決多系統(tǒng)和多組織應(yīng)用場(chǎng)景下的信息對(duì)稱問(wèn)題，多系統(tǒng)能夠跨組織集成應(yīng)用的前提是核心業(yè)務(wù)實(shí)體數(shù)據(jù)共享性和一致性被有效保障，所以在沒有全方位開展數(shù)據(jù)治理工作之前，主數(shù)據(jù)治理往往是企業(yè)自發(fā)的一種行動(dòng)，并且也往往是數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域中需求最為清晰、最為迫切，也最容易著手、成效最為顯著的切入點(diǎn)。
對(duì)集團(tuán)型企業(yè)，為滿足集團(tuán)總部和集團(tuán)整體層面的多種需求（相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娢哪╂溄樱?，自上而下開展主數(shù)據(jù)治理工作時(shí)，通常需要先了解集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)的主數(shù)據(jù)治理相關(guān)情況，本文的調(diào)查問(wèn)卷是開展該項(xiàng)工作的一份樣例，供行業(yè)內(nèi)同行參考和探討。
問(wèn)卷分為三個(gè)部分，第一部分是主數(shù)據(jù)治理工作概況調(diào)研問(wèn)卷，以文字簡(jiǎn)述反饋為主；第二部分是主數(shù)據(jù)類型及應(yīng)用情況調(diào)研，成員企業(yè)具體反饋每一類主數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息；第三部分是每類主數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)的調(diào)研，目的是梳理集團(tuán)成員企業(yè)同類主數(shù)據(jù)的交集，首先評(píng)估用以滿足集團(tuán)整體層面的、公共的、較高抽象度需求下的主數(shù)據(jù)管理范圍，其次評(píng)估在集團(tuán)層面內(nèi)對(duì)成員企業(yè)個(gè)性化應(yīng)用需求的支持。
本調(diào)研問(wèn)卷面向成員企業(yè)的信息化、數(shù)字化、數(shù)據(jù)管理等部門的專業(yè)管理和技術(shù)人員。
第一部分：主數(shù)據(jù)治理工作概況調(diào)研問(wèn)卷
企業(yè)是否已開展數(shù)據(jù)治理或主數(shù)據(jù)治理工作？如有請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹治理的背景、過(guò)程、效果，管理的常態(tài)等。如未開展請(qǐng)說(shuō)明原因以及是否有計(jì)劃開展？是否有對(duì)元數(shù)據(jù)開展治理工作？
是否有請(qǐng)專業(yè)咨詢公司或軟件廠商實(shí)施過(guò)數(shù)據(jù)治理或主數(shù)據(jù)治理的相關(guān)咨詢項(xiàng)目？如有，請(qǐng)介紹項(xiàng)目背景、廠商名稱、項(xiàng)目工期和成果等內(nèi)容。
是否已有主數(shù)據(jù)管理的標(biāo)準(zhǔn)、制度、流程？如有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)電子版文件。
請(qǐng)介紹主數(shù)據(jù)管理的組織建設(shè)情況，包括主數(shù)據(jù)管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、相關(guān)部門和人員、工作分工和流程、主數(shù)據(jù)技術(shù)和日常維護(hù)人員數(shù)量等情況。當(dāng)前組織建設(shè)是否滿足主數(shù)據(jù)管理的需要？是否有下一步的組織建設(shè)計(jì)劃（包括設(shè)立專業(yè)部門和崗位、新增人員、業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)等）？
是否已建設(shè)主數(shù)據(jù)管理（MDM）系統(tǒng)？如已建設(shè)，請(qǐng)?zhí)峁┸浖瓘S名稱（如果是企業(yè)自己開發(fā)的MDM系統(tǒng)，原廠寫為自開發(fā)），并簡(jiǎn)要介紹系統(tǒng)建設(shè)情況、上線時(shí)間、使用情況及軟件原廠的運(yùn)維服務(wù)情況。如未建設(shè)，請(qǐng)介紹現(xiàn)階段所采用的非MDM系統(tǒng)的管理方式。后續(xù)是否有建設(shè)MDM系統(tǒng)的計(jì)劃？
審核主數(shù)據(jù)時(shí)是否依據(jù)相關(guān)證明材料？例如錄入和審核企業(yè)類（供應(yīng)商、客戶）主數(shù)據(jù)時(shí)查看其營(yíng)業(yè)執(zhí)照影像件等。
主數(shù)據(jù)管理是否有集成企業(yè)征信服務(wù)（如：企查查、啟信寶、天眼查等）、OCR、RPA等服務(wù)和技術(shù)？如有請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹提供服務(wù)或產(chǎn)品的廠商，應(yīng)用場(chǎng)景和效果。
集團(tuán)型企業(yè)總部與成員企業(yè)在信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)治理等方面的工作關(guān)系是怎樣的？總部是否直接參與或者指導(dǎo)成員企業(yè)的相關(guān)工作？是否已對(duì)成員企業(yè)的主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理？成員企業(yè)的主數(shù)據(jù)與企業(yè)總部主數(shù)據(jù)的關(guān)系是怎樣的？
請(qǐng)介紹在主數(shù)據(jù)管理方面的投資情況，例如包括：主數(shù)據(jù)治理咨詢項(xiàng)目的合同金額、MDM系統(tǒng)產(chǎn)品采購(gòu)和建設(shè)項(xiàng)目投資金額、MDM系統(tǒng)日常運(yùn)維費(fèi)用、企業(yè)征信服務(wù)費(fèi)用等情況。
是否有對(duì)主數(shù)據(jù)管理進(jìn)行績(jī)效考核？包括數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)審核時(shí)效等內(nèi)容。
對(duì)各類主數(shù)據(jù)的現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)質(zhì)量是否滿意？如不滿意請(qǐng)說(shuō)明情況并提出初步的改進(jìn)計(jì)劃。
企業(yè)是否已建設(shè)企業(yè)服務(wù)總線（ESB）系統(tǒng)用于系統(tǒng)集成？如有請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹系統(tǒng)原廠名稱和應(yīng)用概況。如未建設(shè)請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹當(dāng)前采用的系統(tǒng)集成方式。
請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹企業(yè)已使用的主要信息系統(tǒng)，例如：企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)、制造執(zhí)行（MES）系統(tǒng)、高級(jí)計(jì)劃與排程（APS）系統(tǒng)、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理（WMS）系統(tǒng)、物流運(yùn)輸管理（TMS）系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)、供應(yīng)商關(guān)系管理（SRM）系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程管理（BPM）系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)、企業(yè)績(jī)效管理（EPM）系統(tǒng)、人力管理相關(guān)（HR、HCM等）系統(tǒng)、網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)等。需提供系統(tǒng)的廠商名稱、類型和版本，如ERP系統(tǒng)的廠商包括用友、金蝶、SAP、Oracle、鼎捷等，ERP的類型包括用友NC、NCC、U8、U8C等，SAP ECC、S/4 HANA等，金蝶 EAS、云星空、云蒼穹等。上述系統(tǒng)中與MDM系統(tǒng)集成的系統(tǒng)有哪些？最近一年內(nèi)是否有大版本升級(jí)、新建設(shè)上述系統(tǒng)的計(jì)劃？
企業(yè)是否已建設(shè)專業(yè)的商業(yè)智能（BI）系統(tǒng)？如已建設(shè)請(qǐng)?zhí)峁┸浖瓘S名稱和簡(jiǎn)要介紹應(yīng)用情況，同時(shí)請(qǐng)介紹數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或者數(shù)據(jù)湖的應(yīng)用情況。
企業(yè)是否已建設(shè)中臺(tái)系統(tǒng)（包括業(yè)務(wù)中臺(tái)、技術(shù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)）？如有請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹背景、建設(shè)過(guò)程和應(yīng)用情況。如未建設(shè)，是否有建設(shè)計(jì)劃？
請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)對(duì)應(yīng)用公有云SaaS系統(tǒng)的觀點(diǎn)和態(tài)度。
第二部分：主數(shù)據(jù)類型及應(yīng)用情況表
填寫說(shuō)明：
主數(shù)據(jù)類型：是指通過(guò)主數(shù)據(jù)管理（MDM）系統(tǒng)或類似功能系統(tǒng)管理的主數(shù)據(jù)，包括但不限于客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、物料、會(huì)計(jì)科目、人員、部門、合同，等。其中，客戶和供應(yīng)商可以作為一類主數(shù)據(jù)管理，即對(duì)一家企業(yè)或組織，可以只有一條主數(shù)據(jù)，但該主數(shù)據(jù)可以具有客戶屬性，也可以同時(shí)具有供應(yīng)商等屬性。相應(yīng)的，客戶和供應(yīng)商分別管理時(shí)，同一家企業(yè)或組織在系統(tǒng)中將有兩條主數(shù)據(jù)，并有對(duì)應(yīng)的兩個(gè)主數(shù)據(jù)編碼，而如果不分別管理時(shí)，一家企業(yè)或組織在系統(tǒng)中只有一條主數(shù)據(jù)和一個(gè)主數(shù)據(jù)編碼；
源系統(tǒng)：創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，例如客戶主數(shù)據(jù)，源系統(tǒng)可以是客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，客戶主數(shù)據(jù)在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建后傳給MDM系統(tǒng)，然后由MDM系統(tǒng)分發(fā)給ERP系統(tǒng)等目標(biāo)系統(tǒng)。客戶主數(shù)據(jù)源系統(tǒng)也可以是MDM系統(tǒng)，即在MDM系統(tǒng)中創(chuàng)建后傳給相關(guān)目標(biāo)系統(tǒng)。一類主數(shù)據(jù)的源系統(tǒng)可以填寫為多個(gè)，例如因歷史原因，一段時(shí)間內(nèi)有新、舊兩個(gè)版本的某種業(yè)務(wù)系統(tǒng)各自獨(dú)立運(yùn)行，并且根據(jù)業(yè)務(wù)功能的需要，兩套系統(tǒng)中都需要有客戶注冊(cè)功能，雖然與主數(shù)據(jù)來(lái)源唯一的常規(guī)原則不一致，但應(yīng)用現(xiàn)狀是客戶主數(shù)據(jù)存在兩個(gè)源系統(tǒng)。
目標(biāo)系統(tǒng)：接收主數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，相當(dāng)于是主數(shù)據(jù)的用戶系統(tǒng)，即從MDM系統(tǒng)中獲得主數(shù)據(jù)后使用，包括利用主數(shù)據(jù)做賦值或判斷等。例如在MDM系統(tǒng)中創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，MDM系統(tǒng)將供應(yīng)商主數(shù)據(jù)分發(fā)給網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等目標(biāo)系統(tǒng)，在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)系統(tǒng)中選擇供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱及編碼將填入報(bào)銷單中。
賦碼系統(tǒng)：如果主數(shù)據(jù)直接在MDM系統(tǒng)中創(chuàng)建，通常由MDM系統(tǒng)賦予標(biāo)準(zhǔn)唯一的主數(shù)據(jù)編碼，此時(shí)為主數(shù)據(jù)賦碼的系統(tǒng)是MDM系統(tǒng)。如果主數(shù)據(jù)在其他源系統(tǒng)創(chuàng)建，則有兩種情況，第一種是主數(shù)據(jù)直接采用源系統(tǒng)賦予的唯一編碼，如客戶主數(shù)據(jù)在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建，CRM系統(tǒng)賦予編碼 C0001368并作為主數(shù)據(jù)編碼，MDM系統(tǒng)將編碼為C0001368的客商主數(shù)據(jù)分發(fā)至各目標(biāo)系統(tǒng)，此時(shí)賦碼系統(tǒng)為CRM系統(tǒng)；第二種是源系統(tǒng)的編碼不作為主數(shù)據(jù)編碼，源系統(tǒng)將主數(shù)據(jù)傳遞給MDM系統(tǒng)，MDM系統(tǒng)按規(guī)則處理后，向源系統(tǒng)返回MDM系統(tǒng)產(chǎn)生的主數(shù)據(jù)編碼，例如CRM系統(tǒng)產(chǎn)生的編碼C0001368不作為主數(shù)據(jù)編碼，而采用MDM系統(tǒng)產(chǎn)生的編碼1000018016，此時(shí)賦碼系統(tǒng)為MDM系統(tǒng)。
業(yè)務(wù)主責(zé)部門：是指主數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)部門，例如供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，如果公司設(shè)立有采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商做全面管理，因?yàn)楣?yīng)商主數(shù)據(jù)是供應(yīng)商業(yè)務(wù)實(shí)體數(shù)據(jù)的子集，那么常規(guī)情況下采購(gòu)部就是供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的主責(zé)部門，如果企業(yè)未設(shè)立采購(gòu)部，對(duì)供應(yīng)商的一般管理和業(yè)務(wù)執(zhí)行中的付款都由常規(guī)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，那么因?yàn)闃I(yè)務(wù)部門對(duì)供應(yīng)商信息第一接觸者并且最為熟悉，此情況下主責(zé)部門可以是業(yè)務(wù)部。
數(shù)據(jù)審核部門：是指主數(shù)據(jù)審批流程中的部門，可以是多個(gè)，簡(jiǎn)單列舉即可。例如業(yè)務(wù)部門錄入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，提交到業(yè)務(wù)管理部供應(yīng)商管理專員處審核，審核通過(guò)后即編碼生效，此時(shí)數(shù)據(jù)審核部門為業(yè)務(wù)管理部。
總數(shù)量：請(qǐng)?zhí)峁┙刂沟教顖?bào)本表前一天的各類主數(shù)據(jù)的總數(shù)量。
日均新增數(shù)量：是指常態(tài)下，每日新增加主數(shù)據(jù)的數(shù)量，估算即可。對(duì)包括人員、部門等不一定是每日都有新增的主數(shù)據(jù)，填寫為非日增。
主從關(guān)系：指主數(shù)據(jù)是由主從關(guān)系的多條記錄管理的，在主數(shù)據(jù)支持某類專業(yè)系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景下較為常見，例如為支持某ERP系統(tǒng)的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，一個(gè)客戶的主數(shù)據(jù)，會(huì)包括一條記錄客戶基本信息的主表數(shù)據(jù)，以及多條與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的從表數(shù)據(jù)，類似情況下，存在主從關(guān)系處填寫為是，否則填否。
從表數(shù)據(jù)簡(jiǎn)述：本內(nèi)容針對(duì)存在如上主從關(guān)系的主數(shù)據(jù)，如存在，請(qǐng)簡(jiǎn)單列舉從表內(nèi)容，比如某企業(yè)的客戶主數(shù)據(jù)有兩種從表信息，一種記錄客戶主數(shù)據(jù)可以被應(yīng)用的多個(gè)機(jī)構(gòu)，另外一種記錄針對(duì)不同場(chǎng)景的銷售配置信息，此情況下，可以填寫為：多個(gè)應(yīng)用機(jī)構(gòu)、多場(chǎng)景銷售配置。如不存在主從關(guān)系，本內(nèi)容為空。
唯一性保障：是指為保障主數(shù)據(jù)唯一性所采取的技術(shù)措施，比如對(duì)作為供應(yīng)商或者客戶的國(guó)內(nèi)企業(yè)，新建或者修改名稱時(shí)，除了要按企業(yè)全稱查重外，還可以通過(guò)必填的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼查重。對(duì)包括英文在內(nèi)的外文名稱，需考慮字母大小寫因素，可統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為大寫字母后查重。
第三部分：主數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)（含從表）
