一地產(chǎn)：

1. 中國房地產(chǎn)債務(wù)的防火墻促使地產(chǎn)業(yè)重新洗牌

AFR報道稱，中國房地產(chǎn)巨頭與其他國家的地產(chǎn)大翁沒有什么不同，就像炒熱悉尼和墨爾本房價的地產(chǎn)大翁一樣，他們的成功基于投資人以高于市場價的投資房產(chǎn)，然后這些投資是很不穩(wěn)定的。中國政府的對資本流出的限制將強(qiáng)，使得像萬達(dá)與海航紛紛出售其海外置業(yè)。海南航空公司地產(chǎn)分部香港公司表示，上周，海南航空以$205m出售了位于悉尼1 York street 的寫字樓，買家為美國基金公司Blackstone, 據(jù)估計，海航的出售利潤達(dá)到$88m。

2.JLL：房價正在下降

JLL數(shù)據(jù)顯示，悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯和阿德萊德正在建設(shè)的公寓數(shù)量在過去六個月里下降了五分之一，原因是信貸緊縮和樓花預(yù)售表現(xiàn)不佳。JLL澳大利亞住宅研究主管Leigh Warner稱，隨著投資者購買速度放緩，市場消化新供應(yīng)的浪潮正在接近尾聲，建筑業(yè)可能會進(jìn)一步放緩。Warner表示“我認(rèn)為市場仍將走軟，投資者需求不足，投資者的缺乏，使得市場疲軟。盡管我們預(yù)計會出現(xiàn)軟著陸，但我們?nèi)灶A(yù)計會進(jìn)一步下跌。沃納表示，整體放緩的市場顯示，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)APRA對放貸機(jī)構(gòu)的壓力仍在按計劃進(jìn)行。

二澳洲：

3.?澳洲宣布了一項價值38億澳元的國防出口計劃

澳洲總理特恩布爾宣布了一項價值38億澳元的國防出口計劃，澳洲借此將躋身于全球十大國防出口國的行列。據(jù)報道，這一新的國防出口戰(zhàn)略，旨在使澳洲在未來十年內(nèi)，與美國、英國、法國和德國等這些主要武器出口國并肩而立，擁有同樣的武器出口水平。ASX主板上市的國防科技公司Electro Optic Systems（EOS）已經(jīng)競標(biāo)價值4.1億澳元的合同，它將向海外客戶提供遠(yuǎn)程武器系統(tǒng)。今天上午，國防部長克里斯托弗·派恩在堪培拉的儀式上宣布將在頭12個月內(nèi)將R-400S-Mk2軍事系統(tǒng)銷售額提高6億澳元，與政府昨天宣布38億澳元的國防基金貸款如出一轍。EOS首席執(zhí)行官Ben Greene博士在儀式上說： “新一代的武器系統(tǒng)是依照2005年同美國陸軍一致達(dá)成的協(xié)議研制而成的。聯(lián)邦政府認(rèn)為，這項戰(zhàn)略將創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會，并幫助陷入困境的國防制造業(yè)。澳洲的國防制造業(yè)正艱難地依靠著澳洲國防軍的需求來維持自身的發(fā)展。該戰(zhàn)略是對政府承諾未來十年對澳洲國防軍投資2000億澳元計劃的補(bǔ)充。

4.?Origin Energy大幅裁員

Origin Energy 準(zhǔn)備宣布它將對于其綜合天然氣業(yè)務(wù)進(jìn)行一個內(nèi)部重組，并在其價值15. 9億美元的非核心油氣資產(chǎn)出售后裁員650人。綜合天然氣業(yè)務(wù)是Origin的三大主營業(yè)務(wù)，在其售出 Lattice項目后，其主要資產(chǎn)位于Gladstone的澳洲太平洋液化天然氣廠，占其總資產(chǎn)的37.5%。此項目是由殼牌澳大利亞前高管Mark Schubert負(fù)責(zé)運營，去年五月份從David Baldwin接手。Origin的另倆大業(yè)務(wù)是能源供應(yīng)和銷售。

5. 出租車，共享汽車，以及Uber在內(nèi)的運營商將為每單額外支付$1給政府

自2018年2月1日起，出租車，共享汽車，以及Uber在內(nèi)新南威爾士州的服務(wù)公司將為每一單生意額外支付1澳元以幫助新州政府籌資$250m的行業(yè)支持資金。這筆費用將由服務(wù)提供商支付，不過很有可能將轉(zhuǎn)移到消費者身上。州政府交通部部員稱：“事實上，從運行者身上加收費用，可以比增加賦稅的人的負(fù)擔(dān)更好的支持公立醫(yī)院以及學(xué)校的投資?！?/p>

6. ASIC對聯(lián)邦銀行提起訴訟

澳大利亞聯(lián)邦銀行新任首席執(zhí)行官Matt Comyn被任命為新任首席執(zhí)行官的第二天，監(jiān)管機(jī)構(gòu)ASIC開始對該行提起訴訟。Comy將不得不為澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)的指控辯護(hù)，該指控聲稱，該行的員工試圖以犧牲客戶和其他銀行的利益為代價，操縱一個關(guān)鍵的基準(zhǔn)利率。聯(lián)邦法院周二提交的文件稱，聯(lián)邦銀行交易員試圖在2012年2月3日、2月9日和3月15日操縱銀行間拆借利率。

ASIC聲稱，在相關(guān)期間，該銀行通過交易主要銀行票據(jù)的做法，目的是將利率提高到對其優(yōu)勢或?qū)ζ錁I(yè)務(wù)的優(yōu)勢的水平。聯(lián)邦銀行的一位發(fā)言人說，他們將對這一指控提出異議，并計劃對這些指控進(jìn)行抗辯。該行表示，在過去兩年里，它已與ASIC的調(diào)查充分合作。聽證會安排在星期五在墨爾本聯(lián)邦法院進(jìn)行。

在澳新銀行(ANZ)和NAB與監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解之后，聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank)是最后一家被卷入丑聞的四大銀行。澳新銀行和NAB分別支付了5000萬美元，以支付罰款等各項費用。罰金數(shù)額約為100萬美元。西太平洋銀行選擇與這些指控進(jìn)行斗爭，并等待聯(lián)邦法官的判決。

三世界：

7. 印度Ride-sharing巨頭Ola公司即將入住澳大利亞

印度最大的ride-sharing公司正在計劃與澳大利亞市場上的Uber競爭。據(jù)報道，從本周二開始，Ola開始在悉尼，墨爾本，伯斯邀請司機(jī)加入公司提供服務(wù)。就在幾個月之前，Ola獲得了來自于日本軟銀等公司大約11億美元的投資，而軟銀同時還收購了Uber大約15%的股份。據(jù)知情人士透露，Ola是目前印度最具價值的初創(chuàng)企業(yè)之一，在去年10月完成融資之后，估值大約為70億美元。目前Ola已經(jīng)在印度本土大約110個城市展開了打車服務(wù)，同時與國際打車巨頭Uber在印度展開了激烈的競爭。Ola首席執(zhí)行官Bhavish Aggarwal在一份新聞稿中表示：“我們非常高興能在澳大利亞推出自己的服務(wù)，并且看到了共享技術(shù)和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的巨大潛力?！?/p>

8.?蘋果公司要求智能手機(jī)iPhone X大幅減少產(chǎn)量

美國蘋果公司股價日前小幅下跌。蘋果公司要求供應(yīng)商減少今年第一季度iPhone X產(chǎn)量至2000萬部。去年11月，蘋果定下的產(chǎn)量目標(biāo)為超過4000萬部。報道說，蘋果iPhone X減產(chǎn)的原因是銷售弱于預(yù)期。上述報道發(fā)表后，蘋果股價29日收盤下跌2.1%。自1月22日以來，蘋果股價下跌5.1%。其市值在過去一周蒸發(fā)464億美元。2017年11月，蘋果公司市值首次超過9000億美元。多家外國媒體曾報道iPhone X需求欠佳。摩根大通分析師表示30日在研究報告中預(yù)測，iPhone X產(chǎn)量今年第一季度將環(huán)比減少50%。她認(rèn)為，iPhone X產(chǎn)量一季度將從3000萬部減少至2000萬部。蘋果公司尚未就有關(guān)iPhone X產(chǎn)量下降的報道發(fā)表評論。

9.?韓美加大監(jiān)管，數(shù)字貨幣全線下跌

本周二起，韓國，全球兩成比特幣交易量發(fā)生國終結(jié)交易匿名制，而且即便通過實名認(rèn)證，外國投資者和本國《民法》規(guī)定的未成年人也無法交易數(shù)字貨幣。數(shù)字貨幣交易所既有賬戶轉(zhuǎn)為實名確認(rèn)賬戶后即可獲批交易，新用戶在開戶時必須實名認(rèn)證。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，即使通過實名認(rèn)證，外國投資者和韓國《民法》規(guī)定的未成年人都無法進(jìn)行數(shù)字貨幣交易。

美國證監(jiān)會（SEC）宣布，中止自稱已募集6億美元的AriseBank的ICO代幣融資，并凍結(jié)AriseBank及其兩位創(chuàng)始人的資產(chǎn)。上月，另一監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國商品期貨委員會（CFTC）向兩家加密數(shù)字貨幣交易平臺Bitfinex和Tether發(fā)出傳票。本周二，美國財長StevenTerner Mnuchin在參議院銀行委員會作證時表示，犯罪分子利用數(shù)字貨幣掩蓋交易是他的一大擔(dān)憂。一旦政府機(jī)構(gòu)認(rèn)定有需要，他會毫不猶豫地要求國會賦予更多監(jiān)管數(shù)字貨幣的權(quán)力。

四金融：

10. 金融時報：

據(jù)《澳洲金融評論報》報道，截至澳洲東部時間周三凌晨，

＊SPI期貨下跌22點或0.4%，至5938點；

＊澳幣兌美元-0.2%，至US80.78￠；

＊華爾街方面：道瓊斯指數(shù)(Dow)-1.4%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S&P500)-1%，納指(Nasdaq)-0.9%；

＊歐洲方面：Stoxx 50指數(shù)-1%，富時指數(shù)(FTSE)-1.1%，CAC-0.9%，DAX-1%；

＊現(xiàn)貨黃金-0.1%至1339.09美元每盎司；

＊布倫特原油-0.9%至68.82美元每桶。?