信通院公布了《2018年8月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，9月手機(jī)出貨量同比環(huán)比均在下降。2018年8月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量3259.5萬(wàn)部，同比下降20.9%,環(huán)比下降11.8%; 2018年1-8月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量2.66億部，同比下降17.7%。
一、國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體情況
2018年8月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量3259.5萬(wàn)部，同比下降20.9%,環(huán)比下降11.8%; 2018年1-8月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量2.66億部，同比下降17.7%。
圖1? 2017年至2018年8月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量情況
4G手機(jī)出貨量占比超九成。2018年8月，4G手機(jī)出貨量3059.4萬(wàn)部，同比下降17.2%，在同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量中占比93.9%,4G手機(jī)中雙4G產(chǎn)品占比99.6%；另有2G、3G手機(jī)出貨量分別為199.5萬(wàn)部、0.6萬(wàn)部，同比分別下降53.2%和38.2%。2018年1-8月，2G手機(jī)出貨量1476.0萬(wàn)部，同比下降19.3%；3G手機(jī)出貨量4.1萬(wàn)部，同比下降92.4%；4G手機(jī)出貨量2.51億部，同比下降17.5%。（注:雙4G手機(jī)指同時(shí)支持TD-LTE和LTE FDD兩種4G網(wǎng)絡(luò)制式的手機(jī)）
圖2? 2017年至2018年8月4G手機(jī)出貨量占比
本月新機(jī)型數(shù)量同比下降近四成。2018年8月，上市新機(jī)型55款，同比下降38.9%，上市新機(jī)型中含2G手機(jī)15款、4G手機(jī)40款；2018年1-8月，上市新機(jī)型544款，同比下降22.3%，上市新機(jī)型中含2G手機(jī)126款、3G手機(jī)2款，4G手機(jī)416款。
圖3? 2018年1-8月國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量
二、2018中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)品牌增長(zhǎng)情況
顯而易見(jiàn)，在強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，傳統(tǒng)手機(jī)巨頭的位置開(kāi)始出現(xiàn)動(dòng)搖，甚至被超越，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌正在改變中國(guó)乃至全球的市場(chǎng)格局。中國(guó)市場(chǎng)上演“五國(guó)殺”，榮耀逆勢(shì)崛起成全球增速最快品牌。三星不見(jiàn)蹤影、蘋(píng)果滑至第六，華為手機(jī)、榮耀手機(jī)、OPPO、vivo、小米五家瓜分了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)81.4%的份額。
榮耀手機(jī)領(lǐng)銜中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)頭部品牌漲幅榜，榮耀手機(jī)、華為手機(jī)以及蘋(píng)果，成為中國(guó)市場(chǎng)上增幅超過(guò)20%的三大品牌。其中，榮耀手機(jī)增長(zhǎng)幅度達(dá)到51.1%，同時(shí)摘下“全球增長(zhǎng)最快的智能手機(jī)品牌”和“中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的智能手機(jī)品牌”兩大桂冠，市場(chǎng)份額躍升至16.7%，僅次于OV，穩(wěn)居第三。而在之前的第一季度，榮耀手機(jī)同比增長(zhǎng)近5%，市場(chǎng)份額一度超越vivo，僅次于OPPO，躍居中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量第二，增長(zhǎng)勢(shì)頭可見(jiàn)一斑。
三、智能手機(jī)發(fā)展情況
智能手機(jī)出貨量下降，市場(chǎng)份額趨于集中。2018年8月，智能手機(jī)出貨量為3044.8萬(wàn)部，同比下降17.4%，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的93.4%，其中Android手機(jī)在智能手機(jī)中占比93.6%。2018年1-8月，智能手機(jī)出貨量為2.50億部，同比下降17.5%，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的94.1%，其中Android手機(jī)在智能手機(jī)中占比89.9%。從智能手機(jī)廠商的分布情況來(lái)看，排名前十的廠商合計(jì)出貨量份額超過(guò)90%。
圖5? 2017年/2018年智能手機(jī)出貨量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
本月智能手機(jī)上市新機(jī)型全部為Android手機(jī)。2018年8月，上市智能手機(jī)新機(jī)型40款，同比下降40.3%，占同期手機(jī)新機(jī)型總量的72.7%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機(jī)40款。2018年1-8月，上市智能手機(jī)新機(jī)型416款，同比下降24.2%，占同期新機(jī)型數(shù)量的76.5%，其中支持Android操作系統(tǒng)的手機(jī)404款。
手機(jī)出貨量與用戶需求呈正相關(guān)。第三季度盡管沒(méi)有浮現(xiàn)出OPPO Find X這樣的“超高屏占比機(jī)型”，但卻出現(xiàn)了諸如榮耀Note10、華為nova 3這樣功能全面、價(jià)格適中的“街機(jī)”。
此外，iPhone XS系列這樣的高端旗艦，在技術(shù)層面和用戶影響力上實(shí)際上并不吃虧。
實(shí)際上，影響第三季度用戶換機(jī)需求的最大因素在于蘋(píng)果發(fā)布會(huì)的召開(kāi)。受到蘋(píng)果發(fā)布會(huì)影響，很多原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安卓旗艦機(jī)型的用戶紛紛轉(zhuǎn)投iPhone。
而諸如魅族16th這樣的“明星機(jī)型”，還存在有產(chǎn)能不足的問(wèn)題，用戶持幣待購(gòu)但短期內(nèi)難以買(mǎi)到產(chǎn)品。下面來(lái)看2018年上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)主要數(shù)據(jù)和據(jù)此得出的結(jié)論。
四、Q2-Q3手機(jī)行業(yè)份額情況
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2018年Q3中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商數(shù)量有105家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然很大。一方面，知名品牌的影響力越發(fā)強(qiáng)大，本土品牌在競(jìng)爭(zhēng)中保持強(qiáng)勢(shì)。另一方面，隨著手機(jī)檔位、目標(biāo)用戶和售價(jià)界限的日趨模糊，且中端和入門(mén)機(jī)型的使用體驗(yàn)越發(fā)全面。沒(méi)有經(jīng)過(guò)具體的細(xì)分功能點(diǎn)的機(jī)型往往容易陷入“同質(zhì)化”，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利境地。這就要求手機(jī)廠商開(kāi)發(fā)出更多創(chuàng)新賣(mài)點(diǎn)。
華為領(lǐng)軍實(shí)力愈發(fā)凸顯，二三名的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化
與2018年Q1和Q2一樣，華為、vivo和OPPO繼續(xù)蟬聯(lián)品牌關(guān)注度的前三甲。其中，華為的占比略有提升，相信這與Mate 20系列新品在Q3階段持續(xù)預(yù)熱和曝光不無(wú)關(guān)系。
相比之下，vivo和OPPO的關(guān)注度則稍有下降，但并未對(duì)其排位產(chǎn)生影響。
考慮到這兩家廠商在Q2推出了具有重大行業(yè)影響力的旗艦產(chǎn)品，熱度要略高于Q3推出的次旗艦產(chǎn)品，這個(gè)結(jié)果完全可以說(shuō)是“出人意料的優(yōu)秀”。
榮耀一加后勁十足，努比亞成Q3黑馬
9月，蘋(píng)果舉行了秋季新品發(fā)布會(huì)，推出了年度旗艦——iPhone XS系列和iPhone XR，吸引了用戶和業(yè)界的巨大關(guān)注，關(guān)注度相對(duì)于Q2有一定幅度的上升。
同時(shí)。榮耀與一加作為互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌中的佼佼者，依然釋放出了驚人的市場(chǎng)影響力。
在Q3，榮耀推出了榮耀Note10和榮耀8X系列，將極致的大屏游戲體驗(yàn)和萊茵認(rèn)證的低藍(lán)光LCD屏加入到了“榮耀品質(zhì)”的體系之中，可以說(shuō)非常優(yōu)秀了。
其他品牌中，小米和魅族的關(guān)注度占比總體變化不大。與Q2一樣，魅族的品牌關(guān)注度非常高，這與魅族16th系列的成功密不可分。
努比亞強(qiáng)勢(shì)殺入前十則令人感到意外，可以說(shuō)是Q3階段最大的一匹黑馬。
整體來(lái)看，2018年Q3推出的機(jī)型并不多，在具體的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向邏輯上基本沿襲了上半年的套路。就在這段時(shí)間內(nèi)，華為和蘋(píng)果相繼推出了7nm制程工藝的處理器。
此外，“大屏”也成為手游生態(tài)爆發(fā)、手機(jī)屏占比飆升下的另一種解決手段，很有可能成為手機(jī)行業(yè)的新風(fēng)尚。
與上半年一樣，頭部廠商仍占據(jù)品牌關(guān)注度的“大頭”，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯。然而，我們也已經(jīng)看到了二三線品牌的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力。在隨后的競(jìng)爭(zhēng)中，形勢(shì)能否逆轉(zhuǎn)，值得期待。
