我們先來看組數(shù)據(jù)，在市場大幅震蕩的7月，公募基金調(diào)研次數(shù)為2849次，獲基金公司調(diào)研數(shù)量最多的前五大行業(yè)依次是電子行業(yè)(533次)、醫(yī)藥生物行業(yè)(448次)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)(395次)、化工業(yè)(325次)和計算機(jī)行業(yè)(252次)。

據(jù)調(diào)查顯示，下半年基金經(jīng)理最關(guān)注的投資方向?yàn)樾履茉?、半?dǎo)體、碳中和，這說明基金經(jīng)理仍然認(rèn)為新能源+科技將是市場主線。今天的市場似乎印證了上述的觀點(diǎn)。又重新回歸了“三駕馬車”的時代。分別是寧德時代代表的鋰電池板塊大漲6.7%，創(chuàng)歷史新高。

以及隆基股份代表的光伏板塊大漲5.6%創(chuàng)歷史新高。

但是今天的盤面相較于7月底的行情，平衡了不少。7月份是相對極端的行情，非黑即白，不屬于三大賽道就要下跌。但是近期的盤面在熱門賽道上漲的同時，兼顧到了其他有上漲邏輯的板塊。比如說5G板塊，以及消費(fèi)電子板塊。總體而言，一枝獨(dú)秀不如百花齊放。

最后再來聊聊三大熱門賽道景氣度長短的事情。

總結(jié)來說，景氣度長期有表現(xiàn)的將會是光伏以及新能源車。半導(dǎo)體雖然今年業(yè)績會處于爆發(fā)狀態(tài)，但是明年景氣度是否延續(xù)是需要打一個問號的。同時機(jī)構(gòu)介入程度最深的是新能源車板塊，而當(dāng)下估值相對便宜的是光伏板塊。

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