虹貓藍(lán)兔逃走去尋找第三劍傳人。

黑心虎培養(yǎng)了一個(gè)間諜——馬三娘，她學(xué)習(xí)著第三劍傳人的劍法，想要混進(jìn)七劍里。馬三娘用軟筋化功散使真正的第三劍傳人莎麗無(wú)力還招，馬三娘奪走紫云劍，并給莎麗吃了失魂丹讓她變成失憶的傻乎乎的啞巴。

大奔先到客棧，兩人吵了幾句就打了起來(lái)，藍(lán)兔和虹貓也趕來(lái)了。藍(lán)兔上去幫大奔，順便試探一下馬三娘，馬三娘拿著紫云劍并使出該劍的劍法，兩人相認(rèn)。

馬三娘拿出藥酒給虹貓治傷，豬無(wú)戒追來(lái)了，馬三娘將虹貓和藍(lán)兔藏起來(lái)。在豬無(wú)戒的找鬧下將馬三娘藏起來(lái)的莎麗搜出來(lái)了，大奔見(jiàn)豬無(wú)戒要審問(wèn)莎麗，跟豬無(wú)戒再次大打出手。馬三娘見(jiàn)豬無(wú)戒一直在客棧糾纏，就傳飛信給黑心虎。黑心虎派牛旋風(fēng)前去阻止，并和馬三娘交接。

豬無(wú)戒剛發(fā)現(xiàn)密道，牛旋風(fēng)趕來(lái)，向豬無(wú)戒宣令，豬無(wú)戒不得已回山。跳跳護(hù)法設(shè)法讓大奔和牛旋風(fēng)去賭色子，還引走藍(lán)兔和馬三娘，偷偷的給虹貓傳了紙條，告訴他小心客棧有臥底。（跳跳護(hù)法還是很聰明的，他不知道誰(shuí)是臥底，只告訴虹貓一人。）

因?yàn)轳R三娘不是真正的紫云劍主，所以三劍合璧不成功，藍(lán)兔受傷。馬三娘將莎麗帶到河邊，詢(xún)問(wèn)其中緣由，要真正的紫云劍法。莎麗怎么都不說(shuō)，馬三娘就各種方法虐待她逼問(wèn)她。莎麗是死也不說(shuō)，馬三娘就給她吃了迷魂丹，在馬三娘的蕭聲下，莎麗給馬三娘表演紫氣東來(lái)的劍法。大奔酒醒口渴，來(lái)河邊打水，聽(tīng)到蕭聲，看到馬三娘和莎麗對(duì)話(huà)，好奇啞女說(shuō)話(huà)。

大奔將啞女說(shuō)話(huà)的事兒告訴虹貓，虹貓就讓大奔去撩莎麗，試探莎麗。兩人玩鬧起來(lái)，莎麗就打起大奔，虹貓和藍(lán)兔見(jiàn)莎麗會(huì)武功更奇怪，對(duì)馬三娘更懷疑。虹貓記得大奔說(shuō)過(guò)聽(tīng)到蕭聲的事，便用蕭聲去試探莎麗，見(jiàn)莎麗對(duì)蕭聲有反應(yīng)，但不知道吹簫的人是誰(shuí)。

馬三娘為了除掉大奔，就讓大奔去采靈芝回來(lái)給藍(lán)兔治傷。在大奔采靈芝路上，制造各種危險(xiǎn)想要害死大奔。大奔命大，虹貓及時(shí)趕來(lái)救了大奔。

馬三娘回來(lái)后向黑心虎傳了個(gè)飛信，然后給莎麗吃了顆迷魂丹，命令她蒙面刺殺藍(lán)兔。之后牛旋風(fēng)就接到上客棧搜查的命令，馬三娘將藍(lán)兔帶到森林中，就是莎麗所在的地方。啞女面紗被揭開(kāi)，并使出紫氣東來(lái)的劍法，馬三娘說(shuō)莎麗偷學(xué)自己的劍法。馬三娘假裝救藍(lán)兔，和莎麗一起掉下山崖，來(lái)博得藍(lán)兔和虹貓的信任。

馬三娘從山崖下回來(lái)，藍(lán)兔和虹貓對(duì)其還有點(diǎn)懷疑，就想趕快三劍合璧來(lái)檢驗(yàn)馬三娘的真正身份。

牛旋風(fēng)此時(shí)還在搜尋虹貓藍(lán)兔，馬三娘就飛信牛旋風(fēng)，叫他不要搜捕。跳跳護(hù)法截住飛信，把飛信弄成無(wú)字天書(shū)。牛旋風(fēng)看不懂，繼續(xù)搜尋，大奔是真的騎士，阻擋他們搜尋。馬三娘穿著藍(lán)兔的衣服把牛旋風(fēng)引到后山，藍(lán)兔的傷也好的差不多了，三人三劍合璧。馬三娘還是不行，就騙虹貓和藍(lán)兔他們說(shuō)啞女在她的劍上下了毒。虹貓和藍(lán)兔見(jiàn)此，就想要盡快找到啞女查清情況。