平王東遷后，四方諸侯除了荊國都送了賀禮，平王就想征討荊國，眾臣諫言不可，說民心未定，兵力充足再打也不遲，平王就不再說。平王命秦襄公把犬戎逐出中原，并把岐、豐土地賜給秦國，從此秦國成為了大國。襄公死后，秦文公繼位。一天，文公夢見鄜邑之野有黃蛇從天而降化作一個童子，童子自稱是上帝之子，說上帝命文公為白帝。第二天文公召太史敦占卜，敦說這是福，文公就在鄜邑立白帝廟，號稱鄜畤。陳倉的一個獵人獵到一只野獸要獻給文公，路上遇兩個童子，童子說這種野獸叫猥，專吃死人腦，打它腦子它就死了。猥居然說人話，說童子是兩個雉精變的，得雄者王，得雌者霸。童子被拆穿馬上變成野雞飛走了，雌者變成了石雞。文公聽說此事，立了陳寶祠在陳倉山。文公想砍了終南山的大梓樹做完建材，但是砍不斷。有人夜宿在終南山聽到了鬼和樹神的談話，說用朱絲繞樹，結果樹真的斷了，有牛從樹中跑出來跳入雍水，其后時不時有青牛從水里冒出。文公命騎士攻擊青牛，牛用觸角撞倒騎士，后來騎士披頭散發(fā)才嚇得牛不敢再出來。事后文公又立了怒特祠來祭大樹之神。魯惠公聽說秦國僭越周朝私祭上帝，請周朝允許自己國家祭祀，周朝不許，魯惠公就也僭用郊禘，從此以后諸侯紛紛擅用權利，周王室更加衰弱。

鄭世子掘突繼位是鄭武公，夫人申侯之女姜氏生了兩個兒子，長子叫寤生，橫產難母，所以姜后不喜歡他，而是偏愛次子段。姜后求武公立段為太子，武公認為不可廢長立幼。武公薨，寤生繼位是莊公。姜后求莊公封地給太叔，莊公不同意，姜后說京城也可以，不然只有去別國流亡了。祭足不同意，莊公卻同意了，從此段被稱為京城太叔。太叔時常假名出獵，實則練兵，還襲取了鄢和廩延。公子呂諫言要誅殺段，莊公微笑不理。之后祭足告訴公子呂主公不是坐視，一定有遠見。公子呂去求見莊公，果然莊公說大堂之上不便說，段沒有明顯造反，如果誅殺，姜后一定阻饒，外人也會議論認為莊公不孝不友，等段真正造反后就沒人幫他了。公子呂獻計假裝上周朝。果然姜后趁城內兵空密信給段，段領兵攻往京城，并派段的兒子公孫滑去衛(wèi)國搬救兵。哪知公子呂早就帶兵扮作商人潛在京城，段被公子呂襲擊后連忙逃走。路上士兵們聽說莊公厚德而太叔不義，多數(shù)哄散而去。段逃到鄢邑，莊公卻早已在此等候，段又逃到共城，但這小城哪擋得住莊公大軍，段見勢已去，自刎而死，莊公趕到后撫尸痛苦。后莊公又把姜氏安置在潁地，發(fā)誓不到死不相見。潁地封官考叔假名送野味，捕殺不孝之鳥鸮鳥送給莊公。莊公賜考叔一只羊腿吃，考叔包好收了，說要帶給家里的老母親吃，老母從沒吃過這美味。莊公贊他孝子，自嘆不如，思念起了母親。考叔獻計說掘地見母，莊公建了一個地上，終于與母親見面，母子抱頭痛哭。再說公孫滑去衛(wèi)國后聽說段被殺，然后衛(wèi)桓公以鄭莊公無德之名，要興師伐鄭。