第一節(jié) 招股說(shuō)明書(shū)
1招股書(shū)的結(jié)構(gòu)與要點(diǎn)
1.1主板、創(chuàng)業(yè)板與招股書(shū)對(duì)比
1.2招股書(shū)結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
what‘s the?招股說(shuō)明書(shū)——IPO企業(yè)的法律文書(shū)
1）?一份邀約、邀請(qǐng)
2）?真實(shí)準(zhǔn)確全面披露信息
3）?揭示投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
4）?針對(duì)首次發(fā)行股票的IPO發(fā)行企業(yè)
**發(fā)債——募集說(shuō)明書(shū)
how to write招股書(shū)
創(chuàng)業(yè)板——28號(hào)（格式準(zhǔn)則最低要求）?
寫(xiě)作要求：言簡(jiǎn)意賅、有理有據(jù)
披露時(shí)間：初次給監(jiān)管之后，預(yù)披露；通過(guò)后招股書(shū)更新，正式披露
1.2
維度1：公司發(fā)展脈絡(luò)——
pa1說(shuō)明與概述pa2發(fā)行人的狀況pa3未來(lái)發(fā)展情況展望、利潤(rùn)分配、政策（分紅等）【3個(gè)部分會(huì)交叉】
維度2：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)——
一個(gè)項(xiàng)目：1保代/負(fù)責(zé)人?3業(yè)務(wù)：1法律1?業(yè)務(wù)1財(cái)務(wù)
怎么讀：財(cái)務(wù)信息與非財(cái)務(wù)信息匹配
業(yè)務(wù)看招股說(shuō)明書(shū)有沒(méi)有價(jià)值
法律看規(guī)范合規(guī)性 財(cái)務(wù)看
2發(fā)行人基本情況
1）基本概要?2）歷史沿革（改制重組、歷次股權(quán)變化、出資是否符合當(dāng)年法律法規(guī)要求）?3）股權(quán)情況（組織架構(gòu)）4）內(nèi)部職工股情況、員工及社保情況??5）主要股東承諾及履行情況
3．1公司行業(yè)與業(yè)務(wù)發(fā)展變動(dòng)情況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品
公司所處行業(yè)情況
公司本身業(yè)務(wù)情況、采購(gòu)進(jìn)出口研發(fā)、固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)資質(zhì)。。
3.3行業(yè)情況介紹
?1看體制（法律法規(guī)行業(yè)協(xié)會(huì)）2規(guī)范運(yùn)營(yíng)3供需變動(dòng)4利潤(rùn)水平有5影響因素6技術(shù)水平?周期性區(qū)域性季節(jié)性
3.4業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹
1產(chǎn)品服務(wù)用途2工藝流程圖3經(jīng)營(yíng)模式4產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量5原材料、能源及其供應(yīng)情況及前五大供應(yīng)商
3.5業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
4公司治理板塊導(dǎo)讀
4.1同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
4.2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員
4.3公司治理
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)&關(guān)聯(lián)交易
公司獨(dú)立性：資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立
第二節(jié)pa1并購(gòu)重組
1并購(gòu)重組概念
1.1國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組市場(chǎng)情況
1.2并購(gòu)重組基礎(chǔ)知識(shí)
1.3并購(gòu)重組的分類
2并購(gòu)重組基礎(chǔ)知識(shí)
2.1上市公司控制權(quán)變化
2.2上市公司資產(chǎn)重組
3并購(gòu)重組的分類
3.1上市公司資產(chǎn)重組的分類（按交易規(guī)模、按交易目的、按支付方式）
3.2上市公司控制權(quán)變化的分類（要約收購(gòu)&全面/部分、協(xié)議收購(gòu)、間接收購(gòu)、證券交易）
4 2017并購(gòu)重組審核情況
第二節(jié)pa2上市公司重大資產(chǎn)重組
1重大資產(chǎn)重組
2重大資產(chǎn)重組流程
3并購(gòu)要點(diǎn)
第二節(jié)pa3并購(gòu)重組交易方案設(shè)計(jì)
1立體化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2交易方案設(shè)計(jì)的核心要素
第三節(jié)IPO業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介及承做流程概覽
1 IPO的內(nèi)涵及對(duì)企業(yè)的意義
2 IPO的法規(guī)體系及主要規(guī)定
3 IPO涉及的中介機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)
4 IPO的業(yè)務(wù)流程概覽
5 IPO盡職調(diào)查概述
第四節(jié) 公司業(yè)務(wù)研究框架及主要方法論
1公司研究導(dǎo)論
2業(yè)務(wù)研究的主要框架
3?財(cái)務(wù)研究的主要框架
4?主要方法概述
