本文主要整理概括了AboutFace4中介紹的設(shè)計研究的主要過程，以及在最后補充了用戶研究的一些常見方法與書中沒有描述的細節(jié)，這些方法讓我們明確了我們的大致方向并且通過一些用戶研究方法來驗證我們的方向與方法
定性研究 OR 定量研究
定量研究的結(jié)果通常是由大量的數(shù)據(jù)來表示的，研究設(shè)計是為了是使研究者通過對這些數(shù)據(jù)的比較和分析作出有效的解釋。在自然科學中廣泛使用，社會科學中往往不能采用這種方法。
定性研究用非量化的手段，比如觀察、訪問等方法對其進行分析、獲得研究結(jié)論，有助于我們理解產(chǎn)品用戶的行為、態(tài)度和能力，產(chǎn)品的技術(shù)、業(yè)務(wù)和環(huán)境等問題，并且有利于設(shè)計的進展，所以，針對交互設(shè)計方法，以下主要采用的是定性分析，定量研究加以輔助
設(shè)計研究過程
書中介紹了如下定性研究活動在設(shè)計中最實用（大致按照執(zhí)行順序排列），本節(jié)重點在于透過我們的搜集資料，找到重點，問題所在，提出適應(yīng)商業(yè)和用戶需求的解決方案
啟動會
提出初始關(guān)鍵問題，為后期訪談，與產(chǎn)品領(lǐng)域提供參考
文獻綜述
查閱產(chǎn)品和產(chǎn)品所在領(lǐng)域的相關(guān)文獻
產(chǎn)品/原型和競爭者審核
產(chǎn)品團隊檢查現(xiàn)有版本或者原型，或者參與當前產(chǎn)品和競爭產(chǎn)品的非正式或者專家評審，熟悉當前產(chǎn)品對用戶的優(yōu)勢與局限，了解當前產(chǎn)品的功能范圍。
利益相關(guān)者訪談
利益相關(guān)者包括高管、經(jīng)理、開發(fā)、銷售、市場營銷、顧客支持、設(shè)計和可用性的各方面代表成員等，應(yīng)該在其他用戶研究之前進行，便于啟發(fā)開展用戶研究。
單獨的與利益相關(guān)者訪談并且不超過一小時，主要收集到以下相關(guān)信息
● 產(chǎn)品的初期設(shè)想
● 預(yù)算和日程規(guī)劃 —— 能夠?qū)υO(shè)計工作的范圍進行核實
●技術(shù)限制和機遇
●商業(yè)驅(qū)動 ——你的商業(yè)目標是什么
●利益相關(guān)者對用戶的看法
主題專家（ＳＭＥ）訪談
對于技術(shù)性較強的的領(lǐng)域，如金融醫(yī)療等，需要與該行業(yè)的專家進行探討，但是要認清，主題專家是專業(yè)用戶，而不是當前用戶；知識淵博，而不是設(shè)計師，他提出一個想法的時候，我們要找出哪些問題誘導了他們的擬解決方案，并且在設(shè)計過程當中要能確保得到專家的幫助
用戶/客戶訪談
客戶通常指購買你產(chǎn)品的人，用戶指使用你產(chǎn)品的人，兩者不完全重合
對于客戶我們在訪談過程中，我們要了解：
●購買產(chǎn)品的目的
●當前解決方案中遇到的困難
●購買產(chǎn)品時是的決策過程
●在安裝、管理、維護產(chǎn)品時的角色
●產(chǎn)品所在領(lǐng)域相關(guān)問題和詞匯
對于用戶我們在訪談過程中，我們要了解：
●使用產(chǎn)品的動機和期望
●用戶何時、何原因，如何使用該產(chǎn)品
●用戶完成工作需要知道的信息
●用戶當前的任務(wù)和活動：能完成的和不能完成，既是用戶需要產(chǎn)品來干什么，以及想干什么不能干
●用戶對于工作或者活動的看法
●現(xiàn)有產(chǎn)品的問題或者不完美之處
用戶觀察/人種學實地研究
大多數(shù)用戶害怕顯得愚蠢而不太能準確的評估自己的行為，所以除了訪談我們可以嘗試著直接觀察用戶，同時使用筆記本和數(shù)碼相機捕捉信息，盡量保持真實性，或者采取路人的觀察也十分有效，更加有效的自然是觀察結(jié)合訪談。
人種學調(diào)查法——情景調(diào)查
方法：在用戶正常的工作環(huán)境，或者適合產(chǎn)品的物理環(huán)境（他們的日常物品有利于挖掘相關(guān)行為的細節(jié)），把用戶當成師傅，而訪談?wù)呤切碌膶W徒，徒弟觀察師傅，提出與用戶相關(guān)的問題，兩者采取合作的關(guān)系。同時設(shè)計師應(yīng)該要巧妙的引導訪談，接下來就是研究收集到的用戶行為、環(huán)境、和談話內(nèi)容，進行綜合分析，解讀信息，發(fā)現(xiàn)設(shè)計的意義，但是得避免不經(jīng)過用戶證實的主觀臆測。
Tip：A：縮短訪談進程，在一小時左右，B: 用同一組設(shè)計師依次進行每一場訪談；C:先找出用戶目標；D:超越商業(yè)情境
人種學調(diào)查法——人種學訪談
（一）人種學訪談準備
A:確定候選人 ?確定合適的、多樣化的用戶樣本和用戶類型
B:人物模型假設(shè)（更多的用戶原型見下一章）
商業(yè)產(chǎn)品 可以通過角色來設(shè)定人物模型，而消費者的用戶類型往往源于用戶的態(tài)度、能力、生活方式選擇，生活階段等因素。
人物模型假設(shè)應(yīng)該建立在不同的變量基礎(chǔ)上，比如購物的頻率，喜好程度，動機，消費品用戶大致可以通過組合用戶類型的行為變量來區(qū)分，但是在搜集用戶數(shù)據(jù)之前，很難精準地預(yù)測行為變量，所以建立假設(shè)的另一個有效途徑是使用人口統(tǒng)計學變量，利用市場研究確定目標人群的年齡、性別、區(qū)域、收入。被訪問者應(yīng)該分布在人口統(tǒng)計學變量的范圍之內(nèi)，行為區(qū)分的兩個重要變量是技術(shù)專業(yè)知識與行業(yè)專業(yè)知識，如果經(jīng)驗較少的用戶是目標用戶，那么我們就必須考慮對經(jīng)驗缺乏的行為進行支持，環(huán)境變量也應(yīng)該進行區(qū)分，示例公司環(huán)境變量：公司規(guī)模、位置、產(chǎn)業(yè)部門、安全級別等。
C:做好計劃
每個假設(shè)的行為模式大約6次訪談，才能夠證實或證偽，在人物模型假設(shè)出來的變量應(yīng)該在4-6次中探索，訪談變量因素可重疊，消費品的行為變量更多，就需要8-12次左右的訪談
（二）進行人種學訪談
A. 訪談團隊和時間
兩位設(shè)計師，一位詳細記錄，查找提問漏洞，一位引導并適當記錄，訪談一小時左右，訪談次數(shù)在每天6次左右
B.訪談階段
訪談階段的基本方法
● 在交互發(fā)生的地方訪談
注意他們需要的信息類型（桌面上的便條）、不適當?shù)南到y(tǒng)、任務(wù)頻率優(yōu)先級、遵循的工作流類型等，洞察局限性與需求
●避免按照固定的話題提問，話題清單隨著訪談演變
p43頁 常見問題
●假裝成門外漢，做一個富有同理心、善于傾聽的訪談?wù)?/b>
●采取開放式和封閉式問題想結(jié)合引導提問
開放式鼓勵受訪者詳盡地回答問題，引出更多的細節(jié)，獲得更多的信息，問題通常以是什么，為什么，如何開頭；而封閉鼓勵簡短回答，在回答偏離正軌主動拉回正軌，通常以你是，你會開頭提問
●首先關(guān)注目標，任務(wù)其次
理解用戶行為的原因，什么激發(fā)了用戶行為，以及他們希望最終如何達成目標
●避免把用戶當設(shè)計師
用戶提出的方案往往缺少平衡與改良，可以從這發(fā)現(xiàn)其用戶目標，詢問這樣可以解決哪些問題，或者方案好在哪
●避免討論技術(shù)問題
●鼓勵講故事，比如產(chǎn)品體驗的具體事例
●請求演示和講解
在了解了用戶活動和交互流程等其他問題，可以請求受訪者演示和講解，或者展示與設(shè)計相關(guān)的內(nèi)容
●避免誘導性問題
（三）人種學訪談之后
比對筆記，討論觀察的有趣趨勢或者一些細節(jié)，回顧是否有重要問題未回答，為后續(xù)訪談制定策略， 設(shè)計團隊應(yīng)該通覽筆記，標注重點，或者可以裝訂筆記，打印出一些關(guān)鍵性圖像于公共區(qū)域
更多定性研究方法
焦點小組
在書中，作者認為焦點小組研究方法在收集用戶使用產(chǎn)品做什么，如何使用產(chǎn)品，為何這么使用的表現(xiàn)力不佳，并且傾向與達成一致意見，其抑制行為和觀念的多樣性正是交互設(shè)計師需要的。
書中描述較為簡略，因此參考了一下幾篇文章，整理出焦點小組的常見問題與方法
isux.tencent.com/something-about-focus-group.html
www.woshipm.com/pmd/190382.html
www.zhihu.com/question/20077766/answer/63601891
什么是焦點小組？
焦點小組（focus group）就是一群人（8人左右）圍坐在會議室里，在主持人的帶領(lǐng)下討論一些問題，往往適用于有時接到比較緊急的調(diào)研需求，需要快速反饋問題。
訪談開始之前需要準備或者注意些什么？
訪談開始之前，我們應(yīng)該確定好焦點小組成員、討論的主題、提綱（腳本），場地與其布置等因素。
敏感或與個人關(guān)系密切的話題不適合作為焦點小組話題，以獲取用戶行為、個人觀點等偏個人化信息為目的的調(diào)研不適合采用焦點小組，對于提綱考慮的細致程度是要求更加具體和深入的。對于一個話題，可能有幾個重點考察問題？這些問題，用戶可能回答出什么樣的答案？需要在主持人在準備階段就要腦洞大開盡可能考慮全面。
在焦點小組過程中，如何切入每個話題，是否要借助于道具、是否要借助于圖片展示、是否要借助于一個類比的事物，都是要考慮清楚的。如果不借助于這些輔助材料、只憑語言上問和答，勢必出現(xiàn)理解上困難、參與者乏味無聊、氣氛干的情況。但是如果引導材料準備不當，有可能變成對大家回答的暗示和干擾，所以必須慎重。還有，話題間的順序、哪個在前哪個在后，也是需要反復(fù)演練，看看是否銜接合理自然。在實際工作中，我們焦點小組中引導大家討論的話題安排，一定與之前列出的研究提綱不同。
如何挑選焦點小組成員？
焦點小組成員主要包括主持人、用戶、記錄員
主持人：首先支持此人需要對調(diào)研產(chǎn)品本身非常了解，而且需要較強的控場能力，避免討論話題走偏或出現(xiàn)意見領(lǐng)袖式的用戶。他最好是訓練有素的調(diào)研專家，他對調(diào)研背景、調(diào)研目的、調(diào)研程序、分組情況都應(yīng)該了如指掌
用戶：個人表達太活躍/太不活躍、表達能力較差或者思維過于發(fā)散的用戶都不適合作為焦點小組的參與者。對同一場焦點小組用戶可以選擇產(chǎn)品目標上不同類型的用戶，組織他們討論時也可以了解對彼此的觀點和態(tài)度，但這些用戶的社會背景，如社會階層、教育程度、收入水平等方面則不應(yīng)相差太大，否則難以進行有效的討論。
訪談開始時需要注意些什么？
●不能只按同一種順序詢問用戶意見或讓總讓某些人優(yōu)先發(fā)言。
●盡量讓用戶均勻地分布在討論桌四周，避免分布不平衡或出現(xiàn)“審查式”的坐位（自己和個別用戶坐一邊，其他人坐另一邊），導致一部分用戶產(chǎn)生壓力。
●對于不同性別的用戶，可以交叉安排座位，比如“男女男女男女……”的方式，避免討論中出現(xiàn)小團體。
●對于特別核心或資深的用戶，應(yīng)多加留意，適當多給他們一些表達機會，當然，也需要和整體保持平衡。
訪談過程大致是怎么樣的？
1.預(yù)熱話題和發(fā)言規(guī)則?
主持人在座談開始時就應(yīng)該親切熱情地感謝大家的參與，并向大家解釋焦點小組座談是怎么一回事，是參與者盡量放松。然后，真實坦誠地介紹自己，并請參與者一一自我介紹。溝通規(guī)則一般應(yīng)該包括以下內(nèi)容，并誠懇地告訴參與者：
①不存在不正確的意見，你怎么認為就怎么說，只要你說出真心話；
②你的意見代表著其他很多像你這樣的消費者的意見，所以很重要；
③應(yīng)該認真聽取別人意見，不允許嘲笑貶低；
④不要互相議論，應(yīng)該大聲說出；
⑤不要關(guān)心主持人的觀點，主持人對這個調(diào)研課題跟大家一樣，主持人不是專家；
⑥如果你對某個話題不了解，或沒有見解，不必擔心，也不必勉強地臨時編撰；
⑦為了能在預(yù)定時間內(nèi)完成所有的問題，請原諒主持人可能會打斷你的發(fā)言等等。
2.小組成員相互介紹
3.提問或者概念測試等環(huán)節(jié)
4.收尾謝謝參與，結(jié)束座談，并說明如何領(lǐng)取報酬等
訪談結(jié)束后該做些什么？
1.檢查錄音機是否收錄到參與者的意見。
2.盡快地將會中的重要觀點整理成一份簡短的摘要文件。
3.焦點小組訪談的數(shù)據(jù)和資料分析要求主持人和分析員共同參與:
他們必須重新觀看錄像，不僅要聽取參與者的發(fā)言內(nèi)容，而且要觀察發(fā)言者的面部表情和肢體語言。企業(yè)在產(chǎn)品的概念測試時要特別注意這一點，因為參與者往往不愿意對設(shè)計的“概念”提出激烈的反對意見，只有當企業(yè)自己觀察到參與者不屑一切的嘲諷表情時，才會認識到概念并不受歡迎。
可用性測試
這塊主要整理自一下幾篇文章
www.woshipm.com/ucd/271932.html
isux.tencent.com/usability-test-of-multi-platform.html
什么是可用性測試？
可用性測試重點是通過觀察有代表性的用戶，完成產(chǎn)品的典型任務(wù)，而界定出可用性問題并解決這些問題。它能衡量用戶完成具體的、標準化的任務(wù)的好壞程度，以及在此過程中所遇到的問題。
可用性好的產(chǎn)品應(yīng)該是怎么樣的？
Nielsen認為可用性有五個指標，分別是易學性、易記性、容錯性、交互效率和用戶滿意度。產(chǎn)品只有在每個指標上都達到很好的水品，才具有高的可用性。
●易學性：產(chǎn)品是否易于學習
●交互效率：即客戶使用產(chǎn)品完成具體任務(wù)的效率
●易記性：客戶擱置某產(chǎn)品一段時間后是否仍然記得如何操作
●容錯性：操作錯誤出現(xiàn)的頻率和嚴重程度如何
適用階段？
概念原型、產(chǎn)品原型及上市或上線產(chǎn)品階段
可用性測試過程？
（一）資源準備
在測試之前，我們應(yīng)該擬好測試的提綱，腳本確定好測試的方案以及測試所需物品：測試手機，測試會議室，網(wǎng)絡(luò)，所需賬號等，還有很重要的招募測試人員
如何設(shè)計任務(wù)？
A.首先，我們應(yīng)該先設(shè)計好一個包括任務(wù)的情景，盡量讓情景顯得真實，比如“下周是你朋友生日，你打算為他買個生日禮物，你知道他喜歡蜘蛛俠，請你給他買一個蜘蛛俠模型”。B.停止條件，參試者完成到何處為完成任務(wù)。C.確定完成目標的正確途徑
設(shè)計任務(wù)要點：圍繞用戶使用的主要目標，任務(wù) 順序要讓用戶操作自然，描述方式不應(yīng)該過于精細，細節(jié)才需要相對具體，任務(wù)數(shù)量恰當，測試時間不超過一小時。
如何選擇測試人員？
選擇具有代表性的用戶可以減少樣本數(shù)量，提高研究效率。在定義目標用戶時，我們從影響用戶行為的關(guān)鍵維度下手：
●人口統(tǒng)計學維度：人口學特征，性別、年齡、學歷、職業(yè)、地域等
●組織與地域特征：使用動機，如買家/賣家、企業(yè)/個人等
●對產(chǎn)品的態(tài)度：使用經(jīng)驗，如產(chǎn)品使用時長、競品使用情況、互聯(lián)網(wǎng)使用年限等
●個性特征、價值觀、生活方式
據(jù)統(tǒng)計5名用戶大約可以發(fā)現(xiàn)85%的問題。一般在迭代測試中，用戶數(shù)量一般控制在5-10個。如果用戶類型較多事，可安排每個類型3-5名用戶。
卡片分類法
什么是卡片分類？
卡片分類法是一個幫助我們研究用戶如何理解和組織信息，從而幫助我們規(guī)劃和設(shè)計互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或者軟件產(chǎn)品信息架構(gòu)的方法，主要使用于需求規(guī)劃和上線時期。使用場景：信息架構(gòu)設(shè)計、導航設(shè)計（分組、標簽）、驗證命名與需求探索
大致做法？
將信息（概念、條目、內(nèi)容、小分類等）寫在一張張卡片上，要求人們根據(jù)相似性將卡片放入不同的堆中，描述一下他們制定的分組。
卡片分類的類型？
開放式卡片分類 提供內(nèi)容但未經(jīng)過分類的卡片，讓他們自由組合并且描述出擺放的原因以及類別名稱。開放式卡片分類能為新的或已經(jīng)存有的網(wǎng)站和產(chǎn)品提供合適的基本信息架構(gòu)。
封閉式卡片分類?提供網(wǎng)站建立時已經(jīng)存有的分組，然后要求將卡片放入這些已經(jīng)設(shè)定好的分組中。封閉式卡片分類主要用于在現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)中添加新的內(nèi)容或在開放式卡片分類完成后獲得額外的反饋。
注：有時候你可以混合這兩種分類技術(shù)。在一組用戶當中執(zhí)行開放式的卡片分類法以決定高層級的分類類別。然后在另一組用戶當中執(zhí)行封閉式的卡片分類，運用上一組用戶中得到的新分類類別，看看這組用戶是否很容易就能把存在的內(nèi)容歸入到這些類別當中。
它有哪些劣勢？
只能捕捉“表面現(xiàn)象”——測試用戶可能并不會考慮內(nèi)容是什么或如何使用它，可能只是通過表面特征進行排列，比如根據(jù)文件類型排列
分析會耗費時間——卡片分類雖然能夠幫助我們快速的分類，但是數(shù)據(jù)的分析卻是非常困難和耗時間的，特別是如果測試用戶最后反饋的結(jié)果并不一致。
結(jié)果差異——可能最后參加測試者提供的結(jié)果具有一致性，但也有可能會相差很大
不考慮用戶目標——卡片分類本質(zhì)上其實是一種以內(nèi)容為中心的技術(shù)。如果在使用時沒有考慮用戶的目標，它可能會導致整個信息架構(gòu)并不適合用戶真正使用下的狀況。信息需求分析和行為目標分析是必要的，這樣可以確保排列的內(nèi)容可以滿足用戶需求和由此產(chǎn)生的信息架構(gòu)能夠完成用戶的目標。
如何執(zhí)行啟發(fā)式評估？
（1）確定“卡片”
①確定有多少“卡片”需要進行分類。（每次測試不要超過50到70個條目，太多的“卡片”將事與愿違。）
②用戶研究人員將待分類的內(nèi)容做成卡片的形式
③正面描述待分類的內(nèi)容，并用一句概括性的語言對內(nèi)容進行簡單的描述（避免用戶不理解該類別所代表的含義或范圍），背面標記序列號，以便于后期的統(tǒng)計分析。
注：對于一些特殊、高度概括的類別，需要對這些內(nèi)容進行簡單的描述，避免用戶對這些卡片的不理解影響最終分類結(jié)果。
（2）組織用戶參與
①根據(jù)研究對象，邀請目標用戶參與測試
②向用戶說明試驗的整個過程和目的。（用戶解釋清楚他們只需要將卡片歸到他們認為有意義的不同組別中，無所謂對錯。）
測試目標?用戶需操作任務(wù) ??測試注意點
注：
1、為了數(shù)據(jù)更有效，建議收集大約15個用戶的數(shù)據(jù)。
2、若采用遠程方式邀請用戶參與，需具體指導用戶如何操作，并將分類結(jié)果發(fā)送至組織者。
（3）執(zhí)行卡片分類
①讓用戶進行卡片分類
②在試驗過程中，與用戶及時溝通，確保用戶理解卡片的內(nèi)容。
③引導用戶采用出聲思考的方式進行測試，表達自己的想法。
注：如有條件，建議使用攝像機或者錄音筆，記錄用戶進行卡片分類的全程，以便測試結(jié)束后進行分析。
（4）回顧、訪談
①待用戶將卡片分類完成以后，讓用戶回顧一下自己分類的過程，對條例不清晰的地方進行重新思考。
②卡片分類有明顯不合理處，與用戶進行即時的溝通，查看問題所在，并記錄問題。（很大情況下是因為用戶沒有理解卡片上的內(nèi)容）
③了解用戶對于該分類結(jié)果的思考過程、困惑點。（解釋一下他們這么選擇的理由，對哪些特定的卡片的分類感到猶豫等）
（5）收集整理結(jié)果
①整理卡片分類結(jié)果。
②將分類結(jié)果整理成可統(tǒng)計的原始數(shù)據(jù)。
注：若使用在線卡片分類測試工具，可實時導出分類結(jié)果，下一章節(jié)將介紹該方法。
（6）數(shù)據(jù)分析
①對卡片分類結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析的方法較多，在案例分析部分著重介紹。
②進行分析時，需要回答以下問題：
哪些卡片最常被放在一起？
哪些卡片條目用戶分類的時候顯示出掙扎(分類困難)？
用戶提出了哪些新的建議或者標簽？
是否哪些卡片被歸到不只一個組別中？
測試過程中是否有其他相關(guān)的卡片被提出來？
（7）形成報告
①分類整理結(jié)果并形成報告，便于有效地向產(chǎn)品小組匯報。
②深入探討，與產(chǎn)品小組的人員探討并確認分類結(jié)果。
（8）使用工具進行卡片分類數(shù)據(jù)整理
EZSort、OptimalSort和ConceptCodify等
（9）實例
http://www.woshipm.com/pd/115413.html 見文末
