為了在與楚國的對抗中占據(jù)主動，悼公還延續(xù)了景公聯(lián)吳制楚的方略。景公時期的巫臣使楚，是晉與吳兩國交通的開始，但在景、厲公時期，吳國對于晉國的態(tài)度并不明確，甚至還存有敵意。

在景公十六年春，吳國北上討伐郯國（山東郯城），郯國無法抵抗吳國的侵擾，只好與吳國簽訂盟約。郯國與魯國相鄰，魯國也不能救。當時季文子就感嘆說：“中原諸國不能震懾蠻夷，反而讓蠻夷侵蝕中華，這是因為沒有好的國君??！”

郯國歸順吳國的問題，魯國一直沒有作為，到第二年晉國派士燮到魯國，要求魯國出兵伐郯。魯成公由于跟晉國鬧情緒并不想出兵，便有意賄賂士燮，讓他想辦法延緩出兵，但被士燮拒絕了。無奈之下魯成公只好讓宣伯領兵討伐郯國，算是給晉國交了差。

與此同時，景公十六年，吳國頻繁地侵襲楚國以及巢、徐等地，并在楚國伐鄭時，入侵州來，使得子重疲于奔命。景公看到吳國對于牽制楚國有著很重要的作用，便在當年秋冬之際派遣申公巫臣訪問吳國，并為吳國帶去了先進的軍事技術。及至景公十八年春，聯(lián)吳的使命有了一些眉目，因此晉國召集諸侯在蒲地會盟，并特意邀請吳國參與諸侯會盟。但是吳國對于晉國突如其來的示好頗有些狐疑，不管貿(mào)然前來，因此與吳王的第一次會面就沒能成行。

吳國對晉國出于本能的不信任是很難解除的，申公巫臣為此做了大量的工作，一直到晉厲公五年十一月，晉國才邀合齊、魯、宋、衛(wèi)、鄭、邾等國在鐘離與吳國舉行了第一次會見。但這次的會盟似乎并沒有什么成果，吳國和晉國并沒有就此形成合力。

晉厲公七年，由于楚國在鄢陵大敗，舒庸人引導吳國人入侵楚國，圍攻楚國的巢、駕、厘虺等地。但楚國很快就反擊，滅掉了舒庸。

晉悼公四年，楚國重振兵馬，由子重親自帶精兵討伐吳國，攻克吳國要塞鳩茲，打到衡山附近。初戰(zhàn)告捷讓子重有些自得，派鄧廖帶領全副武裝的組甲（車兵）三百、被練（步兵）三千侵襲吳國，不料鄧廖所部被預先設伏的吳軍攔腰斬斷遭遇慘敗，主將鄧廖被俘，所帶兵馬幾乎被全殲，最后只有大概十分之一的人（組甲八十、被練三百）僥幸逃回國內(nèi)。

得此大敗，子重恐怕也是氣憤難安，可他為了掩飾這次的戰(zhàn)敗，回國之后大張旗鼓地在太廟慶祝。可吳國人卻不給他面子，三天后，吳軍追到了楚國，占領了楚國大鎮(zhèn)駕邑。如此一來，子重兵敗的消息也掩蓋不住了，受此刺激，子重郁郁不歡，最終心臟病突發(fā)而亡。

吳軍戰(zhàn)勝楚國的消息傳到晉國，讓晉悼公精神為之一振于是他把擱置多年的聯(lián)吳制楚策略又重新擺上了臺面。恰逢此時鄭國也歸附晉國，為了慶賀鄭國歸順，也同時趁此機會拉攏吳國加入夏盟，晉悼公邀合齊、魯、宋、衛(wèi)、鄭、莒、邾以及王室的單頃公在雞澤舉行會盟。晉悼公對這次盟會很是看重，特意派荀會到淮水邊上迎接吳王。但是吳王似乎仍舊沒有打消疑慮，會議延續(xù)了幾個月的時間，但吳王卻遲遲沒有參會，且沒有任何說辭，這就讓晉悼公很是沒面子。

到第三年（悼公六年），吳王才不緊不慢地派遣壽越到晉國，解釋不能參與會盟的原因，并表達了愿意與諸侯結好的愿望。這次吳國是帶著滿滿的誠意來的，晉悼公便順勢安排吳國參與夏盟。為了確保吳國能夠按時到會，晉悼公事先安排魯、衛(wèi)與吳國在善道（江蘇盱眙）提前舉行會見，并一再叮囑會見的日期。經(jīng)過幾個月的周密部署，吳國才終于如約而至，參與了當年九月在衛(wèi)國戚邑舉行的國際會議。悼公十一年，諸侯又在柤地與吳王壽夢舉行了會見。至此，晉國與吳國的聯(lián)盟才算是正式成型。吳國的入盟，可以極大地從側翼牽制楚國，為晉國霸業(yè)的復興注入了新的動力。

從晉景公十六年開始著手聯(lián)吳，到晉悼公六年晉吳聯(lián)盟的正式形成，前后經(jīng)歷了近十六年的時間。晉吳聯(lián)盟的過程如此的艱難，很大程度上是受當時華夷秩序的影響。中原諸侯皆認為吳國是徹頭徹尾的蠻夷，因此對吳國的態(tài)度就很不友好，這種態(tài)度傳達到吳國，自然也讓吳國不情愿以低人一等的姿態(tài)與諸夏合作，態(tài)度也就很是消極。

有學者因此推測，所謂吳國是吳太伯的后代的說法，很可能就是在這個時候雙方妥協(xié)的結果。中原自來就有吳太伯奔吳的傳說，但是吳太伯是否在吳地立足，或者說他的子孫后代是否真的世襲了吳太伯的地位，以至于成為今日的吳王都是一個未知數(shù)。因此在許多諸侯眼中，吳太伯的世系和如今吳王的世系是分立的，也就不承認吳國是正宗諸侯國的說法。

但吳國卻始終堅持這一點，并據(jù)此與中原諸侯進行討價還價，經(jīng)過十多年的談判妥協(xié)，晉國最終認可了吳國的觀點，這就等于是給了吳國以正常諸侯國的地位。盡管這個諸侯國只是子爵的級別，但至少讓吳國從蠻夷的身份實現(xiàn)了華麗轉身，開始以平等的姿態(tài)與中原諸侯交往，這在當時的國際秩序中，意義是不一般的。到悼公十三年吳王壽夢去世時，魯襄公特意在周廟中吊唁，鄭重其事地接納吳國為同宗的兄弟之國，對于這件事的記載，就顯得意義非凡了。