整體而言，中國移動醫(yī)療行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，因資源、技術(shù)實(shí)力的差異，各細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出迥然不同的市場競爭格局?；诖?，筆者針對移動醫(yī)療行業(yè)三類截然不同的服務(wù)模式，選取出影響該行業(yè)發(fā)展的最具代表性指標(biāo)（見圖），并據(jù)此對行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)進(jìn)行評價(jià)，通過矩陣圖呈現(xiàn)，以解釋2017年各企業(yè)在不同領(lǐng)域內(nèi)的市場競爭情況。

實(shí)力矩陣圖評價(jià)指標(biāo)構(gòu)成

筆者認(rèn)為，目前中國移動醫(yī)療市場競爭仍未成定局，因此各企業(yè)對資源的積累和利用能力將直接反映其在市場的表現(xiàn)。醫(yī)療資源、資本實(shí)力、用戶資源、醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)營、數(shù)據(jù)分析這五個(gè)評價(jià)指標(biāo)構(gòu)成對廠商現(xiàn)有資源的判定，能夠描述企業(yè)現(xiàn)狀。而廠商運(yùn)營能力將基于創(chuàng)新能力、技術(shù)能力及商業(yè)化能力這三個(gè)維度進(jìn)行綜合評定，是企業(yè)是否具備競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)，也是企業(yè)未來能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

根據(jù)廠商現(xiàn)有資源及廠商運(yùn)營能力，可將中國移動醫(yī)療行業(yè)的市場競爭者定義為四類（見圖）：

（1）領(lǐng)先者：擁有較為清晰的商業(yè)模式，在產(chǎn)品、服務(wù)及技術(shù)方面不斷地進(jìn)行創(chuàng)新以提升用戶粘性，能夠通過較強(qiáng)的可變現(xiàn)能力獲得市場認(rèn)可，在市場中掌握一定的話語權(quán)，是領(lǐng)域內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)。

（2）務(wù)實(shí)者：因資源豐富在市場中享有一定的知名度并占有一席之地，但囿于運(yùn)營能力無法進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，企業(yè)增長潛力一般。

（3）補(bǔ)缺者：現(xiàn)階段內(nèi)市場規(guī)模較小、表現(xiàn)平淡，且無突出的運(yùn)營能力為企業(yè)的未來發(fā)展鞏固基礎(chǔ)，將面臨著淘汰出局的危機(jī)。

（4）創(chuàng)新者：能以持續(xù)的創(chuàng)新能力為企業(yè)發(fā)展的核心動力，對自身定位認(rèn)知清晰且具有較好的商業(yè)模式，但因缺乏資源難以有突出的市場表現(xiàn)。

移動醫(yī)療行業(yè)競爭者類別

6.1 患者端競爭格局分析

2017中國移動醫(yī)療市場實(shí)力矩陣（患者端）

由患者端切入移動醫(yī)療能在一定程度上解決醫(yī)患信息溝通不暢、醫(yī)療資源分布不均的難題，并實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)量倍級增長以達(dá)到企業(yè)快速積累用戶資源尋求融資的目的。故移動醫(yī)療企業(yè)在患者端尤為集中，約有300~400家，市場競爭異常激烈。而資金規(guī)模較小、商業(yè)模式雷同且毫無創(chuàng)新能力的企業(yè)將很快被淘汰出局。根據(jù)繪制的2017中國移動醫(yī)療實(shí)力矩陣（見圖），患者端市場的資源正逐漸向平安好醫(yī)生、春雨醫(yī)生、微醫(yī)、好大夫在線及健康160這五家企業(yè)傾斜。其中，平安好醫(yī)生背靠平安集團(tuán)為其壯大資金實(shí)力，并借助巨額推廣費(fèi)迅速引流，注冊用戶超過2億，瞬時(shí)成為中國最大的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺；春雨醫(yī)生因市場進(jìn)入較早獲得先發(fā)優(yōu)勢，以“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的創(chuàng)新模式吸引了投資者的目光，在2016年便完成了億元以上的D輪融資，奠定行業(yè)領(lǐng)先者的地位；微醫(yī)則從供給端出發(fā)，以嵌入醫(yī)療機(jī)構(gòu)、連接醫(yī)生的方式優(yōu)化整合醫(yī)療資源供應(yīng)鏈，與眾不同的商業(yè)模式為投資機(jī)構(gòu)所青睞（2018年5月完成融資5億美元，最新估值超過55億美元），成為全球互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域最大的獨(dú)角獸。未來，在領(lǐng)先者企業(yè)的猛烈攻勢下，患者端市場競爭格局將逐漸形成并穩(wěn)定。如無雄厚的資金規(guī)模、優(yōu)秀的創(chuàng)新能力及豐富的醫(yī)療資源比肩，行業(yè)現(xiàn)存者及新進(jìn)入者將難以與領(lǐng)先者匹敵。

（1）領(lǐng)先者企業(yè)分析——平安好醫(yī)生

??? 于2015年4月上線的平安好醫(yī)生一直致力于構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)圈，在自建的體系內(nèi)形成用戶的“尋醫(yī)—問診—掛號—看病—購藥”一站式服務(wù)，完成自線上到線下的商業(yè)閉環(huán)，成功躋身移動醫(yī)療行業(yè)的第一梯隊(duì)。2016年5月，平安好醫(yī)生完成A輪5億美元融資，又于2017年12月完成4億美元的Pre-IPO融資。目前平安好醫(yī)生的收入來源主要來自平臺內(nèi)的消費(fèi)型醫(yī)療及健康商城板塊，包括各類健康檢查服務(wù)組合、醫(yī)療產(chǎn)品、健身產(chǎn)品及個(gè)人護(hù)理用品等。平安好醫(yī)生與平安集團(tuán)其他業(yè)務(wù)共同組成“健康管理+保險(xiǎn)”的生態(tài)模式，并自帶客戶粘性，前五大客戶均為集團(tuán)內(nèi)的附屬公司，成為移動醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)無法復(fù)制的范本。

（2） 創(chuàng)新者企業(yè)分析——微糖

微糖是一家專業(yè)的血糖健康管理平臺，提供院內(nèi)外的糖尿病管理服務(wù)。依托于領(lǐng)先的可穿戴動態(tài)血糖檢測儀，結(jié)合其強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)軟硬件相結(jié)合，為用戶提供血糖監(jiān)測服務(wù)，建立起醫(yī)生與病人的交流平臺。為進(jìn)一步服務(wù)患者，給予糖尿病患者專業(yè)、有效的控糖體驗(yàn)，微糖還于上海、南昌開設(shè)線下服務(wù)中心，并配置專業(yè)醫(yī)師團(tuán)隊(duì)提供咨詢服務(wù)。微糖于2015年12月完成B輪數(shù)千萬美元融資，2015年注冊用戶規(guī)模超過200萬，擁有全國優(yōu)秀的糖尿?qū)？漆t(yī)生1萬余名，且100%覆蓋了二、三級醫(yī)院。

6.2 醫(yī)生端競爭格局分析

2017中國移動醫(yī)療市場實(shí)力矩陣（醫(yī)生端）

因需求相對小眾、用戶規(guī)模增長有限（2016年國內(nèi)注冊執(zhí)業(yè)醫(yī)師為319萬人），選擇從醫(yī)生端介入的移動醫(yī)療企業(yè)并不多。現(xiàn)有的醫(yī)生端市場競爭情況較為平緩，主要原因除了領(lǐng)域內(nèi)競爭者相對較少，還因缺乏清晰的商業(yè)模式及流量變現(xiàn)能力。根據(jù)2017中國移動醫(yī)療實(shí)力矩陣（見圖），醫(yī)生端市場的企業(yè)集中分布在務(wù)實(shí)者象限與補(bǔ)缺者象限，其共同特點(diǎn)是運(yùn)營能力較弱，尚未明確企業(yè)定位。不同于患者端市場，醫(yī)生端市場更強(qiáng)調(diào)醫(yī)學(xué)專業(yè)性，學(xué)術(shù)性氛圍濃厚，對創(chuàng)始人及運(yùn)營團(tuán)隊(duì)均有著較高的專業(yè)性要求。以醫(yī)生社區(qū)、醫(yī)學(xué)資訊為切入點(diǎn)是該市場中大多數(shù)企業(yè)的做法，但后續(xù)因缺乏盈利模式無以為繼。丁香園是2017年醫(yī)生端市場表現(xiàn)最為優(yōu)異的領(lǐng)先者，原因不難發(fā)現(xiàn)，其由成立于2000年的丁香園網(wǎng)站演化而來，后者是中國最早的生命科學(xué)專業(yè)交流及醫(yī)學(xué)知識分享平臺，因積累了一定的用戶數(shù)量而先發(fā)制人率先轉(zhuǎn)型為移動醫(yī)療企業(yè)進(jìn)入醫(yī)生端市場，成為領(lǐng)域內(nèi)的佼佼者。與此同時(shí)，微醫(yī)生也于2017年成為領(lǐng)先者象限的新進(jìn)入者，其是由微醫(yī)集團(tuán)于2014年推出的一款面向醫(yī)生的云端工作社交平臺，醫(yī)生不僅能在此款應(yīng)用中建立患者管理數(shù)據(jù)庫，還能與同行共同探討學(xué)術(shù)問題實(shí)現(xiàn)個(gè)人品牌推廣，在醫(yī)生內(nèi)部獲得了較多的好評。筆者認(rèn)為，盡管目前醫(yī)生端市場競爭相對平和，但未來勢必遭受來自患者端企業(yè)的強(qiáng)勢進(jìn)攻，平安好醫(yī)生及微醫(yī)均已推出醫(yī)生版，市場競爭將趨于激烈，蠶食掉能力較弱的競爭者份額。

（1）領(lǐng)先者企業(yè)分析——醫(yī)聯(lián)

作為一個(gè)基于醫(yī)生使用的實(shí)名認(rèn)證、學(xué)術(shù)社交、自由執(zhí)業(yè)的移動平臺，醫(yī)聯(lián)專注于面向醫(yī)生群體為其提供醫(yī)學(xué)問答、圖說病例、匿名社交和醫(yī)生圈互動等服務(wù)，構(gòu)建以醫(yī)生群體為基礎(chǔ)的生態(tài)平臺，服務(wù)于移動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的參與者。醫(yī)聯(lián)現(xiàn)已有40余萬實(shí)名認(rèn)證的醫(yī)生入駐，其中23萬為三甲醫(yī)院醫(yī)生，75%為主治及以上醫(yī)生；累計(jì)發(fā)布病例數(shù)超過13萬，解決病例數(shù)達(dá)3萬以上；醫(yī)聯(lián)服務(wù)覆蓋中國32個(gè)省份，48個(gè)科室，25,000家醫(yī)院。未來，圍繞醫(yī)生資源，醫(yī)聯(lián)在移動醫(yī)療領(lǐng)域的持續(xù)深耕、廣泛布局，將形成特色的醫(yī)療生態(tài)平臺，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，緩解醫(yī)療資源供需不平的矛盾。

（2）務(wù)實(shí)者企業(yè)分析——杏仁醫(yī)生

杏仁醫(yī)生是于2014年9月上線的一款醫(yī)患溝通管理工具，簡單而言是為醫(yī)生個(gè)人打造的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。醫(yī)生通過杏仁醫(yī)生與就診的患者建立深入緊密的聯(lián)系，并提供特色的病患隨診及跟蹤、同行交流、文獻(xiàn)檢索功能。杏仁醫(yī)生現(xiàn)已覆蓋全國23,869家醫(yī)院，平臺內(nèi)共有432,597為實(shí)名的執(zhí)業(yè)認(rèn)證醫(yī)生。其還開設(shè)杏仁門診，為醫(yī)生提供線下工作室，實(shí)現(xiàn)醫(yī)生的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)。杏仁醫(yī)生從醫(yī)生端為出發(fā)點(diǎn)，致力于為醫(yī)生群體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，深度切入醫(yī)療服務(wù)核心資源，為企業(yè)未來發(fā)展鋪墊良好基礎(chǔ)。

6.3醫(yī)院端競爭格局分析

2017中國移動醫(yī)療市場實(shí)力矩陣（醫(yī)院端）

面向醫(yī)院端的企業(yè)主要為用戶提供移動醫(yī)療一體化解決方案，在原有的信息系統(tǒng)上接入移動信息平臺，優(yōu)化醫(yī)院服務(wù)流程，建立遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)。此類企業(yè)不僅需要具備優(yōu)秀的技術(shù)創(chuàng)新能力不斷進(jìn)行產(chǎn)品革新以滿足醫(yī)院信息系統(tǒng)日趨智慧化的需求，還需掌握豐富的醫(yī)院資源為其積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、樹立業(yè)界口碑。根據(jù)2017中國移動醫(yī)療實(shí)力矩陣（見圖），東華軟件、東軟集團(tuán)及衛(wèi)寧健康在醫(yī)院端市場表現(xiàn)突出，近兩年來均保持著領(lǐng)先者的頭銜。主要原因有二：一方面，這三家企業(yè)均已上市，超百億的市值為其提供雄厚的資金規(guī)模，是技術(shù)研發(fā)實(shí)力得以提升的基礎(chǔ)；另一方面，三家企業(yè)涉足醫(yī)療行業(yè)較早，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)達(dá)十年以上，積累了豐厚的醫(yī)院資源，銷售渠道早已體系化，因而開拓新客戶的難度較低。需要關(guān)注的是，一批運(yùn)營能力較強(qiáng)且具備創(chuàng)新能力的技術(shù)型企業(yè)正在崛起，若這類企業(yè)積極地與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作并匹配相應(yīng)的資源必能在市場中取得不俗的成績。根據(jù)筆者對醫(yī)院端市場的預(yù)測，京頤股份因具有多元化的業(yè)務(wù)布局及清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，有望在三年內(nèi)由創(chuàng)新者轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)先者。但同時(shí)，伴隨移動醫(yī)療行業(yè)日益成熟，醫(yī)院端市場競爭勢必變得白熱化，競爭格局將不斷進(jìn)行調(diào)整。未來，在醫(yī)院端市場占據(jù)資源優(yōu)勢的醫(yī)療信息化企業(yè)將介入患者端市場，進(jìn)行業(yè)務(wù)下游拓展。

（1）領(lǐng)先者企業(yè)分析——東華軟件

東華軟件因軟硬件集成服務(wù)方面的優(yōu)勢進(jìn)入醫(yī)療信息化領(lǐng)域，經(jīng)過多年耕耘成為國內(nèi)醫(yī)療領(lǐng)域知名的數(shù)字醫(yī)療整體解決方案服務(wù)商，旗下產(chǎn)品包括系統(tǒng)管理平臺、臨床信息系統(tǒng)、臨床工作站系統(tǒng)、病人管理系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、知識管理系統(tǒng)、公共應(yīng)用服務(wù)及協(xié)作交互支持服務(wù)。2014年嘗試涉足“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”，推出面向醫(yī)生與患者的健康樂平臺，提供預(yù)約、掛號、導(dǎo)診、就醫(yī)等基礎(chǔ)服務(wù)。2018年5月騰訊以12.6億元人民幣增資東華軟件控股公司——東華誠信，雙方將圍繞醫(yī)療云、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療人工智能等方面開展深度合作。6月，東華軟件擬投資6億元于山東建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，此舉將加速公司轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)IT軟件服務(wù)商轉(zhuǎn)型為全面的互聯(lián)網(wǎng)化企業(yè)。

（2）創(chuàng)新者企業(yè)分析——京頤股份

京頤股份主打“軟件（系統(tǒng)）+硬件（設(shè)備）”銷售或者租賃的商業(yè)模式，推出多款富有特色的智慧醫(yī)療產(chǎn)品，其中最核心的產(chǎn)品包括：醫(yī)療云解決方案、分級診療解決方案、HRP解決方案等。其率先采用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算和包括SaaS在內(nèi)的多種運(yùn)營模式，全面布局醫(yī)療云、數(shù)字化醫(yī)院、區(qū)域智慧醫(yī)療，在智慧醫(yī)療的各個(gè)領(lǐng)域都具有一定的核心競爭力。客戶遍布全國，擁有超過700家的三級醫(yī)院銷售渠道，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新有益的解決方案，幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)有效降低系統(tǒng)建設(shè)成本和運(yùn)維成本，也為企業(yè)在市場上的迅速擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。據(jù)此，京頤股份被預(yù)測是最有潛力成為領(lǐng)先者的創(chuàng)新者。