【日常投資理財代辦清單】

【每日】三分鐘

1、查看持倉可轉(zhuǎn)債的條件單，檢查加倉及賣出的條件單設(shè)置，查漏補缺

2、申購新債

【每周】回顧

1、查看集思錄公告，有沒有強(qiáng)贖的信息

2、同花順中公告的重大事項，有時間可以順便看一下，學(xué)習(xí)和適應(yīng)資本市場

3、反思檢視，持續(xù)精進(jìn)，看看本周做到了什么？需要提升的是什么？下周需要注意的是什么？

4、聯(lián)機(jī)學(xué)習(xí)，討論分享，多討論，多實踐，并且積極教授給他人

【每月】計劃

1、觀察分析所持倉的可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)情況，本月行情，漲幅狀況等

2、每月一次線下交流，互相學(xué)習(xí)，有問題隨時請教并解決

【每年】目標(biāo)

1、踐行我的夢想雙曲線模型：檢視自己當(dāng)前位于夢想雙曲線模型中的階段；檢視自己總資產(chǎn)狀況，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)占比；檢視自己主動收入和被動收入的占比；檢視每月被動收入與每月總支出＋每月夢想成本差距；對下一年的資產(chǎn)做配置、對主動收入、被動收入、實踐夢想之間的時間精力做分配、對各項被動收入進(jìn)行優(yōu)化，使之更加被動；根據(jù)自己在夢想雙曲線模型所處的階段，對下一年的資產(chǎn)杠桿做合理的調(diào)整；

2、繼續(xù)踐行每年學(xué)習(xí)一個新的技能，完成兩項新的體驗，去三個沒有去過的地方旅行

3、未來參加家庭游學(xué)活動，提升家庭成員的財商

4、找到適合的公益項目，積極的定期的做公益

【一生藍(lán)圖】

踐行我的幸福公式：財務(wù)自由＋時間自由＋夢想實現(xiàn)＋踐行使命＋健康＋關(guān)系

1、踐行雙曲線模型，通過配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)＋被動收入打造，實現(xiàn)財務(wù)自由

2、實現(xiàn)在興趣上、事業(yè)上的夢想

3、找到自己的人生使命并去完成

4、養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，保持健康

5、從各個層面讓自己變得更好，讓身邊的親人和朋友因為有我而活的更好