????2月9日，三大A股指數(shù)集體高開。上證綜合指數(shù)上漲2.01％，收盤點(diǎn)3,603.49，上證指數(shù)又重回3,600點(diǎn)，深證成指收盤點(diǎn)15630.57，上漲2.36％。?
????創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.71％，收盤點(diǎn)3,334.24，兩市成交總額8373.54億元，航天工業(yè)領(lǐng)漲，行業(yè)板塊總體上漲。今日北向資金凈買入26.24億元。
今天A股資金流向
????主力資金流入三大板塊：電子元件，有色金屬和化學(xué)工業(yè)
????主力資金流入前10大個(gè)股：五糧液，東方財(cái)富，通威股份，美的集團(tuán)，紫金礦業(yè)，贛鋒鋰電，TCL 科技，金龍魚，隆基股份和科大訊飛。
????還剩最后2天，該指數(shù)保持了較高的整體水平，醫(yī)美概念急劇上升，中藥，汽車，證券和其它板塊也拉動(dòng)上漲，在市場(chǎng)樂觀情緒的推動(dòng)下，主要的A股板塊幾乎全部飄紅。
????在機(jī)會(huì)方面，我們認(rèn)為假日后市場(chǎng)有望迎來板塊輪動(dòng)，銀行板塊有望從持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益，值得部署；醫(yī)療美容概念和汽車屬于大消費(fèi)類別，未來的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)保持不變，值得關(guān)注。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1、【隨著成本上升和供需緊張，鈦白粉今年開始第二輪價(jià)格上漲】
????2月7日，國(guó)內(nèi)最大的二氧化鈦生產(chǎn)商龍蟒佰利發(fā)布了價(jià)格調(diào)整公告，稱從現(xiàn)在開始，該公司的各種鈦白粉將以按原價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)客戶每噸將提高1000元人民幣，國(guó)際客戶每噸將提高150美元。除龍門百利外，包括中核鈦白，金浦鈦業(yè)，天元股份，匯云鈦業(yè)等上市公司在內(nèi)的十余家鈦白粉企業(yè)近日也開始調(diào)價(jià)，漲價(jià)幅度達(dá)800元/噸，至1000元/噸。
????當(dāng)前鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展前景樂觀，鈦精礦價(jià)格處于高位運(yùn)行，下游需求隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的增長(zhǎng)而持續(xù)旺盛。各個(gè)行業(yè)的終端消費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，上述所有聯(lián)系都是樂觀的。接下來，預(yù)計(jì)鈦白粉將繼續(xù)上升周期。
2、【加強(qiáng)“搶占”上游資源，許多光伏巨頭簽署大訂單】
????最近，許多光伏公司報(bào)告說，他們已經(jīng)簽署了光伏玻璃和硅材料的長(zhǎng)期訂單。其中，金晶科技與龍極簽署了16億元的光伏玻璃大訂單。
????隆基股份和中環(huán)股份與多晶硅領(lǐng)導(dǎo)者保利協(xié)鑫簽署了硅材料購(gòu)買協(xié)議。在此之前，亞洲硅業(yè)，保利協(xié)鑫，新疆大全，通威股份和新特能源等五家主要硅材料巨頭已經(jīng)簽署了超過80萬(wàn)噸的硅材料。
????從目前來看，2021年光伏裝置的需求是非常確定的。
3、【半導(dǎo)體行業(yè)大幅反彈，發(fā)改委發(fā)布稅收優(yōu)惠政策】
????2月8日，第三代半導(dǎo)體行業(yè)大幅反彈。 聞泰科技上漲8％以上，英唐智控上漲7％，華潤(rùn)小幅上漲6％， 2月7日，國(guó)家發(fā)改委就《關(guān)于印發(fā)集成電路企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的項(xiàng)目和軟件企業(yè)名單的通知》公開征求意見，以及企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)享受稅收優(yōu)惠。
????AMD，聯(lián)電，英飛凌和其他全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者已達(dá)到新高，轉(zhuǎn)折點(diǎn)將在2021年基本確定。
????電子產(chǎn)品的核心邏輯是創(chuàng)新周期帶來的數(shù)量和價(jià)格上漲。在這一輪創(chuàng)新中，預(yù)計(jì)5G + AIoT時(shí)代的射頻，光學(xué)，存儲(chǔ)和其他組件的增長(zhǎng)將與下游需求產(chǎn)生共鳴，并有望在2021年迎來行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
提醒：觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
