當(dāng)劉邦逼近并進(jìn)入咸陽的過程中，項(xiàng)羽率領(lǐng)六十萬七國聯(lián)軍，其中項(xiàng)羽直接統(tǒng)領(lǐng)的主力楚軍、趙國丞相張耳，趙將司馬卬、申陽所統(tǒng)領(lǐng)的三支趙軍，齊將田間、田角兄弟，齊王建孫子田安以及另一名齊將田都所統(tǒng)領(lǐng)的三支齊軍，燕國將軍臧荼所統(tǒng)領(lǐng)的燕軍，魏王魏豹所統(tǒng)領(lǐng)的魏軍一共四十萬，加上二十萬秦軍，也浩浩蕩蕩向關(guān)中開拔。

七國聯(lián)軍中，秦軍新降，與其它六國軍隊(duì)之間摩擦和糾紛不斷。秦朝時(shí)，邊境屯駐重兵，戍卒征發(fā)，糧草轉(zhuǎn)運(yùn)，關(guān)中大興土木，修建宮室陵墓，每年都要征發(fā)關(guān)東地區(qū)的徭夫到關(guān)中做工，由于關(guān)中秦人為本地人，為征服者，而關(guān)東六國人則為亡國的被征服者，來到關(guān)中后，經(jīng)常受到秦國官吏士卒的差別對待、侮辱欺負(fù)。如今，形勢倒轉(zhuǎn)，秦人成為投降者，低人一等，不可避免地遭受六國士卒的報(bào)復(fù)。秦士卒怨氣很大。另一方面，秦軍只是章邯、司馬欣和董翳等將領(lǐng)投降，他們手下將士未必都誠心降服，更何況還要進(jìn)攻自己的故鄉(xiāng)關(guān)中，以未服之心攻擊心愛之地，難免不發(fā)生嘩變和意外。

當(dāng)聯(lián)軍接近關(guān)中，抵達(dá)新安縣（今河南澠池東）時(shí)，秦軍士兵抱怨章邯等將領(lǐng)投降，擔(dān)心父母妻子被誅殺的情緒蔓延開來，軍心出現(xiàn)了動搖和不穩(wěn)。項(xiàng)羽就如何處置新降秦軍的問題，找來英布和蒲將軍，就是巨鹿之戰(zhàn)時(shí)作為先鋒渡河搶占灘頭的兩位猛將。三人商議的結(jié)果是：“秦軍吏卒數(shù)量大，心不服，到了關(guān)中如果不聽從命令，事情就危險(xiǎn)了。不如擊殺消滅，只帶章邯、司馬欣與董翳等主要將領(lǐng)入關(guān)”?？託⒂?jì)劃由英布和蒲將軍主持，楚軍秘密行動，夜晚突然襲擊秦軍營帳，將二十萬秦軍降卒擊殺，坑埋于新安縣城的南部。

在即將進(jìn)入關(guān)中地區(qū)的前夜，項(xiàng)羽草率下令秘密坑殺二十萬秦軍降卒，完全不考慮由此造成的嚴(yán)重政治和軍事后果。政治上，這是項(xiàng)羽的重大政治失誤，徹底斷送他在關(guān)中立足、定都咸陽的可能，盡管他本人也無意定都咸陽，同時(shí)也充分反映他是軍事天才，政治白癡。軍事上，他的坑殺在關(guān)中百姓心中埋下了仇恨的種子，無形中為自己樹立了數(shù)百萬個(gè)對手。由于劉邦在關(guān)中百姓中的崇高威望，項(xiàng)羽的這數(shù)百萬個(gè)對手后來轉(zhuǎn)變?yōu)閯畹膸褪?，源源不斷地從關(guān)中出發(fā)奔赴楚漢相爭的前線，去幫助暫時(shí)失利的劉邦。

秦二世三年七月到漢元年十一月，整整四個(gè)月，項(xiàng)羽軍一直在河內(nèi)、三川一帶徘徊停留，并不著急西進(jìn)。十二月，項(xiàng)羽統(tǒng)率四十萬諸國聯(lián)軍浩浩蕩蕩，由新安、澠池、陜縣一路抵達(dá)函谷關(guān)下。函谷關(guān)關(guān)門被劉邦派遣的人關(guān)閉。項(xiàng)羽面對緊閉的關(guān)門，加上得知劉邦軍已經(jīng)占領(lǐng)關(guān)中、接受秦王嬴嬰投降、收編秦軍擴(kuò)充兵力并安撫秦人鞏固地盤，大怒，下令攻關(guān)。范增部署軍隊(duì)在函谷關(guān)前集結(jié)柴薪，揚(yáng)言火攻破關(guān)。在項(xiàng)羽軍的威脅和壓力之下，函谷關(guān)守將被迫開關(guān)，放聯(lián)軍進(jìn)入。

項(xiàng)羽軍入關(guān)以后，沿渭水南岸由函谷關(guān)到咸陽的大道西進(jìn)，在戲水西岸的鴻門一帶駐扎。項(xiàng)羽下令大軍北臨渭水、南靠驪山安營扎寨，軍鋒直指灞河方向。劉邦軍十萬人，則北倚渭水、東臨灞河布營，扼守在由鴻門通向咸陽的大道上。劉邦的左司馬曹無傷秘密派遣使者到項(xiàng)羽軍營，向項(xiàng)羽告密以求得到封賞。使者告訴項(xiàng)羽，“沛公欲王關(guān)中，令子?jì)霝橄?，珍寶盡有之”。函谷關(guān)受阻，項(xiàng)羽已對劉邦充滿敵意，曹無傷的誣告，徹底激怒了項(xiàng)羽，他當(dāng)即下令，第二天大軍出動，消滅劉邦軍。

項(xiàng)羽的亞父范增敏銳地察覺到劉邦獨(dú)霸關(guān)中的強(qiáng)烈意圖，他告訴項(xiàng)羽，“劉邦居山東時(shí)，貪財(cái)，好色；今入關(guān)，財(cái)物無所取，婦女無所幸，此其志不在小”。劉邦入關(guān)前后，判若兩人，范增感到非常反常，他使人私下觀望劉邦的風(fēng)水氣勢，五色繽紛，交錯成龍虎，是天子的氣象。范增據(jù)此強(qiáng)烈建議項(xiàng)羽，務(wù)必馬上攻擊消滅劉邦軍，否則后患無窮。曹無傷的誣告和范增入關(guān)后才發(fā)現(xiàn)劉邦的轉(zhuǎn)變，說明在進(jìn)入關(guān)中之前，項(xiàng)羽和他的手下對劉邦在關(guān)中的所作所為不說一無所知，至少是掌握得非常不全面。