該公司估值或達25億至28億美元。華興資本預計將在9月份后半月在港交所上市。
華興資本于今年6月向港交所提交IPO（首次公開募股）申請。華興資本表示，籌資用途包括擴張投資銀行業(yè)務，擴張投資管理業(yè)務，發(fā)展私人財富管理業(yè)務等等。
華興資本公司業(yè)務包括私募融資、兼并收購、證券承銷及發(fā)行、證券研究、證券銷售與交易、私募股權投資、夾層投資、券商資產管理及其他服務，致力于為中國新經濟創(chuàng)業(yè)者、投資人提供橫跨大陸、香港、美國三地的一站式金融服務。包凡是華興資本董事長兼首席執(zhí)行官。
截至2018年3月31日，華興資本已幫助客戶成功完成包括首次公開募股、并購和私募融資等超過700宗交易，交易總額逾1,000億美元，私募股權投資基金資產管理規(guī)模近41億美元。
華興資本稱，該公司的業(yè)務模式致力于在早前遴選識別出優(yōu)質的創(chuàng)業(yè)家以及初創(chuàng)企業(yè)，并與他們建立緊密的聯(lián)系，從而便于后續(xù)在他們的全生命周期內提供服務。
華興資本自2005年成立以來的主要業(yè)務發(fā)展里程碑
2005年，華興資本于中國北京成立；
2005年，開始提供私募融資顧問服務；
2009年，開始提供并購顧問服務；
2012年，開始于香港提供財務顧問、股票承銷、銷售、交易、經紀及研究服務；
2013年，開始于美國提供財務顧問、股票承銷、銷售、交易、經紀及研究服務，開展投資管理業(yè)務；
2014年，成立早期顧問平臺；
2015年，成立專門醫(yī)療行業(yè)團隊，私募股權業(yè)務的總認繳資本超過10億美元；
2016年，華菁證券在中國開展業(yè)務；
2017年，私募股權業(yè)務的總認繳資本超過20億美元；
2018年，華興資本所有投行項目的資本交易總額超過1,000億美元私募股權業(yè)務的總認繳資本超過30億美元。
私募融資
華興資本的私募融資業(yè)務幫助成長期公司募集資金，是其最早涉足的顧問服務。服務包括發(fā)起及執(zhí)行股權、債務及相關證券私募融資。
截至2018年3月31日，自成立以來為574筆私募融資交易提供建議，累計籌集410億美元。下表載列部分往績記錄期間及直至最后實際可行日期我們提供顧問服務的融資1億美元以上的已公布私募融資交易。
自如，2018年1月，融資40億人民幣
摩拜單車，2017年6月，融資6億美元
快手，2017年3月，融資3.5億美元
摩拜單車，2017年2月，融資3億美元
美團點評，2016年1月，融資33億美元
滴滴出行，2016年6月，融資45億美元
滴滴出行，2015年7月，融資20億美元
并購顧問
截至2018年3月31日，華興資本提供意見的并購交易累計價值共計492億美元。華興資本稱，在許多實例中，我們是并購交易雙方的顧問，例如滴滴及快的合并、美團與大眾點評戰(zhàn)略合作交易。這反映了華興資本能夠與客戶建立深度信賴及獲委聘為戰(zhàn)略財務顧問而非僅僅負責交易執(zhí)行的能力。
買方顧問工作一般包括（視情況而定）策略評估、估值分析、就融資提供意見、協(xié)助盡職調查程序以及制定及協(xié)商主要交易條款（包括公司治理、時機、結構及定價）。
賣方顧問工作一般包括（視情況而定）評估出售及流動資金替代方案、交易流程設計、識別及招攬買家、協(xié)調流程與盡職調查和協(xié)商主要交易條款（包括公司治理、時機、結構及定價）。
下表載列往績記錄期間由華興資本提供意見的部分涉及市場領先企業(yè)的重大并購交易。
2018年，美團點評收購摩拜單車
2017年，貓眼與微影合并
2016年，貓眼分拆及戰(zhàn)略重組
2015年，趕集網(wǎng)與58同城的戰(zhàn)略合并
2015年，美團與大眾點評戰(zhàn)略合并
2015年，滴滴出行與快的打車合并
2014年，京東與騰訊戰(zhàn)略合作
華興資本稱，該公司并購顧問服務已幫助騰訊、百度、阿里巴巴、京東、美團-大眾點評及滴滴出行等互聯(lián)網(wǎng)巨頭及市場領導者完成價值數(shù)十億美元的戰(zhàn)略并購交易。
股票承銷
華興資本稱，該公司是少數(shù)獲準于香港、美國及中國提供承銷服務的中國金融機構之一。由于許多原有的顧問服務客戶準備進入公開市場，我們于2012年開始提供承銷服務。
下表載列直至最后實際可行日期我們作為承銷商的部分股權發(fā)售交易。
愛奇藝：24億美元，2018年美國首次公開發(fā)售
華米：1.265億美元， 2018年美國首次公開發(fā)售
樂信：1.242億美元， 2017年美國首次公開發(fā)售
簡普科技：2.137億美元， 2017年美國首次公開發(fā)售
閱文集團：12億美元， 2017年香港首次公開發(fā)售
YY ：4.628億美元， 2017年美股增發(fā)
萬國數(shù)據(jù)：2.007億美元， 2016年美國首次公開發(fā)售
中通快遞：14億美元， 2016年美國首次公開發(fā)售
神州租車：5.377億美元， 2014年香港首次公開發(fā)售
陌陌：3.084億美元， 2014年美國首次公開發(fā)售
華興資本財務數(shù)據(jù)
華興資本2015-2017三年的總收入分別為1.20億美元、1.33億美元、1.39億美元，公司擁有人應占利潤分別為2884.4萬美元、3183.3萬美元、3.2萬美元，公司擁有人應占調整利潤分別為7335.3萬美元、5517.9萬美元、5810.3萬美元。
