京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會(huì)組長徐匡迪在日前召開的中國城市百人論壇2017年會(huì)上透露，雄安新區(qū)的規(guī)劃方案編制有望于9月底前出爐。數(shù)據(jù)顯示，5月以來，雄安新區(qū)板塊今日震蕩調(diào)整期，成交量較4月有所萎縮，不過券商關(guān)注度仍不減，wind數(shù)據(jù)顯示，5月券商機(jī)構(gòu)發(fā)布雄安主題研報(bào)77篇，6月未過1/3，相關(guān)主題研報(bào)已有14篇。
東吳證券認(rèn)為，羅馬非一日建成，新區(qū)主體將帶來多板塊投資機(jī)會(huì)。雄安定位千年大計(jì)，建設(shè)周期較長，這一主題將帶來多階段多層次的投資機(jī)會(huì)。前期雄安主題表現(xiàn)強(qiáng)勁，但雄安板塊行情仍在持續(xù)，建議多梯度把握投資機(jī)會(huì)。前期帶來較大基建投資空間，地產(chǎn)、基建、軌交板塊將有所受益。投融資需求旺盛，利好金融服務(wù)商，建議關(guān)注銀行、券商等相關(guān)個(gè)股。環(huán)境治理帶來環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注大氣治理、固廢處置、水環(huán)境綜合治理等板塊相關(guān)個(gè)股。雄安創(chuàng)新觀念超前，并非走傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，有利于科技、創(chuàng)投、服務(wù)業(yè)、文化教育等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注。
國金證券認(rèn)為，結(jié)合深圳和浦東建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，二者固定資產(chǎn)占全國的比重曾經(jīng)達(dá)到2%，大膽假設(shè)，5年以后，即2022年，雄安新區(qū)的固定資產(chǎn)投資占全國的比例將達(dá)到1%；那么，5年以后，雄安新區(qū)固定資產(chǎn)投資將達(dá)到8603億元，年復(fù)合增長率125%，額外拉動(dòng)GDP增速0.8個(gè)百分點(diǎn)。若5年后雄安新區(qū)房地產(chǎn)投資和基建投資占全國的比例分別為2%和1%，雄安新區(qū)房地產(chǎn)投資和基建投資分別將達(dá)到2910億元和2156億元，年復(fù)合增長率分別為126%和113%。
一、環(huán)保
環(huán)保方面，細(xì)究雄安新區(qū)，不難發(fā)現(xiàn)它不僅將承接北京非首都功能，推動(dòng)京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展，而且也是我國踐行新發(fā)展理念的試驗(yàn)田，因此從中長期來講對(duì)于經(jīng)濟(jì)乃至資本市場(chǎng)也將催化出更多的利好。在雄安新區(qū)建設(shè)的七大任務(wù)中，首要兩項(xiàng)任務(wù)就是建設(shè)綠色智慧新城，建成國際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市；打造優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，構(gòu)建藍(lán)綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市。這對(duì)環(huán)保行業(yè)提出的新要求，帶來了新挑戰(zhàn)，但是同時(shí)也提供了新機(jī)遇，這一舉措將進(jìn)一步打開環(huán)保行業(yè)的大門。水污染治理勢(shì)在必行，市場(chǎng)空間達(dá)630億元。受供水不足以及水污染嚴(yán)重的影響，新區(qū)內(nèi)白洋淀水域的情況不容樂觀。
隨著“大氣十條”的出臺(tái)，一系列的政策紛紛出臺(tái)，京津冀地區(qū)政加大了治理力度。2017年4月，國家組織最大規(guī)模的一次防治督查活動(dòng)，將對(duì)各地區(qū)對(duì)于“大氣十條”等政策的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)密的審查。未來大氣治理成為重中之重。
概念股：
水資源治理方面建議關(guān)注碧水源；
大氣治理方面建議關(guān)注清新環(huán)境、先河環(huán)保；垃圾處理方面建議關(guān)注啟迪桑德。
二、鐵路裝備
鐵路裝備方面，目前雄安在建的鐵路線路共有五條，與京津冀鐵路網(wǎng)緊密銜接，帶動(dòng)的鐵路設(shè)備投資規(guī)模預(yù)計(jì)將超過1200億；工程機(jī)械，雄安新區(qū)中期固定資產(chǎn)投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到11000億元，對(duì)應(yīng)的機(jī)械設(shè)備需求在1870億元左右，其中受益最大的是挖掘機(jī)、混凝土泵車等工程機(jī)械設(shè)備；地?zé)嵩O(shè)備，地?zé)衢_發(fā)利用十三五規(guī)劃，河北省是地?zé)衢_發(fā)重點(diǎn)區(qū)域，雄安新區(qū)定位于綠色生態(tài)宜居新城，地?zé)豳Y源儲(chǔ)備豐富，地?zé)衢_發(fā)將全境覆蓋，預(yù)計(jì)總投資額可達(dá)500億元。
概念股：
高鐵軌交方面建議關(guān)注中國中車、華銘智能、春暉股份；
工程機(jī)械建議關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、柳工、中鐵工業(yè)；
地?zé)嵩O(shè)備建議關(guān)注恒泰艾普、漢鐘精機(jī)、盾安環(huán)境、煙臺(tái)冰輪；
河北區(qū)域優(yōu)勢(shì)標(biāo)的建議關(guān)注冀東裝備、河北宣工。
三、軍工
軍工方面，國金證券認(rèn)為各大軍工集團(tuán)將成為雄安新區(qū)建設(shè)的生力軍。雄安新區(qū)定位為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)，將匯集一批以高端科技產(chǎn)業(yè)為主的企業(yè)，各大軍工集團(tuán)作為國家高精尖科技聚集之處，同時(shí)也是最早一批的企事業(yè)單位，建議重點(diǎn)關(guān)注已經(jīng)邁出實(shí)質(zhì)性步伐的中船重工集團(tuán)和航天科技集團(tuán)旗下上市平臺(tái)。
概念股：
建議關(guān)注中國動(dòng)力、中電廣通、航天動(dòng)力、樂凱膠片、樂凱新材。
四、建筑建材鋼鐵
建筑方面，看好在河北地區(qū)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的公司搶占先機(jī)，關(guān)注杭蕭鋼構(gòu)、棕櫚股份、美尚生態(tài)、鐵漢生態(tài)；看好北京和河北當(dāng)?shù)仄髽I(yè)近水樓臺(tái)，建議關(guān)注東方園林、乾景園林、中化巖土；看好建筑央企在新區(qū)大有作為，關(guān)注葛洲壩、中國交建、中國建筑、中國中鐵、中國中冶、中國鐵建。
建材方面，隨著雄安新區(qū)逐步設(shè)，基建與房地產(chǎn)后市場(chǎng)建材將迎來需求期，石膏板，防水涂料，PVC塑料管等需求量增加。
概念股：
建議關(guān)注冀東水泥、金隅股份、韓建河山、青龍管業(yè)、國統(tǒng)股份、龍泉股份、北新建材、東方雨虹。
鋼材方面，雄安新區(qū)建設(shè)將會(huì)拉動(dòng)區(qū)域鋼材需求，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)帶來年均150-220萬噸的鋼鐵需求增量。
概念股：
建議關(guān)注河鋼股份、銀龍股份、新興鑄管、首鋼股份。
