A股2月13日晨會(huì)紀(jì)要
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朋友們?cè)缟虾茫?月13日星期一，周末金融數(shù)據(jù)發(fā)布，超預(yù)期，多個(gè)金融法規(guī)發(fā)布實(shí)施，規(guī)則更加完善，大有望保持強(qiáng)勢(shì)節(jié)奏，大金融板塊，大地產(chǎn)有望活躍。。
今日預(yù)判，平開，震蕩走強(qiáng)。上漲趨勢(shì)延續(xù)。
方向：大金融，大地產(chǎn)，軍工和半導(dǎo)體核心產(chǎn)品的，綠色電力等。
消息面匯總：
證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券公司場(chǎng)外業(yè)務(wù)資金服務(wù)接口》《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口?賬戶管理》《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口?資訊數(shù)據(jù)》《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)滲透測(cè)試指南》4項(xiàng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行。證監(jiān)會(huì)同意“基金E賬戶”APP公開試運(yùn)行 已在各大手機(jī)應(yīng)用商店上架。
央行：將消費(fèi)金融、理財(cái)和金融資產(chǎn)投資三類公司納入金融統(tǒng)計(jì)。
重慶銀行公告，股東重慶市水利投資舉牌，增持完成后持有本行股份1.74億股，持股比例為5%。
外匯局：2022年我國經(jīng)常賬戶順差4175億美元 僅次于2008年的歷史最高值。
央行數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。分部門看，住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2231億元；企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元，其中，短期貸款增加1.51萬億元，中長期貸款增加3.5萬億元，票據(jù)融資減少4127億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少585億元。
中信證券稱，這份信貸開門紅”含金量很高，其中9200億元的同比多增幅度是2020年4月以來的最高值，而且這還是在高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)的，即2022年1月的信貸投放量也很大。
原因方面，興業(yè)證券分析認(rèn)為由于基建項(xiàng)目周期較長，預(yù)計(jì)2022年下半年政策性金融工具撬動(dòng)的配套融資在今年1月持續(xù)形成基建貸款增量，另外在政策推動(dòng)下，預(yù)計(jì)銀行制造業(yè)中長期貸款投放力度較大，共同推動(dòng)1月信貸強(qiáng)勁。此外貸款需求方是基建和制造業(yè)企業(yè)， 預(yù)計(jì)2月信貸有望繼續(xù)保持高增，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期。
另一方面，國泰君安分析稱，“穩(wěn)增長”主線未變，中央與地方各項(xiàng)政策前置發(fā)力， 一季度信貸擴(kuò)張將大概率延續(xù)，但更多還是依賴企業(yè)端需求支撐。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具仍是“寬信用”的重要抓手。2023年碳減排工具和煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款接續(xù)，將撬動(dòng)信貸增長。而自地產(chǎn)深度回落以來，政策主導(dǎo)的信貸總量已經(jīng)難以挑動(dòng)市場(chǎng)的神經(jīng)，全面扭轉(zhuǎn)內(nèi)生融資需求，需要等待政策在消費(fèi)和地產(chǎn)端新的動(dòng)作，節(jié)奏上可能在兩會(huì)之后將會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)。
行業(yè)方面，東方證券對(duì)后續(xù)信貸表現(xiàn)的持續(xù)性持樂觀態(tài)度。目前銀行等估值仍處于歷史底部，安全邊際充分，關(guān)注板塊極度悲觀預(yù)期改善帶來的修復(fù)空間
（巧合？萬科A，周末發(fā)布定增方案）
央行數(shù)據(jù)顯示，1月末，廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額65.52萬億元，同比增長6.7%，增速分別比上月末和上年同期高3個(gè)和8.6個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣(M0)余額11.46萬億元，同比增長7.9%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金9971億元。中國結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，1月新增投資者數(shù)84.48萬，環(huán)比增長18.59%。（新股民援軍來了？）
上周上證指數(shù)低開高走，走出震蕩盤整向上的趨勢(shì)。在周四出現(xiàn)了一根回踩20日均線的反彈，確認(rèn)趨勢(shì)重新向上。周五上證指數(shù)低開低走，好在午后探底回升。目前整體多 頭趨勢(shì)尚未打破，連續(xù)多日探底確認(rèn)后，本周大盤有望企穩(wěn)上沖。成交量基本維持在 8000 億至萬億水平，說明市場(chǎng)成交活躍，交易意愿較高。
今天大盤應(yīng)該高開，上攻時(shí)關(guān)注3270點(diǎn)附近的壓力，強(qiáng)壓力在3287點(diǎn)附近，回落時(shí)關(guān)注3250點(diǎn)附近的支撐，強(qiáng)支撐在3230點(diǎn)附近。
以ChatGPT概念為主的人工智能從全球卷到中國，成為市場(chǎng)的明星和人氣板塊。國內(nèi)眾多科技巨頭紛紛下場(chǎng)，為市場(chǎng)的炒作添柴加薪，導(dǎo)致凡是“沾 ChatGPT 必漲”更是得到市場(chǎng)驗(yàn)證。上周五科技行業(yè)開始蔓延到其他行業(yè)，白酒、食品、旅游消費(fèi)類開始走強(qiáng)，值得我們關(guān)注。當(dāng)然數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等板塊依然需要繼續(xù)關(guān)注，強(qiáng)勢(shì)回調(diào)后的可能出現(xiàn)二波機(jī)會(huì)。
技術(shù)上，大盤中陽線以后，昨天開始盤整，這個(gè)盤整還是正常盤整，但關(guān)鍵問題是數(shù)據(jù)利好出來以后，外圍交易的A股相關(guān)市場(chǎng)都不買賬，說明大盤本周還有一個(gè)回踩的過程，回踩第一支撐看上周四的低點(diǎn)3225點(diǎn)附近，如果跌破了這個(gè)點(diǎn)位，那就是確認(rèn)要回補(bǔ)3200點(diǎn)附近的缺口了，但中期趨勢(shì)依然向上，大盤回踩還是機(jī)會(huì)。
【題材挖掘】
鹽湖提鋰丨多方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)提速據(jù)中國科學(xué)院青海鹽湖所2月11日消息，為提高鹽湖資源利用率，加快世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，青海鹽湖研究所與海西蒙古族藏族自治州茫崖市人民政府開展合作座談并簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
點(diǎn)評(píng)：東方財(cái)富證券研報(bào)指出，與國外鹽湖相比，青海鹽湖鹵水鋰鋰含量低、鎂鋰比高，導(dǎo)致鹵水鋰的分離難度更大，提鋰技術(shù)要求更高。然而，由于鋰是鉀和硼等元素的副產(chǎn)品，得益于早期鉀肥大規(guī)模開發(fā)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)基地、能源供應(yīng)系統(tǒng)、物流運(yùn)輸?shù)容^為齊全，協(xié)同效應(yīng)大幅降低了前期資本開支，且工業(yè)副產(chǎn)品可抵銷一部分生產(chǎn)成本。
此外青海各主力鹽湖的工藝基本定型、股權(quán)關(guān)系穩(wěn)定、較多項(xiàng)目正處于擴(kuò)張階段。目前，青海鹽湖提鋰產(chǎn)能已達(dá)11.7萬t/a。按照青海鹽湖產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)至2025年底，青海鹽湖提鋰產(chǎn)能可達(dá)20萬～25萬ta。
游戲I新一批游戲版號(hào)下發(fā)，德邦證券稱行業(yè)有望出現(xiàn)戴維斯雙擊2月10日，據(jù)國家新聞出版署網(wǎng)站消息，國家新聞出版署發(fā)布2月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?7款游戲獲批。
點(diǎn)評(píng)：西部證券認(rèn)為，版號(hào)常態(tài)化審批，游戲廠商新一輪產(chǎn)品周期有望開啟。22年4月以來版號(hào)恢復(fù)下發(fā)，月均過審7C款左右，并且數(shù)量逐月增加。在版號(hào)常態(tài)化審批預(yù)期下，關(guān)注儲(chǔ)備產(chǎn)品版號(hào)獲取進(jìn)展以及上線時(shí)間，有望開啟新一輪產(chǎn)品周期。
德邦證券表示，大方向上，23年各廠商渠道兌現(xiàn)能力逐步優(yōu)化，增長能見度進(jìn)一步提升的邏輯成立，行業(yè)有望出現(xiàn)戴維斯雙擊。
光通信丨光通信再現(xiàn)新催化，深圳擬打造又一個(gè)國內(nèi)第一，還是新基建核心產(chǎn)業(yè)之一
據(jù)深圳工信微信公眾號(hào)10日消息，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低時(shí)延的超級(jí)寬帶網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“雙千兆、全光網(wǎng)、1毫秒、萬物聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，打造國內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的極速先鋒城市?！队?jì)劃》提出，加快升級(jí)千兆光網(wǎng)。2023年底前，10G PON端口占比達(dá)到100%,全光工業(yè)園區(qū)(產(chǎn)業(yè)園區(qū))數(shù)量超過100家。
點(diǎn)評(píng)：華創(chuàng)證券表示，十四五”重大項(xiàng)目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示將加快5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，“出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施”、“深入實(shí)施千兆城市建設(shè)行動(dòng)“均屬于新基建行業(yè)。
華西證券認(rèn)為，伴隨光纖入戶滲透率不斷提升，運(yùn)營商對(duì)家庭寬帶設(shè)備集采有望加速，包括10GPON、Wi-Fi6、 光模塊及光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展機(jī)遇。
國泰君安表示，復(fù)盤我國固網(wǎng)寬帶建設(shè)的歷史，用戶指標(biāo)往往超規(guī)格完成。在滲透率水
上，千兆寬帶用戶僅占5億固定寬帶接入戶數(shù)的6.45%,還有較大提升空間。
注:（免責(zé)申明）本文僅為個(gè)人筆記，內(nèi)含個(gè)股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據(jù)，不構(gòu)成任何建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
知音難覓，也是人生常態(tài)，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風(fēng)采
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