本文檔詳細說明新頁ERP流程審批的完整操作步驟，包含基礎(chǔ)開啟、模板創(chuàng)建、流程配置、審批處理及常見問題，適配免費版（基礎(chǔ)功能）與正式版（復雜功能），可直接用于員工培訓及日常操作參考。
一、準備工作：開啟手動審核（基礎(chǔ)前提）
流程審批的核心前提是關(guān)閉“自動審核”、開啟“手動審核”，支持全局開啟或單模塊開啟，推薦單模塊開啟（避免影響無需審批的業(yè)務(wù)單據(jù)）。
1.1 全局開啟（所有模塊均啟用審批）
1.?登錄新頁ERP，進入【系統(tǒng)維護】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【基礎(chǔ)設(shè)定】；
2.?找到“自動審核”參數(shù)，將參數(shù)值由“0”改為“1”（0=自動審核，1=手動審核）；
3.?注銷當前賬號，重新登錄系統(tǒng)，所有業(yè)務(wù)模塊將同步顯示“審核”按鈕，完成全局開啟。
1.2 單模塊開啟（推薦，精準適配需求）
1.?進入目標業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)列表（如【采購管理】→【采購訂單】）；
2.?在單據(jù)列表空白處右鍵單擊，選擇【系統(tǒng)維護】→【開啟手動審核】；
3.?在彈出的窗口中，勾選“手動審核”，點擊“確定”；
4.?重啟新頁ERP客戶端，該模塊的單據(jù)將啟用手動審核，其他模塊不受影響。
二、創(chuàng)建審批模板（核心配置第一步）
審批模板是流程流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，需根據(jù)業(yè)務(wù)場景（采購、銷售、費用等）創(chuàng)建對應(yīng)模板，設(shè)置審批規(guī)則與通知方式，路徑：【系統(tǒng)維護】→【消息模板】。
2.1 新增審批模板
1.?進入【消息模板】頁面，點擊“新增”，彈出模板編輯窗口；
2.?填寫基礎(chǔ)信息：
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??模板名稱：明確易懂，如“采購訂單審批模板（金額分級）”；
??模板類別：選擇對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊，如“采購管理”“銷售管理”“費用報銷”；
??適用范圍：勾選適用部門、角色（如采購部、財務(wù)部、采購經(jīng)理、總經(jīng)理），限制模板使用權(quán)限。
3.?點擊“保存”，完成模板基礎(chǔ)信息創(chuàng)建，進入流程設(shè)定環(huán)節(jié)。
2.2 模板流程設(shè)定（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）
2.2.1 觸發(fā)條件設(shè)置
勾選審批發(fā)起的觸發(fā)場景，按需選擇：
??單據(jù)保存后發(fā)起：新增單據(jù)并保存，自動觸發(fā)審批流程；
??手動發(fā)起審批：單據(jù)保存后，由發(fā)起人手動點擊“發(fā)起審批”觸發(fā)；
??單據(jù)刪除前審批：刪除重要單據(jù)（如已生效采購單）前，需完成審批方可刪除。
2.2.2 審批類型選擇（按業(yè)務(wù)需求適配）
審批類型
操作說明
適用場景
一級審批
設(shè)置單人審批，或多人并行審批（任意一人同意即可完成審批）
簡單業(yè)務(wù)，如小額采購訂單（≤1萬）、普通銷售單
多級審批
按順序設(shè)置審批節(jié)點，上一節(jié)點審批通過后，自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點
復雜業(yè)務(wù)，如采購訂單（采購專員→采購經(jīng)理→財務(wù)審核）
多條件審批
按單據(jù)金額、部門、申請人設(shè)置分支流程，不同條件走不同審批節(jié)點
分級管控業(yè)務(wù)，如采購單金額≤10萬走2級審批，＞10萬加總經(jīng)理終審
2.2.3 通知與預警配置
配置審批消息提醒，避免審批超時，提升效率：
1.?消息提醒：勾選“微信通知”“APP通知”，綁定員工微信/新頁APP賬號，審批發(fā)起后，處理人將收到實時消息；
2.?超時預警：設(shè)置超時時間（如24小時），超時未處理的審批，自動向處理人及管理員發(fā)送提醒；
3.?審批意見：勾選“必填審批意見”，要求處理人審批時必須填寫意見（同意/駁回原因），便于追溯。
三、配置審批流程節(jié)點（流程落地核心）
審批節(jié)點是流程流轉(zhuǎn)的具體環(huán)節(jié)，需設(shè)置每個節(jié)點的處理人、流轉(zhuǎn)規(guī)則，支持拖拽式配置，操作如下：
3.1 基礎(chǔ)節(jié)點配置步驟
1.?進入已創(chuàng)建的審批模板，點擊“流程配置”，進入節(jié)點編輯界面；
2.?添加審批節(jié)點：從左側(cè)組件欄，拖拽“審批節(jié)點”至流程畫布，每個節(jié)點對應(yīng)一個審批環(huán)節(jié)；
3.?設(shè)置節(jié)點處理人：
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??指定用戶：直接選擇具體員工（如采購經(jīng)理張三）；
??指定角色：選擇對應(yīng)角色（如采購經(jīng)理、財務(wù)主管），所有擁有該角色的員工均可處理；
??指定部門：選擇對應(yīng)部門（如財務(wù)部），部門內(nèi)所有擁有審批權(quán)限的員工均可處理。
4.?設(shè)置節(jié)點處理方式：
??同意：審批通過，自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點（多級審批）或完成審批（一級審批）；
??駁回：審批不通過，退回至發(fā)起人，發(fā)起人修改后可重新提交審批；
??轉(zhuǎn)交：處理人無法及時處理時，可將審批轉(zhuǎn)交至其他擁有對應(yīng)權(quán)限的員工。
5.?添加抄送節(jié)點（可選）：拖拽“抄送節(jié)點”至流程末尾，設(shè)置抄送對象（如部門存檔、管理員），審批完成后，抄送對象將收到審批結(jié)果通知，無需處理；
6.?點擊“保存流程”，完成節(jié)點配置，模板即可生效。
3.2 多條件分支流程配置（進階）
適用于需要分級管控的業(yè)務(wù)（如按金額分級），以采購訂單為例，步驟如下：
1.?在流程畫布中，添加“條件判斷節(jié)點”，放在首節(jié)點（發(fā)起人）之后；
2.?設(shè)置判斷條件1：采購訂單金額≤10萬，對應(yīng)分支流程：采購經(jīng)理審批→財務(wù)審核→審批完成；
3.?設(shè)置判斷條件2：采購訂單金額＞10萬，對應(yīng)分支流程：采購經(jīng)理審批→財務(wù)審核→總經(jīng)理終審→審批完成；
4.?設(shè)置默認分支：若金額未匹配任何條件，走默認流程（如采購經(jīng)理→財務(wù)審核）；
5.?保存流程，完成多條件分支配置，單據(jù)提交后，系統(tǒng)將自動根據(jù)金額匹配對應(yīng)審批流程。
四、發(fā)起與處理審批（實際操作環(huán)節(jié)）
審批模板配置完成后，即可在對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊發(fā)起審批，處理人在PC端或移動端完成審批操作，流程可實時追蹤。
4.1 發(fā)起審批（發(fā)起人操作）
1.?進入對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊，新增單據(jù)（如采購訂單），填寫完整單據(jù)信息（供應(yīng)商、物料、金額等）；
2.?點擊“保存”，若模板設(shè)置為“保存后自動發(fā)起”，系統(tǒng)將自動觸發(fā)審批，跳轉(zhuǎn)至審批追蹤頁面；
3.?若模板設(shè)置為“手動發(fā)起”，保存單據(jù)后，點擊單據(jù)頁面的“發(fā)起審批”按鈕，選擇對應(yīng)審批模板，點擊“確定”，完成發(fā)起；
4.?發(fā)起后，可上傳附件（如采購合同、報價單），便于處理人查看審核依據(jù)。
4.2 處理審批（處理人操作）
4.2.1 PC端處理
1.?登錄新頁ERP，進入【工作臺】→【審批中心】→【待辦審批】；
2.?找到待處理的審批單據(jù)，點擊單據(jù)名稱，查看單據(jù)詳情、附件及審批記錄；
3.?填寫審批意見（如“同意采購”“駁回，物料規(guī)格有誤”），點擊“同意”“駁回”或“轉(zhuǎn)交”；
4.?處理完成后，系統(tǒng)自動將審批流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點（同意）或退回發(fā)起人（駁回），并發(fā)送消息通知相關(guān)人員。
4.2.2 移動端處理（便捷高效）
1.?下載并登錄新頁ERP移動端APP，或綁定微信公眾號；
2.?收到審批消息提醒后，點擊消息進入【待辦審批】列表；
3.?點擊對應(yīng)審批單據(jù)，查看詳情及附件，填寫審批意見；
4.?點擊“同意”“駁回”，支持手寫簽名（正式版功能），處理完成后，流程自動流轉(zhuǎn)。
4.3 流程追蹤與管理（發(fā)起人/管理員操作）
1.?發(fā)起人：進入【審批中心】→【我發(fā)起的】，選擇對應(yīng)審批，可實時查看當前審批節(jié)點、處理人、處理狀態(tài)；
2.?催辦功能：若審批超時未處理，點擊“催辦”，系統(tǒng)將向處理人發(fā)送二次提醒；
3.?撤銷審批：審批未通過任何節(jié)點前，發(fā)起人可點擊“撤銷”，終止審批流程，修改單據(jù)后重新發(fā)起；
4.?管理員：進入【系統(tǒng)維護】→【審批管理】，可查看所有審批記錄、異常審批（超時、駁回），并可強制終止異常流程。
五、常見業(yè)務(wù)場景審批配置示例
結(jié)合實際業(yè)務(wù)，提供2個高頻場景的審批配置示例，可直接參考配置：
示例1：采購訂單審批（多級+金額條件）
1.?模板名稱：采購訂單審批模板；
2.?觸發(fā)條件：單據(jù)保存后手動發(fā)起審批；
3.?審批流程：
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??節(jié)點1：采購專員（發(fā)起人）提交審批；
??條件判斷：金額≤10萬 → 節(jié)點2：采購經(jīng)理審批 → 節(jié)點3：財務(wù)審核 → 審批完成；
??條件判斷：金額＞10萬 → 節(jié)點2：采購經(jīng)理審批 → 節(jié)點3：財務(wù)審核 → 節(jié)點4：總經(jīng)理終審 → 審批完成；
??通知：采購經(jīng)理、財務(wù)、總經(jīng)理收到微信/APP提醒，超時24小時預警。
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示例2：費用報銷審批（部門+金額）
1.?模板名稱：費用報銷審批模板；
2.?觸發(fā)條件：單據(jù)保存后自動發(fā)起審批；
3.?審批流程：
??節(jié)點1：報銷人（發(fā)起人）提交審批；
??節(jié)點2：報銷人所在部門經(jīng)理審批；
??節(jié)點3：財務(wù)主管審核（核對票據(jù)真實性、金額準確性）；
??條件判斷：報銷金額＞5000元 → 節(jié)點4：總經(jīng)理終審 → 節(jié)點5：財務(wù)付款 → 審批完成；
??條件判斷：報銷金額≤5000元 → 節(jié)點5：財務(wù)付款 → 審批完成。
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