發(fā)簡信
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二季度，我們正站在三個(gè)敘事的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上本文摘要： 2026年一季度的全球市場，正在經(jīng)歷一場深刻的“敘事切換”： AI技術(shù)敘事從“美好新世界”轉(zhuǎn)向“新舊沖突加劇”； 美聯(lián)儲降息敘事被地...
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6萬億→5萬億，誰在撤退？誰在接棒？本文摘要： 2025年下半年，機(jī)構(gòu)正在ETF市場里下一盤大棋——周期板塊機(jī)構(gòu)持倉從405億暴增至1023億，A500的機(jī)構(gòu)持倉占比從63%飆升至...
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從香港談到印度
本文摘要： 港股近期走弱，不是基本面“崩了”，而是外資在集體撤退——靈活型外資單周流出437億港元，是南向資金同期流入規(guī)模的兩倍多。A股的外資定...
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"反內(nèi)卷"正式落地本文摘要： 當(dāng)前，"反內(nèi)卷"從"喊話"正式進(jìn)入"執(zhí)法"階段： 光伏、鋰電池、平臺經(jīng)濟(jì)被列為重點(diǎn)整治對象。 與此同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、智能航運(yùn)、氫能三大產(chǎn)...
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一線樓市分化：二手“井噴”與新房“冷清”本期摘要： 2026年3月，一線城市樓市交出了一份極其“分裂”的成績單：上海二手房網(wǎng)簽3.13萬套，創(chuàng)近五年最高紀(jì)錄；北京二手房成交19886套...
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穩(wěn)就業(yè)，而非穩(wěn)增長本文摘要： 2026年3月布倫特原油突破100美元/桶，輸入型通脹壓力再度升溫。但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，資金面走向不取決于貨幣政策基調(diào)本身，而取決于實(shí)際...
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朋友，你還想買房嗎
本文摘要 當(dāng)上海二手房單日成交創(chuàng)近5年新高、深圳3000萬以上豪宅成交暴增154%，而全國仍有城市去化周期超過36個(gè)月——這場前所未有的分化背后...
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黃金“深蹲”之后：深度回調(diào)的真相、預(yù)測指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)再平衡本文摘要 2026年3月，國際金價(jià)上演過山車行情，倫敦金現(xiàn)貨從高點(diǎn)回撤逾26%，一度跌破4100美元/盎司。 本文以近期多份券商宏觀周報(bào)為基礎(chǔ)，...
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戰(zhàn)略資源品行情走到哪了？
本期摘要： 地緣沖突點(diǎn)燃了2026年戰(zhàn)略資源品的第一把火，但真正支撐價(jià)格中樞抬升的，是供給側(cè)的長期約束與需求端的結(jié)構(gòu)性變革。本文將從短期催化、中...