唐朝開元年間,長安城里有一個秘密王國。同住在長安城,它們卻與人類界限分明。這個王國里的國民只在夜間行動,走著人類無法發(fā)現(xiàn)的小道。
在這個秘密王國里,有發(fā)號施令的國王,有與老鼠抗爭的將軍,有維護治安的衙役,有帶領(lǐng)國民游覽的導(dǎo)游,有儲存貨幣的銀行,有交易物品的集市,還有管理罪犯的監(jiān)獄……這個秘密王國就是貓國。
在這個秘密王國里,有一只名叫秋兒的貓,它是一個人類小孩兒養(yǎng)大的,后來跟著一只能變成草的狐貍學(xué)會了法術(shù)。秋兒能把人變成貓,也能把貓變成老鼠,可是它卻無法把自己變成人。它跟貓國里的其他公民一樣孤傲,可是卻又越界,對人類產(chǎn)生了情感。它同情郁郁不得志的人類書生,喜歡將自己養(yǎng)大的人類小孩。它冒險用法術(shù)將書生變成了貓,帶著他入皇宮圓夢;為了拯救養(yǎng)大它的人類小孩兒,它不惜入鼠國與大蛇交易,希望自己能嫁給人類小孩兒,去尋找徹底成為人的法術(shù)……