唐朝開(kāi)元年間,長(zhǎng)安城里有一個(gè)秘密王國(guó)。同住在長(zhǎng)安城,它們卻與人類(lèi)界限分明。這個(gè)王國(guó)里的國(guó)民只在夜間行動(dòng),走著人類(lèi)無(wú)法發(fā)現(xiàn)的小道。
在這個(gè)秘密王國(guó)里,有發(fā)號(hào)施令的國(guó)王,有與老鼠抗?fàn)幍膶④姡芯S護(hù)治安的衙役,有帶領(lǐng)國(guó)民游覽的導(dǎo)游,有儲(chǔ)存貨幣的銀行,有交易物品的集市,還有管理罪犯的監(jiān)獄……這個(gè)秘密王國(guó)就是貓國(guó)。
在這個(gè)秘密王國(guó)里,有一只名叫秋兒的貓,它是一個(gè)人類(lèi)小孩兒養(yǎng)大的,后來(lái)跟著一只能變成草的狐貍學(xué)會(huì)了法術(shù)。秋兒能把人變成貓,也能把貓變成老鼠,可是它卻無(wú)法把自己變成人。它跟貓國(guó)里的其他公民一樣孤傲,可是卻又越界,對(duì)人類(lèi)產(chǎn)生了情感。它同情郁郁不得志的人類(lèi)書(shū)生,喜歡將自己養(yǎng)大的人類(lèi)小孩。它冒險(xiǎn)用法術(shù)將書(shū)生變成了貓,帶著他入皇宮圓夢(mèng);為了拯救養(yǎng)大它的人類(lèi)小孩兒,它不惜入鼠國(guó)與大蛇交易,希望自己能嫁給人類(lèi)小孩兒,去尋找徹底成為人的法術(shù)……