想不被AI取代，那就不能只是“理財顧問” 作者：獨立理財師-封磊 記得在2017年一場投融資發(fā)布會上，創(chuàng)新工坊CEO李開復(fù)老師大膽預(yù)測：未來十年80%的金融從業(yè)者會被...
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想不被AI取代，那就不能只是“理財顧問” -
20190428?封磊?簽到
20190428 封磊 簽到 【上周任務(wù)事項】 1.金融理財保險供應(yīng)商簽約【完成，并考察保通】 2.牛投邦后臺系統(tǒng)信息添加，數(shù)據(jù)完善【進(jìn)行中】 3.信用卡分期通路復(fù)核，車險通...
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季老師-學(xué)習(xí)筆記之《收房十戒》
我說跟你最大不同，我可以不知道而前行，你不行。 財富（業(yè)績、口碑）是內(nèi)在豐富飽滿自然向外延伸的結(jié)果。 我估計我不大會再做吊絲的生意，因為心已經(jīng)被傷透了，太累了，不是一般的累，...
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理財師：策劃你的收入結(jié)構(gòu)多元化（下篇）
3.資產(chǎn)管理服務(wù)收入 不少資深理財師的個人介紹中，都會涉及管理資產(chǎn)量幾千萬甚至好幾億。不論是累計的，還是當(dāng)前正在管理的，似乎理財師做到一定階段、程度，就似乎是在從事資產(chǎn)...
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理財師：策劃你的收入結(jié)構(gòu)多元化（中篇）二.如何實現(xiàn)理財師收入結(jié)構(gòu)的多元化 上一篇分享，講了理財師的定位與職業(yè)發(fā)展，今天再延伸一些，從理財師職業(yè)發(fā)展過程中，收入構(gòu)成的可能性變化，來看理財師創(chuàng)新成長之路，同樣...
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理財師：策劃你的收入結(jié)構(gòu)多元化（上篇）上一期在顧問云發(fā)表了關(guān)于理財師職業(yè)定位的話題《當(dāng)你找到自己，世界才能找到你》，挺多理財師伙伴加我好友，表示共鳴的同時，希望我繼續(xù)談?wù)勱P(guān)于理財師如何踐行收入結(jié)構(gòu)多元化這...
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《吳曉波頻道-2018新中產(chǎn)白皮書》之財富篇解讀《2018新中產(chǎn)白皮書》之財富篇解讀 吳曉波頻道上個月發(fā)布了《2018新中產(chǎn)白皮書》，調(diào)研了全國一二線城市近10萬中產(chǎn)階級家庭的情況。在其中財富篇里，調(diào)研了中產(chǎn)家庭的投資理財...
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《2018新中產(chǎn)白皮書》之財富篇解讀
主題：《2018新中產(chǎn)白皮書》之財富篇解讀 簡介：吳曉波頻道上個月發(fā)布了《2018新中產(chǎn)白皮書》，調(diào)研了全國一二線城市近10萬中產(chǎn)階級家庭的情況。在其中財富篇里，調(diào)研了中產(chǎn)家...
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《鵬城樓市風(fēng)云錄》摘錄筆記
《價值投資與人性弱點》：確定財務(wù)自由的決定性因素不是你現(xiàn)在擁有多少錢，也不取決于這兩年的投資收益率，而取決于是長期收益率。 商業(yè)智慧：戒定慧是佛家三重修煉。第一步是戒，戒除暴...
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理財師職業(yè)定位：當(dāng)你找到自己，世界才會找到你（節(jié)選3）
所以，我個人覺得一名理財師（即便是現(xiàn)階段 還只是一名投資顧問，金融理財產(chǎn)品銷售服務(wù)員），在職業(yè)發(fā)展過程中，要找到自己的定位和階段。銷售導(dǎo)向，并不代表就和客戶的利益有沖突，要...
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理財師職業(yè)定位：當(dāng)你找到自己，世界才會找到你（節(jié)選2）
一．金融理財行業(yè)的配置認(rèn)知局限性 目前市場上金融理財師，分布在財富管理行業(yè)的各個領(lǐng)域。通過自己的專業(yè)和所在的機構(gòu)，為客戶提供投資和配置建議：國內(nèi)外保險、銀行理財、私募...
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理財師職業(yè)定位：當(dāng)你找到自己，世界才會找到你（節(jié)選）公眾號 首發(fā)未發(fā)布，故簡書里先發(fā)一部分節(jié)選 身邊有一些理財師從業(yè)伙伴職業(yè)發(fā)展上遇到瓶頸，進(jìn)入了職業(yè)倦怠期。一方面不想總被業(yè)績壓力所牽絆，產(chǎn)品類型服務(wù)的制約，整天只能做著客戶...
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《現(xiàn)金流游戲》財商沙盤體驗活動《現(xiàn)金流游戲》財商沙盤體驗活動 不講快速致富的神話；不談長篇大論的理論；我們通過，模擬沙盤修煉財商，提升綜合財富管理能力！ 沙盤化參與式的體驗，提供了令人愉悅的過程、刺激性的...
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淺談租賃市場的現(xiàn)狀和未來（思考與摘錄）淺談租賃市場的現(xiàn)狀和未來 一.一邊租金上漲和一邊長租公寓爆倉，租賃市場怎么了？ 2.商業(yè)化的長租公寓會推高房價嗎？ 說機構(gòu)份額少壟斷不了，這倒是實話，壟斷全國是很難的，但是局...
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房產(chǎn)民宿裝修項目經(jīng)理學(xué)習(xí)記錄整理
房產(chǎn)民宿裝修項目經(jīng)理學(xué)習(xí)記錄整理 深圳的甘甜：兩三年前從外貿(mào)soho轉(zhuǎn)行到舊房改造的這種行業(yè)當(dāng)中來，在深圳長住市場剛剛興起的這么一個好時機，也很幸運的遇到了季老師的舊房改造團(tuán)...
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351號保障規(guī)劃咨詢案例的反饋
如果我可能會和咨詢者以提問的方式來交互溝通，并帶入自己的一些角度和看法。從而找出一些共識的地方，以便去匹配對應(yīng)的實現(xiàn)工具（保險 或 其他）。 1. 需要了解，咨詢者主要家庭成...
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私信回復(fù)了。
現(xiàn)金流游戲-關(guān)于主動收入和被動收入的效能
在沙盤結(jié)束后交流中，有玩家提到：提到對沙盤游戲中、規(guī)則、卡牌情景設(shè)置，似乎覺得有較多局限或嚴(yán)重的失真。例如有提到關(guān)于主動式收入的投資效益比（我主要是指時間、精力方面的投資），...