Netflix

熱播劇的從有線電視轉(zhuǎn)到互聯(lián)網(wǎng)上，階段使得產(chǎn)業(yè)不斷繁榮的能力——完成歷史使命

積累數(shù)據(jù)后是更容易出爆款，不是數(shù)據(jù)積累能做出來(lái)——?jiǎng)?chuàng)造力這個(gè)東西不是AI能夠做出來(lái)的事情，總結(jié)水平能夠最好的

如果是賣(mài)周邊，其實(shí)

成功不成功，關(guān)鍵是要頭部，后面的數(shù)據(jù)，創(chuàng)意規(guī)?；臅r(shí)代，

Disney

迪士尼——

訂閱制也是有天花板的，限制死只能花那么多錢(qián)的了

降本增效，迪士尼正在從追求增長(zhǎng)導(dǎo)向盈利——流媒體劇集過(guò)度消耗IP價(jià)值
（舉的例子是星球大戰(zhàn)），默認(rèn)前面的故事都看過(guò)了，流媒體要用星球之類(lèi)的，比如曼德諾人——另外一個(gè)系列：

Luminar

禾賽的是對(duì)標(biāo)，出局剩下的是，現(xiàn)在還是L2的輔助駕駛，一般是等到L3，主要是把價(jià)格拉下來(lái)，希望可以出貨量是3.4萬(wàn)的，2022，累計(jì)是8萬(wàn)臺(tái)，理想汽車(chē)的L9的一個(gè)兩臺(tái)出貨量，是必須的，禾賽的2023年。

禾賽如果是刨掉員工股權(quán)的，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)Luminar市銷(xiāo)率是57，禾賽的市銷(xiāo)率是3.5，這個(gè)是自己銷(xiāo)售量是非常重要的——已經(jīng)有賺幾百萬(wàn)

2023年q1已經(jīng)賣(mài)出3萬(wàn)臺(tái)，2022年累計(jì)賣(mài)出8萬(wàn)臺(tái)，理想L9預(yù)計(jì)占一半——M2 倒逼監(jiān)管者，拿到三級(jí)自動(dòng)駕駛的，軟件是可以升級(jí)，硬件是，現(xiàn)代的車(chē)，提供的這個(gè)功能，大部分的車(chē)都會(huì)有。我預(yù)埋自動(dòng)駕駛，以前的車(chē)是沒(méi)有這個(gè)能力，激光雷達(dá)的，視覺(jué)攝像頭，已經(jīng)可以高配了，不需要更新硬件是非常，M2 Speed是一個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn)，會(huì)改變整個(gè)交通，晚點(diǎn)拿到L3，激光雷達(dá)等成本下降是非常重要的。

現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，是眼前能否活下來(lái)，能否中國(guó)乙方是不太好，產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力太差了——如果Luminar堅(jiān)決的中國(guó)建廠是很難的，融資成本是高，一般墨西哥建造廠

先進(jìn)制造

DestopMetal

四方收購(gòu)大戲展示經(jīng)濟(jì)下行中的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，覺(jué)得現(xiàn)在的估值，是比較

要求是金屬材料，硬度等是比較重要的。

Desktop Metal 給他點(diǎn)，AOL收時(shí)代華納，是很重要的例子，還有Stratasys，他的估值是重要，趨勢(shì)投資時(shí)代和價(jià)值投資時(shí)代，還是不一樣的?，F(xiàn)在利息比較高，就會(huì)有這樣的問(wèn)題。

關(guān)鍵的需要觀察的點(diǎn)——是P-50的首臺(tái)交付完成，眼前好不好，是關(guān)鍵，是P-50銷(xiāo)量，這是一個(gè)亮點(diǎn)。

泰瑞達(dá) 自動(dòng)化測(cè)試

AI芯片，從頭就開(kāi)始測(cè)，封裝后再測(cè)，就省事，但是增加壞片的比率——