王興以善于思考著稱。
2017年的一場采訪里面，放出過兩個(gè)觀點(diǎn)，傳播很廣：
第一個(gè)，在公司的成長之路上，核心比邊界重要。
王興說，太多人去關(guān)注邊界，而不關(guān)注核心。那對(duì)一家公司來說什么是核心呢？就是“你到底服務(wù)什么人，給他們提供什么服務(wù)”，圍繞這個(gè)問題，就可以不斷去嘗試各種業(yè)務(wù)，拓展邊界來找答案。
第二個(gè)，太多去思考終局也是錯(cuò)誤的。
王興當(dāng)時(shí)的理由是，棋盤，也就是整個(gè)賽場都還在不斷地?cái)U(kuò)大，哪有什么真正的終局。
他這一套“創(chuàng)業(yè)沒有邊界，也沒有終局”的觀點(diǎn)，來自他當(dāng)時(shí)很信奉的一本書：
《有限與無限的游戲》。
有限游戲是以取勝為目的，而無限游戲是以不斷地延續(xù)游戲?yàn)槟康?。無限游戲的目的轉(zhuǎn)換到公司或者個(gè)人身上，那就相當(dāng)于是要“一直活下去”。
所以，要是把這樣的無限游戲當(dāng)作預(yù)設(shè)的話，那世界確實(shí)是沒什么終局，也沒有什么邊界的，你就是得想盡一切辦法活下去嘛。
所以在過去的十多年里，王興所帶領(lǐng)的美團(tuán)公司確實(shí)不怎么給自己設(shè)限，王興最早做團(tuán)購的時(shí)候就喊出過“美團(tuán)是超完美的商業(yè)模式”，但后來換到了餐飲外賣賽道才算是找到了業(yè)務(wù)靈魂。
這之后，美團(tuán)又做電影票、酒店、旅游票務(wù)、親子，也去做網(wǎng)約車、共享單車和房屋短租，等等。
這個(gè)過程當(dāng)中，它每次達(dá)到營收平衡點(diǎn)，就又會(huì)大舉去布局新業(yè)務(wù)，主動(dòng)以虧損為代價(jià)去拓展自己的邊界。
所以等到它2018年上市的時(shí)候，它的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了200個(gè)生活服務(wù)品類，成了國內(nèi)最大的綜合性生活服務(wù)平臺(tái)。
美團(tuán)這種擴(kuò)張戰(zhàn)略在最近兩年又大舉啟動(dòng)了一次：它從原來的服務(wù)電商領(lǐng)域，邁進(jìn)了阿里、京東和拼多多所在的實(shí)物電商領(lǐng)域。也就是要進(jìn)軍零售行業(yè)了。
也正因?yàn)檫@樣，它在2021年，經(jīng)營利潤又從正轉(zhuǎn)負(fù)了。
在2021年這一年里，美團(tuán)以零售業(yè)務(wù)為代表的新業(yè)務(wù)虧損了384億元，吃掉了它在餐飲外賣、酒店旅游等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的利潤。
虧了接近400億啊，它不心疼嗎？王興在他的董事局主席報(bào)告里面用一句話解釋了美團(tuán)這么做的行為動(dòng)機(jī)：
我們堅(jiān)信，零售行業(yè)的終局是“萬物到家”。
“萬物到家”這幾個(gè)字顧名思義，也就是萬物都能夠配送到家。這個(gè)詞在整個(gè)2021年被美團(tuán)不斷地提起。
思考重點(diǎn)來了……
2017年還不相信終局的王興，這一次鄭重地認(rèn)為零售行業(yè)是有終局的，這個(gè)終局叫“萬物到家”。
王興這個(gè)觀點(diǎn)還經(jīng)歷了一次升級(jí)。在2021年11月的時(shí)候，他說的還是：
我們深信在線零售業(yè)務(wù)的終局是由“萬貨商店”演變?yōu)椤叭f物到家”。
前后一對(duì)比你就能發(fā)現(xiàn)，時(shí)隔三四個(gè)月，王興又?jǐn)U大了這個(gè)觀點(diǎn)的適用范圍，他已經(jīng)開始認(rèn)為，“萬物到家”從在線零售業(yè)務(wù)的終局又?jǐn)U展成了整個(gè)零售行業(yè)的終局。
在“萬物”和“到家”里面，美團(tuán)的“到家”能力本來就已經(jīng)很強(qiáng)了——它有500多萬的外賣騎手。
所以既然它堅(jiān)信“萬物到家”是零售行業(yè)的終局，那它想要進(jìn)場占個(gè)席位，也是情有可原。
那么，美團(tuán)作為中國最大的生活服務(wù)平臺(tái)，它目前長成啥樣兒了，它為什么認(rèn)為零售業(yè)務(wù)在未來對(duì)它如此重要。?
還是來先看一下這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大致輪廓。
美團(tuán)其實(shí)6月份已經(jīng)發(fā)布了它2022年的一季報(bào)，但一季報(bào)里的數(shù)據(jù)沒有年報(bào)里完整，所以我們還是結(jié)合起來看。
整個(gè)2021年，美團(tuán)的總收入1791億元，經(jīng)營虧損231億。它的營收規(guī)模遠(yuǎn)不如已經(jīng)盈利的阿里和京東，但它的市值卻比京東高，能夠達(dá)到阿里的一半。
美團(tuán)的年度活躍用戶的數(shù)量還增長得很快，2021年已經(jīng)達(dá)到6.9億了，比前一年的5.1億激增了35%。這6.9億的用戶平均每人每年在美團(tuán)上進(jìn)行35.8次交易，也就是消費(fèi)接近36次，平均一個(gè)月3次。而活躍在美團(tuán)平臺(tái)上的商家數(shù)量有880萬家，這個(gè)數(shù)字也比前一年增加了接近30%。
在團(tuán)隊(duì)層面，整個(gè)美團(tuán)有超過10萬名全職的雇員。但你也知道，美團(tuán)最大的人力資源其實(shí)不在全職雇員，而是在龐大的外賣騎手。2021年期間，在美團(tuán)上接單賺錢的騎手有527萬。不過這個(gè)數(shù)字要是去跟2020年底的數(shù)字相比減少了不少。從美團(tuán)有外賣業(yè)務(wù)開始到2020年底，在美團(tuán)上接過單的騎手人數(shù)是950萬。相當(dāng)于有一半多留下來了。
美團(tuán)這1791億的年收入，是分成三大塊業(yè)務(wù)來核算的：
第一塊，是它最知名的餐飲外賣業(yè)務(wù)。
這一塊的年收入達(dá)到了963億，在美團(tuán)的總收入里面占到了一半以上。它的餐飲外賣業(yè)務(wù)在2021年的訂單高峰日出現(xiàn)在8月份，一天就突破了5000萬單。
不過，餐飲外賣這塊業(yè)務(wù)雖然收入高、訂單多，但它一年下來只有62億的經(jīng)營利潤，經(jīng)營利潤率只有6.4%，比制造業(yè)還低。
那為什么會(huì)這樣呢？
原因是在過去兩年反資本無序擴(kuò)張和反壟斷的呼聲里，美團(tuán)也花了不少力氣來下調(diào)對(duì)商家的抽傭比例，以及去改善外賣騎手的工作權(quán)益。
比如調(diào)整給騎手的分配方案，探索給騎手們上職業(yè)保險(xiǎn)，修改算法來減輕騎手們的配送壓力，給他們發(fā)防寒服和安全頭盔等等。美團(tuán)還做了些分外之事，比如說給騎手的家庭和子女提供大病救助和助學(xué)幫扶。在發(fā)生疫情的地區(qū)，它還要給騎手們提供免費(fèi)的住宿和隔離補(bǔ)貼。
種種開支加起來，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)光是配送成本，就高達(dá)682億。
這筆錢從哪出呢？美團(tuán)從商家和用戶那里收取了542億元的配送費(fèi)用，自己再補(bǔ)貼了140億進(jìn)去。
而到了2022年2月，國家發(fā)改委等14個(gè)部門還出臺(tái)了一份通知，要“引導(dǎo)外賣平臺(tái)下調(diào)餐飲商家服務(wù)費(fèi)”，也就是說，美團(tuán)還得進(jìn)一步下調(diào)從商家那里收取的傭金比例。
受到這個(gè)消息刺激，美團(tuán)當(dāng)時(shí)一天的市值就蒸發(fā)了2000億港元。
所以，市場上有很多觀察家都認(rèn)為，美團(tuán)的餐飲外賣業(yè)務(wù)可能是要徹底地“公用事業(yè)化”了，也就是增收不增利。
那美團(tuán)為什么還要花大力氣做這部分業(yè)務(wù)呢？因?yàn)椴惋嬐赓u業(yè)務(wù)是美團(tuán)的基礎(chǔ)流量池。
美團(tuán)一直的商業(yè)策略都是高頻打低頻。你反正一天可能要打開美團(tuán)點(diǎn)兩三次外賣，那我就在美團(tuán)App里面塞進(jìn)去那些低頻次的電影票、酒店、旅游門票等等各種業(yè)務(wù)，用高頻的外賣流量來拉動(dòng)其他的低頻次服務(wù)消費(fèi)。
所以美團(tuán)的整體策略就是：穩(wěn)住餐飲外賣這個(gè)基本盤，再把這6.9億的自然流量導(dǎo)到其他業(yè)務(wù)板塊上去獲取利潤。
這也是它第二塊業(yè)務(wù)成立的邏輯。
我們說到第二塊業(yè)務(wù)，到店、酒店和旅游。
所謂的到店，也就是像餐飲、休閑娛樂等等線下門店的到店消費(fèi)。這塊業(yè)務(wù)的邏輯相當(dāng)于是，美團(tuán)把自己的流量導(dǎo)給線下商鋪、酒店和旅游景點(diǎn)，然后向它們收取傭金。
這塊業(yè)務(wù)在2021年的總收入是325億元，只有外賣業(yè)務(wù)的1/3，但經(jīng)營利潤卻有141億元，這塊兒的利潤率高達(dá)43.3%，是外賣業(yè)務(wù)的接近7倍。換句話說，到店、酒店和旅游這塊業(yè)務(wù)，是整個(gè)美團(tuán)的利潤奶牛。
美團(tuán)說到到店業(yè)務(wù)的發(fā)展的時(shí)候，它還提到了一個(gè)挺有意思的市場趨勢：到店業(yè)務(wù)的交易量、交易金額和年度活躍商家的數(shù)量都在2021年創(chuàng)新高，
其中有四種新的門店類型正在成為新的消費(fèi)趨勢，哪四種呢？手工活動(dòng)、錄音棚、光影互動(dòng)館和減壓體驗(yàn)館。你要是剛好有開店的心思，你可以看看你所在的城市有沒有這幾款門店。
第三塊業(yè)務(wù)叫“新業(yè)務(wù)及其他”。
美團(tuán)的新業(yè)務(wù)又可以分四類：零售、出行、2B和金融。這些新業(yè)務(wù)在2021年給美團(tuán)搞出了384億的虧損。但同時(shí)它們的收入增速又非常之快，同比增加了84.4%，達(dá)到了503億。而支撐這個(gè)增長的最核心力量就是當(dāng)中的零售業(yè)務(wù)。
零售業(yè)務(wù)里又有三個(gè)拳頭業(yè)務(wù)：美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜和美團(tuán)閃購。
美團(tuán)優(yōu)選，就是側(cè)重在低線城市和農(nóng)村里的社區(qū)團(tuán)購。這個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)重點(diǎn)不在“團(tuán)購”，而是在“次日自提”。比如說你在App或者小程序里選了一把長豆角和兩雙拖鞋，哪怕沒有別人跟你買一樣的東西，你要的商品明天照樣會(huì)被送到團(tuán)長的站點(diǎn)，等你去自提。
美團(tuán)買菜，就是在像北上廣深這樣的高線城市里，用前置倉來提供最快30分鐘送達(dá)的生鮮電商配送服務(wù)。你要是聽過我在第一季里講樸樸超市和每日優(yōu)鮮，就肯定知道這是個(gè)什么模式。
那美團(tuán)閃購呢？這個(gè)業(yè)務(wù)更有趣，它相當(dāng)于是美團(tuán)搭建的一個(gè)帶有本地屬性的淘寶。什么意思？前面我們說的美團(tuán)優(yōu)選和美團(tuán)買菜都可以算是美團(tuán)的自營電商業(yè)務(wù)，自己選品，自己發(fā)貨。
而美團(tuán)閃購，則是在一個(gè)本地社區(qū)里面，把方圓幾公里的超市、藥店、水果店、鮮花店、寵物店、服裝店、美妝店、母嬰用品店等等，全都圈進(jìn)來。然后借著美團(tuán)外賣在本地的用戶流量和騎手運(yùn)力，做30分鐘到家的零售配送服務(wù)。
這樣的本地電商業(yè)務(wù)，各家電商巨頭其實(shí)都給起了不同的名字。
比如說阿里就叫作“近場零售”，而美團(tuán)切得更細(xì)，叫它“即時(shí)零售”，英文翻譯叫Everything Now，你聽這個(gè)Now顯然是對(duì)即時(shí)性的要求又超過了“近場”。
這是美團(tuán)切入實(shí)物電商這個(gè)賽道的時(shí)候，跟阿里和京東們的傳統(tǒng)玩法最不一樣的地方。也許，這也是京東要做京東到家，以及阿里無論如何也想要保留餓了么的業(yè)務(wù)的重要原因。
我們下一篇說說美團(tuán)在零售這件事上的思考和推進(jìn)。
