2026-5-14? 周四? 天氣 雨

今日周的市場(chǎng)在振蕩回撤，與故事不共振。特別普來(lái)東邊了，本是期望值很高，半導(dǎo)體、芯片大概會(huì)有一不錯(cuò)的行情，事實(shí)的故事是，開(kāi)盤高開(kāi)就走低，還洗了二次盤，讓不堅(jiān)定者失魂，讓猶豫者失去第二次支撐承壓的機(jī)會(huì)，錯(cuò)入了高成本的籌碼。

一、特別普來(lái)了的市場(chǎng)情緒

1.彎彎問(wèn)題。

2.經(jīng)貿(mào)關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈、制造業(yè)、集成電子、華為、芯片、稀土加工為主要談話的內(nèi)容。

3.情緒判斷。如果不成，菜籃子、紡織、電子的成本 大概會(huì)放大。如果成了，半導(dǎo)體、拳能源、AI智能體、港股、出口鏈、稀土、消費(fèi)電子大概會(huì)修復(fù)。

二、講故事-市場(chǎng)里的多次革命

1.蒸氣革命時(shí)代。

2.電力革命時(shí)代。

3.互聯(lián)網(wǎng)革命時(shí)代。

4.AI泡末時(shí)代 。

三、市場(chǎng)情緒-賺錢與不賺錢

1.AI硬件-賺錢。光模塊、芯片、算力、服務(wù)器。

2.AI應(yīng)用-虧錢。人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、數(shù)字員工、大模型（DSKP、平臺(tái)）。