后秦隴西公姚碩德已經(jīng)圍困了姑臧幾個(gè)月了，城中很多人都在計(jì)劃向城外的軍隊(duì)投降。將軍魏益多煽動(dòng)人們，準(zhǔn)備殺了后涼王呂隆和安定公呂超，不想事情敗露，因此牽連被殺的有三百多家。
姚碩德在城外安撫當(dāng)?shù)厮械木用?，他軍令?yán)厲，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袂锖敛环?，?dāng)?shù)氐陌傩斩挤浅８吲d，他又命令手下的部隊(duì)節(jié)省糧食，積蓄稻米，準(zhǔn)備長期圍困姑臧城。
后涼大臣們紛紛上表請(qǐng)求與姚興通好，呂隆不同意。呂超勸諫說：“現(xiàn)在我們的物資儲(chǔ)備已經(jīng)耗盡了，上上下下全部都嗷嗷待哺，在這種情況下，即使是張良、陳平在世，恐怕也沒有良策了。陛下您應(yīng)該考慮變通權(quán)宜之計(jì)了，大丈夫能屈能伸，為何那么看重一紙書信和一個(gè)使節(jié)，而不愿意以幾句謙卑的話就能使強(qiáng)大的敵人退兵呢？敵人撤退之后，我們可以致力于完善德政，使百姓獲得休養(yǎng)生息，如果國家的運(yùn)氣還沒有窮盡，何必?fù)?dān)憂大業(yè)不能恢復(fù)呢？如果天命到頭了，也可以保全我們的宗族。否則的話，就只能坐在這里困守，到頭來又能怎么樣呢？”
呂隆只得同意了他的建議，派遣使者向后秦請(qǐng)求投降。姚碩德向朝廷呈上奏章，請(qǐng)求任命呂隆為涼州刺史、建康公，呂隆派遣子弟以及一些文武大臣到長安去做人質(zhì)。
北涼沮渠蒙遜所屬的酒泉、涼寧二郡都投降了西涼李暠，他又聽說呂隆也投降了后秦，心中非常害怕，派遣弟弟沮渠掣、長史張潛到姑臧去見姚碩德，主動(dòng)請(qǐng)求允許他率領(lǐng)所有部眾向東遷移。
姚碩德非常高興，任命張潛為張掖太守，沮渠掣為建康太守。張潛回來后力勸盡快東遷，沮渠掣卻在私下里對(duì)沮渠蒙遜說：“姑臧現(xiàn)在還沒有被攻克，呂氏政權(quán)也還繼續(xù)存在，姚碩德的部隊(duì)糧草用盡之后，一定就會(huì)回去，待不了太久，為什么要主動(dòng)放棄已有的疆土而去受別人的控制呢！”臧莫孩也深以為然。
沮渠蒙遜便殺了張潛，并發(fā)布文告免除百姓的徭役，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，明確法規(guī)。
姚碩德撤兵離開姑臧后，呂超進(jìn)攻后秦姜紀(jì)駐守的晏然，沒有攻克，又去進(jìn)攻焦朗駐守的魏安，焦朗派侄兒焦嵩到南涼禿發(fā)利鹿孤那里去做人質(zhì)，請(qǐng)求他們派兵前來營救。等他們趕到的時(shí)候，呂超已經(jīng)退走，焦朗卻緊閉城門，拒絕迎接他們進(jìn)城。
禿發(fā)傉檀大怒，準(zhǔn)備進(jìn)攻魏安城，禿發(fā)俱延勸道：“焦朗據(jù)守著一座孤城又沒有糧食，即使今年不投降，再過一年也會(huì)自己前來拜服，何必現(xiàn)在一定要過多地殺戮來進(jìn)攻他們呢。如果攻打又不能取勝，他一定會(huì)去歸附別的國家，這樣放棄本州的居民送給鄰國，不是個(gè)好辦法，我看不如用好話來安撫他們。”
禿發(fā)傉檀這才與焦朗和好結(jié)盟，然后又到后涼都城姑臧去大肆炫耀兵力，他知道呂超夜里肯定會(huì)來劫營，所以事先準(zhǔn)備好了火把等待他們。
當(dāng)天晚上，呂超果然派遣將軍王集率領(lǐng)二千精銳部隊(duì)來襲擊禿發(fā)傉檀的大營，禿發(fā)傉檀命令部隊(duì)暫時(shí)不要反擊，等到王集的部隊(duì)全部沖進(jìn)了包圍圈后，他從下令大軍一同點(diǎn)起火把，把黑夜照亮得如同白天，攻打王集的軍隊(duì)，斬殺了王集及士卒三百多人。
呂隆大為害怕，故技重施，假裝和禿發(fā)傉檀和好，并邀請(qǐng)他去宮中的花園締結(jié)盟約。禿發(fā)傉檀可不是呂緯，他派禿發(fā)俱延進(jìn)城參加結(jié)盟儀式，禿發(fā)俱延懷疑有埋伏，因此搗毀了一處花園墻壁進(jìn)入園中。
呂超設(shè)下的伏兵果然向他偷襲，禿發(fā)俱延沒有馬，只好步行逃走，幸虧侍衛(wèi)竭力奮戰(zhàn)，抵擋伏兵的追殺，禿發(fā)俱延才得免一死。
禿發(fā)傉檀大怒，在顯美向后涼昌松太守孟祎發(fā)起猛攻，呂隆派人前去救援，但是很快就逃散了。
禿發(fā)傉檀攻克顯美后抓住了孟祎，大聲地責(zé)罵他：“見機(jī)行事，就可以得到獎(jiǎng)賞，執(zhí)迷不悟就會(huì)得到懲罰，我正準(zhǔn)備揚(yáng)威于玉門，掃平秦隴，你卻固守著一個(gè)窮困的縣城，阻滯王法的推行，你想以身試法嗎？”
孟祎說：“明公您開辟河西，威震宇內(nèi)，用文德來安撫遠(yuǎn)方?jīng)]有歸附的人，用武力來懲罰不恭敬的人，我小小的孟祎，豈敢和天命對(duì)抗。但忠于了這個(gè)，就不能忠于那個(gè)，我接受呂氏的厚恩，奉命鎮(zhèn)守一方疆土，如果一看到大軍到來，就望風(fēng)而降，恐怕也會(huì)受到您的怪罪呀！”
禿發(fā)傉檀釋放了他，并以禮相待，強(qiáng)行遷移了二千多戶當(dāng)?shù)鼐用?，便撤兵回去了，臨出發(fā)前，他又想任命孟祎為左司馬，孟祎謝辭道：“呂氏就要滅亡了，圣明的貴國朝廷會(huì)攻占黃河以西的地方，這是無論聰明還是愚蠢的人都可以一目了然的事情。但是，我孟祎給人家戍守城池卻不能完成使命，如果又厚顏接受這么高的職務(wù)，在內(nèi)心里實(shí)在覺得不安，如果我要承蒙您的恩惠的話，就請(qǐng)您讓我到姑臧去接受故國對(duì)我的誅殺，那么即使是死了，我也是不朽的。”
禿發(fā)傉檀被他的氣節(jié)深深感動(dòng)，把他放回去了。
南涼撤兵后，北涼的沮渠蒙遜又來進(jìn)攻姑臧，呂隆派遣使節(jié)向南涼禿發(fā)利鹿孤求救，禿發(fā)利鹿孤派禿發(fā)傉檀率領(lǐng)一萬騎兵來救援，還沒有趕到，呂隆就把沮渠蒙遜打敗了。
沮渠蒙遜請(qǐng)求和呂隆講和結(jié)盟，留了一萬多斛糧食后離開了。禿發(fā)傉檀到了昌松，聽說沮渠蒙遜已經(jīng)退兵，于是又強(qiáng)行遷移了五百多戶居民回去了。
呂隆實(shí)在是忍受不了被禿發(fā)傉檀和沮渠蒙遜的輪番攻打，派呂超率領(lǐng)二百騎兵，帶了很多珍寶，前去后秦請(qǐng)求姚興來接他。
姚興就派部將齊難等率四萬步騎來迎接他，齊難到達(dá)姑臧城時(shí)，呂隆親自在道旁迎接，祭祀了祖廟后率領(lǐng)一萬多戶跟隨齊難東遷到達(dá)長安，姚興任命呂隆為散騎常侍，爵位依舊，自此后涼滅亡。
