【英文原題】What should an administrator consider when configuring workflow rules? (2 answers)?BD

A.All existing records are evaluated when a new rule is activated

B.Rule actions can take place immediately or on a specific date

C.Rules must be deactivated before using an import wizard

D.Rules can be evaluated when records are created or edited

【中文】管理員在配置工作流規(guī)則時(shí)應(yīng)該考慮什么?(選擇答案)?BD

A.當(dāng)激活一個(gè)新規(guī)則時(shí)，將對(duì)所有已有記錄進(jìn)行評(píng)估。

B.規(guī)則Action可以立即執(zhí)行，也可以在特定日期執(zhí)行。

C.在使用導(dǎo)入向?qū)е?，必須禁用?guī)則。

D.可以在創(chuàng)建或編輯記錄時(shí)評(píng)估規(guī)則

【錯(cuò)誤選項(xiàng)解析】

【A.當(dāng)激活一個(gè)新規(guī)則時(shí)，將對(duì)所有已有記錄進(jìn)行評(píng)估】。激活某個(gè)新的規(guī)則時(shí)，無(wú)法自動(dòng)更新系統(tǒng)中已存在的記錄；

【在使用導(dǎo)入向?qū)е?，必須禁用?guī)則】。導(dǎo)入數(shù)據(jù)前，需要Review后臺(tái)所有相關(guān)的workflow,依據(jù)業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地禁用相關(guān)的工作流。

【工作流定義】通過(guò)工作流可自動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部過(guò)程和進(jìn)程，在減少手工操作的同時(shí)提升工作效率。包含兩部分內(nèi)容：1. 工作流規(guī)則； 2. Action(待執(zhí)行的操作)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】比如：當(dāng)合同到期前一個(gè)月給銷售發(fā)郵件、任務(wù)提醒； 統(tǒng)一規(guī)則業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)命名規(guī)則；業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)過(guò)期提醒； 定期提供銷售跟進(jìn)潛在客戶/機(jī)會(huì)等等；

【工作流包含的Action】

Task(任務(wù)）：為用戶、角色或記錄所有人分配新任務(wù)。

電子郵件警告（Email Alert)：向指定的一個(gè)或多個(gè)收件人發(fā)送電子郵件

Field Update（字段更新）：更新記錄上的字段的值

Outbound Message （出站消息）：向委派監(jiān)聽(tīng)程序（designated listtener)發(fā)送安全且可配置的 API 消息（XML 格式）。通常是向第三方系統(tǒng)發(fā)送出站API消息。

【工作流觸發(fā)機(jī)制】

在創(chuàng)建或更新記錄時(shí)，若滿足條件則執(zhí)行相應(yīng)的Action.

當(dāng)滿足條件時(shí)，Action可立即執(zhí)行，也可在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)執(zhí)行。

【工作流案例】如下是一個(gè)工作流設(shè)置的截圖，當(dāng)Opportunity未贏單且當(dāng)前日期超過(guò)Close Date 90天時(shí)，自動(dòng)發(fā)郵件通知Opp Owner和Owner的直屬上級(jí)。