「 系列 」 最近一直在看醫(yī)療行業(yè)，個(gè)人覺(jué)得未來(lái)這里有機(jī)會(huì)，曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)如下文章。 如果錯(cuò)過(guò)了白酒和煤炭，一定要抓住未來(lái)的財(cái)富密碼 于是一點(diǎn)點(diǎn)盲人摸象，復(fù)原拼圖，但畢竟視野有限，...
發(fā)簡(jiǎn)信
IP屬地：廣東
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醫(yī)療行業(yè)1：創(chuàng)新藥行業(yè)出海問(wèn)題的一些思考
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康臣藥業(yè)9：近況跟蹤以及用張五常經(jīng)濟(jì)學(xué)看企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力變化
「 集采」 1. 甘肅、江蘇都已經(jīng)發(fā)布了尿毒清集采，之前寫(xiě)過(guò)，這些省份都是利好，會(huì)增加銷(xiāo)量和利潤(rùn)，未來(lái)還剩下6個(gè)省市，按目前的情況看，應(yīng)該也都很快進(jìn)入。 2. 廣東省上次集采...
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【指南與共識(shí)】2020年版中成藥治療慢性腎臟病3-5期 （非透析）臨床應(yīng)用指南解讀
結(jié)論：西醫(yī)沒(méi)有藥，中醫(yī)沒(méi)有效，尿毒清是矬子里的最大個(gè)。 鑒于看圖片費(fèi)勁，我直接摘錄核心要點(diǎn)。 1.對(duì)西醫(yī)專(zhuān)科醫(yī)生、全科醫(yī)生及基層醫(yī)生在臨床中規(guī)范運(yùn)用中成藥治療CKD3-5期患...
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吉林長(zhǎng)龍藥業(yè)2：缺少龍珠，無(wú)法暴富
「業(yè)務(wù) 」 近20年?duì)I收合計(jì)86.43億，凈利潤(rùn)17.49億，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流19.73億，凈利率20.24%。 近10年?duì)I收合計(jì)67.45億，凈利潤(rùn)14.55億，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流16....
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神威藥業(yè)2：中藥配方顆粒，穩(wěn)定收益的壓艙石
「 十年 」 上市20年，凈利率從40%-30%-20%。 因?yàn)闆](méi)有一款壟斷性藥物，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，只能不斷地退讓。 當(dāng)然，如果繼續(xù)拉長(zhǎng)時(shí)間視角，沒(méi)有幾個(gè)企業(yè)可以保持凈利率不...
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吉林長(zhǎng)龍藥業(yè)：一個(gè)類(lèi)似巴菲特聯(lián)合電車(chē)公司的投資，港股隱身的存在
「緣起 」 研究中藥行業(yè)，看到同名同方的IND數(shù)量和獲批數(shù)量，有感發(fā)于雪球一則討論： “尿毒清的底氣，同名同方申請(qǐng)的少，獲批的更少，僅有佐力的百令膠囊獲批，而且佐力本身做百令...
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神威藥業(yè)1：巨額現(xiàn)金何時(shí)分？
「眼見(jiàn)為實(shí) 」 知道神威藥業(yè)，因?yàn)椤奥?tīng)說(shuō)很便宜”。 一直沒(méi)研究，因?yàn)殡S便一問(wèn)，結(jié)論就是中藥注射液打死過(guò)人。 不過(guò)當(dāng)我學(xué)習(xí)的老師，對(duì)神威提起興趣后，我決定一探究竟，發(fā)現(xiàn)真實(shí)情況...
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康臣藥業(yè)7：奮楫揚(yáng)帆風(fēng)正舉，浩蕩征程謀新篇
「近況跟蹤」 1. 在這輪快速的牛熊轉(zhuǎn)換中，持有體感非常好。 見(jiàn)過(guò)了世面，以后卷爸將集中精力專(zhuān)研個(gè)股，至于對(duì)宏觀(guān)的判斷，拿今天財(cái)政部的會(huì)議來(lái)說(shuō)，那段“音頻捕捉”的私下交流，到...
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康基醫(yī)療4：結(jié)扎夾全國(guó)聯(lián)采動(dòng)態(tài)跟蹤
「跟蹤」 2022年11月安徽集采高分子中標(biāo)平均價(jià)28.55，可吸收中標(biāo)平均價(jià)142.95。 2024年9月福建全國(guó)聯(lián)采，高分子平均價(jià)34.8，可吸收平均價(jià)118.85。 未...
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牛市交給我的事情2：牛市實(shí)操感悟，補(bǔ)上缺少的這一課
「 繁花 」 芒格說(shuō)：最好是從別人的悲慘經(jīng)歷中學(xué)到深刻教訓(xùn)，而不是自己的。 但同時(shí)，也表示這件事情非常難。 由于我比較愚蠢，認(rèn)為紙上談兵終覺(jué)淺，深知此事要躬身。 于是，昨天和...
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價(jià)值投資的真諦：戒斷貪嗔癡
「賭」 在懂之前賭，那叫無(wú)知。 在懂之后賭，那叫貪婪。 在一無(wú)所有的時(shí)候賭，那叫背水一戰(zhàn)。 在無(wú)欲無(wú)求后還賭，那叫SB。 賭一定是錯(cuò)誤的嗎？ 未必，21點(diǎn)就是正確的決策。 昨...
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如果錯(cuò)過(guò)了白酒和煤炭，一定要抓住本輪牛市的財(cái)富密碼
「題記」 這篇文章在我的草稿箱里躺了4個(gè)多月，中途7月14日，和群內(nèi)好友一起探討過(guò)一輪，吸收了不少好的觀(guān)點(diǎn)，由于熊市一直在看企業(yè)，就沒(méi)整理。 假設(shè)真有牛市，全面上漲結(jié)束后，我...
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新秀麗：有恒產(chǎn)者“才能”有恒心，張坤投資的新秀麗，在熊市或許真的是個(gè)機(jī)會(huì)（Samsonite）
「緣起」 卷爸在撒胡椒面投資的時(shí)候，買(mǎi)過(guò)張坤的基金，對(duì)于其人性、人品和能力還是非常認(rèn)同的。 這個(gè)認(rèn)同，不是網(wǎng)絡(luò)文章的直觀(guān)感受，而是我讀了幾十個(gè)中國(guó)具備10年以上經(jīng)歷，和一堆主...
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牛市來(lái)了？——沒(méi)有結(jié)果的信任可以維持多久？
「 相信相信的力量？」 因?yàn)橄嘈牛钥匆?jiàn)。 不知道有多少公司曾經(jīng)或正在拿這句話(huà)當(dāng)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)的座右銘，反正我是見(jiàn)過(guò)不少，但實(shí)際情況真的是這樣嗎？ 如果再次見(jiàn)到這樣的口號(hào)，除非沒(méi)...
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新生：40歲，重新開(kāi)始，你也可以——今年收益率第一次翻倍今天是個(gè)值得紀(jì)念的日子，不僅僅是因?yàn)橘嶅X(qián)了，也是因?yàn)樽约簣?jiān)持了幾十年去尋找人生的方向和意義，經(jīng)歷了無(wú)數(shù)的挫折和失敗，我相信我找到了，并且初步驗(yàn)證了我具備在該領(lǐng)域成功的條件。 ...
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361°：形勢(shì)比人強(qiáng)，消費(fèi)降級(jí)下的受益者
「品牌服飾」 運(yùn)動(dòng)服飾近10年一直承上升趨勢(shì)，品牌格局也相對(duì)穩(wěn)定，會(huì)有此起彼伏，但新品牌切入的難度較大。 從品牌、渠道配比、資產(chǎn)負(fù)債表、估值角度綜合考量，361°不是一個(gè)好企...
個(gè)人介紹
人生如逆旅,我亦是行人！
感恩遇見(jiàn)。我是卷爸。
這里是我的生活記錄本，會(huì)聊聊投資、教育、讀書(shū)以及分享一些生活的感悟和思考。
希望有一天，如果花卷順著互聯(lián)網(wǎng)的記憶，找到了這里，他能看到不一樣的爸爸媽媽。
所以，很可能對(duì)你沒(méi)有什么價(jià)值。。。
感恩遇見(jiàn)。我是卷爸。
這里是我的生活記錄本，會(huì)聊聊投資、教育、讀書(shū)以及分享一些生活的感悟和思考。
希望有一天，如果花卷順著互聯(lián)網(wǎng)的記憶，找到了這里，他能看到不一樣的爸爸媽媽。
所以，很可能對(duì)你沒(méi)有什么價(jià)值。。。